部门管理

一、概述

1、功能概述

企业存在多个业务组时，您可以根据实际管理架构，通过部门分类分级管理，并根据职能授予员工不同的APS操作权限。

2、APS系统功能授权说明

• 员工账号（RAM账号）能看到的 APS系统功能和菜单，由所属的伙伴账号（UID账号）在“部门管理”中配置。例如：报备客户、数据查看/下载功能、客户管理菜单、费用中心菜单等。

• 员工账号的数据权限（即客户跟进权限）请前往“客户分配”设置。数据权限=员工可查看与操作的客户范围及该客户相关信息（如基础信息、订账单、情报等），员工APS没有数据说明未跟进客户。

操作顺序：员工账号（RAM账号）权限按照部门统一设置，并非逐人设置，部门内成员继承相同权限。因此，在为员工授权前

①：应先建好部门，并配置相应权限

②：再把相同职能的员工加入对应部门

3、部门管理要点

创建部门：请按组织架构建立部门（如运营部、销售部、电销部等）。支持创建子部门，最多可创建 4 级子部门。

部门授权：相同部门内成员继承相同权限，新员工加入后，直接添加进对应部门即可，无需单独授权。修改权限仅对操作的部门生效，修改父级部门权限不会影响子部门权限。

部门管理员：创建部门后默认无部门管理员角色，可根据实际岗位配置，每个部门可设置任意数量部门管理员。部门管理员角色与权限说明见《认识APS用户账号》。

删除部门：部门内（含子部门）如有员工，或者下设了子部门，无法被删除，按系统提示清空即可。

调整员工所在部门：员工权限将跟随新部门的权限。员工不可同时存在于两个部门。

• 转移部门管理员：

  • 通过“部门管理”转移部门管理员，可选择在目标部门的身份：选择“管理员”则转入后保留部门管理员身份；选择“普通员工”或不做选择，则转入后默认为普通员工；

  • 通过“员工管理”直接修改员工所属部门，默认成为普通员工，需要重新设置部门管理员身份。

二、部门管理操作指南

操作角色：伙伴账号（UID账号）

入口：APS - 组织关系管理 - 部门管理

三、常见问题

部门管理员相关

1. 部门管理员可以报备下属员工跟进的客户吗？

答：不可以。不支持报备已有员工跟进的客户。

2. 部门管理员可以报备客户多账号关联吗？

答：不可以。

3. 部门管理员、全局管理员权限员工的系统功能和APS菜单由谁设置？

答：上诉角色均是RAM账号，RAM账号的APS系统功能和菜单由伙伴UID账号设置。

4. 部门管理员可以调整下属员工的权限吗？

答：不可以。RAM账号不具备组织管理的功能。

5. “员工职务”中的 “管理者” 是部门管理员吗？

答：不是。员工职务仅代表员工的职位标签。

6. “员工职务”设为 “管理者” 后，员工是否自动拥有了“部门管理员”权限？

答：不会。员工职务仅代表员工的职位标签，不会自动授权功能权限或者数据权限。

多UID管理场景

1、Master UID能调整全局员工的部门吗？

答：不能，仅RAM归属的UID可调整该账号所在部门。

四、全局管理员权限员工权限设置

  全局管理员权限员工（RAM账号）可以查看UID内全部客户，可以拥有特殊资金操作权限。建议遵循最小化原则授权，非必要不授权，管理不善可能会造成资产损失。

• 设置员工为全局管理员：登录账号所属UID，APS-客户中心-客户分配-右上角

• 配置全局管理员权限员工的菜单/功能权限：登录账号所属UID，APS-部门管理

• 在客户数据层面、报备客户层面等同于伙伴账号，不具备客户跟进归属：

  • 客户数据层面：可见所属UID全量客户数据（如基础信息、订账单、情报等）；

  • 报备客户层面：报备效果等同于主账号报备，但报备后需主账号手动分配客户给员工跟进；支持报备客户多账号关联；

• 全局管理员权限员工属于RAM账号，不具备组织管理能力：

  • 员工授权：不支持为其他RAM授权。

五、代付业务UID层面授权

如伙伴管理员账号（Master账号）已开通代付业务，需要为其他伙伴账号授权代付业务，请使用 Master 账号，到“APS-组织关系管理-账号管理”给对应账号授权。