本入门教程为您展示 WinNexo 销售运营 Agent的操作指南。
更多操作说明请直接使用 WinNexo 产品内置帮助文档。您可以在线查阅，也可以直接通过与 WinNexo 对话获取相关信息。
产品概览
WinNexo 帮你为团队打造各司其职的数字员工。
你在 WinNexo 里的数字员工，不是只会聊天的 AI——它真正理解你的业务。底层靠的是你定义的数据对象图谱、业务逻辑和技能这三层语义资产：数据对象图谱告诉它"相关业务实体和关系的数据怎么算"，业务逻辑告诉它"规则是什么、怎么判断"，技能告诉它"该做什么动作"。
你可以在网页上或者在OA端或者嵌入到你熟悉的业务系统上，直接用自然语言跟它对话或是给它委派任务，让它查数据、查资料、做总结、谈建议、给话术、生报告、推送消息、操作系统——它都能按你的岗位和权限，完成任务。
WinNexo 适合的用户群体
「企业级使用」——数据分析师、财务分析师、销售运营人员，指挥使用岗位专属数字员工。这些专业的数字员工背后是平台管理员、数据架构师、AI应用工程师，打造不同岗位的定制数字员工。定制数字员工需要：接数据源；用「智能生成」把业务场景描述喂给 AI 自动产出对象图谱；定义业务规则；按岗位组装技能、授予知识库；按用户组发权限。一周内能让团队上岗。
「个人级使用」——业务一线（销售 / 运营 / 客服）、个人工作伙伴。不需要懂建模，只要登录、上传知识、用现成数字员工就能干活：自然语言问答、调用内置技能、设置定时任务推到 IM。10 分钟能上手。
工作原理
WinNexo 由三层组成：语义层 + 岗位层 + 行动层。
「语义层」（语义中心）提供"业务长什么样"——把客户、商机、拜访等对象，以及"高价值客户怎么算"等规则，统一沉淀为机器可读的语义模型，AI 推理时按这套语义而不是凭感觉作答。
「岗位层」（数字员工）提供"谁来干这件事"——每个数字员工绑定一组对象、一套业务逻辑、一组技能、一个知识库范围，相当于一个有职责边界的同事。换岗位 = 换数字员工。
「行动层」（技能 + 知识 + IM 频道）提供"怎么把活落地"——技能让 AI 能动手（发消息、生成报告、查 API），知识让 AI 有依据，IM 频道让 AI 出现在你日常工作的窗口里。
三层叠在一起，AI 给出的不是泛泛而谈的建议，而是基于真实数据、符合规则、可追溯的产出。
五大模块
模块 | 角色 | 核心能力 |
语义中心 | 业务架构师视角 | 对象图谱 / 业务逻辑 / 分析视图 / 智能生成——构建企业级语义层 |
技能中心 | 能力运营视角 | 内置 60+ 通用技能 + 自定义技能，按岗位授权 |
知识中心 | 知识管理视角 | 个人资源 + 企业知识库，文件、会议、聊天、文档全格式接入 |
数字员工 | 岗位运营视角 | 把对象、逻辑、技能、知识"勾选"组装成一个岗位级 AI 助手 |
AI 工作台 | 业务一线视角 | 前台对话、定时任务、产出管理、IM 频道接入 |
与传统 AI 助手的区别
维度 | 通用 AI 助手 | WinNexo |
数据基础 | 通识知识 + 用户当下提供的内容 | 企业级语义层（对象图谱 + 业务逻辑 + 分析视图） |
回答口径 | 自由发挥 | 按企业沉淀的口径精确推理（例：「高价值客户」按规则计算） |
执行能力 | 只能回答 | 60+ 内置技能 + 自定义技能，可以发消息、生成文件、调 API |
岗位边界 | 一个 chatbot 包打天下 | 按岗位拆分数字员工，每个员工有独立的对象 / 知识 / 技能边界 |
协作方式 | 单点对话 | 网页 + IM + 定时任务 + 分享 + 嵌入业务系统 |
快速上手
你刚开通 WinNexo，想让数字员工在 10 分钟内跑起来——这篇就是你的起点。
数字员工是你的工作伙伴：你给它配什么数据和技能，它就懂什么业务、能做什么事。 按下面四步走完，马上就能用。
如果你已经跑通了基础路径，可以直接跳到 进阶使用 做深度定制。
创建你的第一个数字员工
在管理后台创建一个基础数字员工，只需要填名称和选形象，不用配置其他复杂选项。
后台 > 数字员工 > 创建数字员工
创建时需要填写以下基本信息：
字段 | 说明 | 示例 |
数字员工名称 | 英文 + 下划线，作为唯一标识 |
|
数字员工展示名 | 中文展示用 | 销售助理 |
形象 | 从形象库选一个 | 选个亲和的 |
描述 | 1-2 句话讲清职能边界 | 覆盖客户档案、商机跟进、续约预警 |
进入管理后台：点击右上角「管理后台」，左侧切到「数字员工」，右上角点击「创建数字员工」。
填写基本信息：填入名称、展示名、选择形象、写一句描述。其余高级选项全部跳过——后续想深入定制时再回来补。
保存：确认后点击保存。数字员工已创建，下一步让它学习你的业务知识。
上传知识库
把散落在各处的文档、会议纪要、聊天记录交给数字员工——它在问答中会自动引用这些知识。
后台 ＞ 知识库 ＞ 新建知识库
平台支持 4 种知识添加方式：
添加方式 | 适用内容 | 操作 |
文件上传 | PDF、Word、Excel、PPT、图片、音视频 | 拖拽上传，单文件 ≤ 2G |
办公文档 | 钉钉、飞书在线文档 | 粘贴链接，自动同步 |
会议录音 | 会议纪要、客户访谈 | 上传音频或接入录制 |
在线小记 | 随手笔记 | 直接在平台编辑 |
需注意超大文件（接近 2G）解析耗时较长且部分格式可能无法在线预览。
新建知识库：在后台左侧导航进入「知识库」，点击「新建知识库」。填写知识库名称和描述，并选择需要关联的数字员工、配置可见范围，完成后点击「创建」。
添加知识：进入知识库后点「添加知识」，选择一种来源批量上传。系统自动解析，状态由「等待中 → 处理中 → 成功」。
知识库解析需要一定时间——大文件（超过 50 页）可能要几分钟。等所有文件状态变成「成功」后再去对话验证，否则数字员工会回答"我没找到相关资料"。
开始对话
后台配置完成，切到前台就能通过自然语言使用数字员工了。
工作台 > 中央对话区 > 输入框
切回前台：点击后台左上角图标，快速回到前台首页。左上角切换到刚创建的数字员工。
自然语言会话：在输入框中描述问题，数字员工会自动执行透明可见的多步推理并生成回答，支持多轮追问。
知识库与技能协同：会话中通过 @ 选择需调用的知识，数字员工在回答和执行技能时会自动参考绑定的知识库。
调用内置技能：平台内置多个通用技能，点击对话区下方的快捷技能按钮选择，或直接用自然语言描述任务由系统自动匹配。
你可以这样和数字员工对话：
直接提问：帮我看一下上周 KA 客户线索新增了多少，按行业分一下
@ 添加上下文：针对 @客户/某某科技 的最近一次拜访，写一份跟进邮件
/ 唤起技能：/生成 PPT —— 上一轮我们讨论的销售复盘
创建定时任务
让数字员工自动执行周期性工作——设好定时任务后，你只需要关注结果和异常。
左侧导航 > 自动化任务 > 添加任务
创建自动化任务：用自然语言描述任务要求（例：「每天早上 9 点跑一份昨日 KA 客户跟进日报，发到销售群」）。系统自动解析任务，可根据需要选择相关技能。
查看执行记录：在「自动化任务 > 执行记录」页签中，查看每次执行时间、状态和结果。
查看产出：「左侧导航 > 我的产出」。所有定时任务和对话中生成的文档集中在此，支持按类型和时间筛选，可通过下载、分享进行复用。
自动化任务 + 知识库 + 技能三者结合，能实现强大的自动化场景。例如：每周自动根据知识库中的行业报告 + 系统中的客户数据，生成竞品分析周报并发送到钉钉群。
进阶使用
你已经跑通了基础路径，现在想让数字员工真正“懂”你的业务——不只是回答知识库里的问题，而是通过搭建语义模型，基于真实业务数据做精确推理。
进阶使用 = 让数字员工从“知识回答助手”升级为“岗位级业务专家”。 通过五步快速搭建：账号分配 → 语义搭建 → 创建技能 → 创建数字员工 → 前台使用。
如果你还没体验过 WinNexo，建议先走完 快速上手 感受一遍——5 分钟跑通基本链路，再结合实际业务场景进行岗位级配置。
账号分配 + 数据源配置
正式开始搭建前，请确认以下前置条件已就绪：账号与权限已在「后台 > 平台管理 > 用户管理」中按岗位维度分配完成，企业数据源已连通。完成后即可从语义构建开始搭建数字员工。
账号分配（前置条件）
在「后台 > 平台管理 > 用户管理」中按岗位维度规划用户与用户组——哪些人是平台管理员、哪些人是业务一线、哪些人能管理某类数字员工。此步骤由系统管理员提前完成即可。
这一步是企业级使用的前置条件：规划好用户权限，并连接企业数据源。
账号分配
支持账号新建及权限控制，按岗位维度设置访问权限，确保不同角色权限不同。
后台 > 平台管理 > 用户管理
按岗位维度规划用户与用户组：哪些人是平台管理员、哪些人是业务一线、哪些人能管理某类数字员工——在这一步统一配置。
数据源配置
连接数据源是搭建企业级语义模型的前置条件——对象类型（如：客户）及其属性（如：客户等级）需要映射到物理数据表才能支撑后续的数据查询与计算。
后台 > 平台管理 > 数据源配置
物理表的字段命名、主键、外键、注释要规范，否则智能生成时无法准确理解数据含义，进而影响生成的语义模型可用性。
本体构建（语义建模）
本体构建是企业级使用的核心环节。推荐使用「智能生成」功能直接生成语义模型，大幅缩短建模时间。
后台 > 语义中心 > 智能生成
首先在「语义中心」点「新建图谱」创建一个语义图谱空间，选择相关数据源，初始化方式选择「智能生成」。
描述业务场景 + 勾选数据源表：详细描述相关业务场景及运营目标，勾选关联的数据源物理表，点击生成。AI 将自动抽取核心业务实体创建对应的对象类型及业务逻辑、识别关联关系并配置物理表映射。
审核生成结果：在当前页面查看 AI 生成结果中新增、修改、删除的定义——对象是否齐全、属性是否准确、对象间关系是否合理。
手动修正：对不合适的部分进行必要的手动修正；批量调整可使用 YAML 编辑模式直接改语义模型源文件。
业务场景描述需清楚讲明：需要什么数据、完成什么任务、目的是什么。描述越具体，智能生成的质量越高。 典型案例：“需要销售门店的销售语音、销售人员基本信息、销售业绩数据，来分析到店客户的需求及销售策略待改进点，提升门店销售的转化。”
创建技能
通过给每个数字岗位装配专属技能，赋予数字员工生成文档、发送消息、调用 API 等行动能力，让它从“回答者”升级为“执行者”。
后台 > 技能中心
官方内置技能
平台预置一批通用技能与销售职能技能，开箱即用：
类别 | 内置技能 |
通用办公类 | Word 文档、PPT 演示文稿、Excel 电子表格、PDF、图文简报等 |
协作类 | 跟进邮件、会议摘要等 |
销售类 | 销售物料生成、客户触达策略、线索发现等 |
企业级自定义技能
结合业务场景创建岗位专属技能，支持两种方式：
技能中心 > 右上角“新建技能”
方式 1：对话创建
自然语言输入需搭建的技能描述（例：创建销售话术优化技能）。模型基于需求自动生成技能文档——可对内容进一步自定义优化与调试，最后点击右上角「保存」→「发布」。
方式 2：本地导入
本地上传 .zip 或 .md 文件。.zip 根目录需包含 SKILL.md 文件（YAML 格式定义清晰技能名称及描述）。导入后同样支持调试与发布。
创建数字员工
按岗位配置相关的语义信息（对象图谱、业务逻辑、分析视图、知识库），形成数字员工的「大脑」；添加可用技能，变成数字员工的「手脚」——形成服务于特定职能岗位的数字员工。
后台 > 数字员工 > 创建数字员工
基本信息配置
配置项 | 说明 | 示例 |
基本信息 | 名称、头像、描述 | 名称：选品专家 |
关联对象类型 | 勾选该员工可访问的对象图谱范围 | 勾选：客户、项目、充电站、设备 |
关联业务逻辑 | 勾选该员工可使用的业务规则 | 勾选：流失预警规则、设备巡检规则 |
关联分析视图 | 勾选该员工可使用的分析视角 | 勾选：客户分析视图、运营效率视图 |
技能范围 | 指定该员工可调用的技能 | 全部通用技能 + 选品方案技能 + 竞品分析技能 |
知识库关联 | 绑定该员工可参考的知识库 | 产品手册文件夹、行业报告文件夹 |
权限管理
为数字员工分配使用人和管理员。一个租户可创建多个数字员工，分别服务不同岗位。建议按“一个岗位 = 一个数字员工”原则规划，避免单个数字员工承载过多职责导致回答不精准。
前台使用
完成上述配置后，业务用户登录前台即可使用岗位级数字员工，可按场景在前台对话区切换数字员工。
正式推广使用前，建议管理员进行一轮“上线验收”：
提问几个应该能答的业务问题，确认数字员工正确引用了对象图谱与知识库
提问几个应该被拒的越权问题，确认岗位说明的边界生效
调用 1-2 个自定义技能，确认产出结构、内容质量符合预期