对话模式

功能入口

登录 Quick BI AIPro，进入产品首页或单击左侧导航栏中的新建任务。

选择数据

• 单击对话框左下角的图标，选择您的数据资产。

  您也可以直接在对话框里输入“@”符号，选择数据资产。

  若您需要上传本地文件进行分析，您可以单击上传文件。

• 支持设置常驻数据。

  • 在选择数据时，您可以单击数据右侧的图标，设置常驻数据。

    

    设置完成后，本轮对话将优先使用该范围内的数据。您可以在对话框上面查看该常驻数据。

    

  • 若您无需该常驻数据，您可以单击右侧图标，清空常驻数据。

    您也可以在选择数据时，单击常驻数据右侧的图标，取消常驻。

联网搜索

单击对话框左下角的图标，可开启联网搜索。开启后，支持通过URL访问互联网，进行搜索并分析内容。

选择技能

单击对话框左下角的图标，选择需要使用的技能。

您也可以直接在对话框里输入“/”符号，选择所需技能。

若您需要添加新的技能，您可以单击添加技能，跳转到技能管理页面进行添加。

选择MCP连接器

单击对话框左下角的图标，选择需要的MCP连接器。

选择大模型

您可以选择相应的大模型进行推理分析。

提问和回答

1. 您可以在输入框中用自然语言输入您的分析问题，例如：“本月各区域销售额同比变化情况”。

   

   支持单击图标可进行语音输入。

   说明

   仅公共云环境支持语音输入，独立部署环境暂不支持。

   

   支持单击图标可进行实时对话。

   说明

   仅公共云环境支持实时对话，独立部署环境暂不支持。

   

2. 输入问题后，您可以按 Enter 键或单击发送按钮，等待 AI 返回分析结果。

   支持在返回过程中停止生成。

3. 返回结果。

   

4. 支持多轮追问。

   您可以根据需要，继续在输入框中以自然语言继续提出分析相关的问题。系统将结合上下文，持续为您提供连贯、准确的解答，助您深入探索所需信息。

结果查看及操作

• 支持将分析结果生成数据故事。

  将鼠标移动至分析结果上，并单击图标生成数据故事。

  生成后，您可以点击查看。

  

• 支持智能生成图表。

  将鼠标移动至分析结果上，并单击图标生成图表。

  

  生成后，支持进行图表切换。

  

• 在查看数据的同时，还支持以下功能。

  序号	功能项	说明
  ①	点赞点踩	单击进行点赞，单击进行点踩，点踩时支持填写反馈建议。
  ②	复制	复制分析结果的内容。
  ③	分析产物	支持查看对话中的分析产物。 将鼠标移动至分析产物后单击右侧图标并单击导出按钮可导出当前分析产物。 单击当前分析产物可进行数据预览。 您也可以单击对话页面右上角的图标，查看当前对话中生产的所有分析产物。 点击目标分析产物可预览并定位到其所在的对话位置。 支持输入产物名称进行搜索。 支持筛选不同类型的分析产物。
  ④	分享	单击图标后，您可以选择单个或多个对话进行分享。支持私密链接和公开链接分享。 私密链接：仅系统内登录用户可通过以下链接查看。 公开链接：任何人通过链接均可查看，无需登录。 您也可以单击页面右上角的图标并选择单个或多个对话进行分享。
  ⑤	转为文档	单击转为文档后，系统会自动触发相应指令并生成文档。您可以对当前分析结果进行编辑、保存为作品、下载、全屏等操作。具体操作请参见生成文档报告。
  ⑥	取数过程	支持查看取数过程，检验取数结果是否符合您的需求。 说明 并非每次对话都会包含取数过程，仅当问题返回结果中实际执行了取数操作时，才会显示相关取数信息。
  ⑦	复制Trace_ID	支持复制Trace_ID，可辅助售后排查问题。
  ⑧	删除	单击删除按钮，删除本次对话消息，包括问题和回复。

• 支持使用会话快捷索引快速定位历史问答。

  在长对话场景下，对话区侧边会显示快捷索引。将鼠标悬停在索引项上可预览该轮问答内容，单击后即可定位到对应的问答位置。

  

  说明

  • 快捷索引默认隐藏，当会话消息轮数大于等于 3 轮，或对话内容总高度超过 2 屏时才会显示。

  • 快捷索引仅用于定位查看，不支持编辑、删除、重命名等操作。

生成文档报告

基于图表和解读文字，可生成文档式分析结果，支持高自由度的文档编辑。

1. 将分析结果转为文档。

2. 系统会自动触发相应指令并生成文档。

   

3. 您可以对当前分析结果进行编辑、保存为作品、下载、全屏等操作。

   1. 单击编辑按钮进入文档编辑页面后，您可以进行以下操作。

      

      序号	操作项	说明
      ①	智能问答	单击智能问答按钮，可添加智能问答对话框。您可以在对话框里进行提问和分析。
      ②	洞察分析	单击洞察分析按钮，可添加洞察分析对话框。您可以直接选中报告内容进行更精准的分析。
      ③	添加图表	单击添加图表按钮，可将仪表板中的图表添加至当前报表。
      ④	AI助手	单击更多并选择AI助手 在AI助手对话框，您可以进行智能问答、洞察分析、文本可视化等操作。
      ⑤	拓展样式	除了基本的文本样式设置，您还可以在更多中使用高亮块、分栏等丰富的拓展样式，使得报告不仅仅是文字的堆砌，而是通过多样化的表达形式，将数据信息更有效地传递给报告查看者。
      ⑥	文本编辑	对报告的文本内容进行编辑、修改，支持设置文本样式，例如标题、序号、加粗、颜色等。
      ⑦	引用资源	单击工具栏上的引用资源图标，可以查看当前报告引用的资源。 说明 目前仅支持仪表板图表的引用。
      ⑧	图表操作	支持图表切换。 支持是否显示标题、重命名和全屏查看。
      ⑨	页面宽度	支持设置页面宽度为紧凑、常规、超宽及全宽。
      ⑩	查看大纲	支持显示大纲内容，查看报告整体框架。
      ⑪	更新数据	单击右上角更新按钮，系统会自动更新报告内引用的资源。
      ⑫	保存	单击右上角保存按钮，保存当前报告。
      ⑬	前往我的分析	单击右上角图标，进入我的分析页面。
      ⑭	全屏	单击右上角图标，可全屏查看当前报告。
      ⑮	关闭	单击图标，可退出编辑页。

   2. 单击保存为作品，将当前文档保存至我的分析。

      保存后，该分析结果将会以报告的形式保存在我的分析中。

   3. 单击右上角的图标可将报告下载到本地。支持下载为Word、图片及PDF格式。

      

   4. 单击右上角图标，可全屏查看当前报告。

生成可视化报表

支持动态更新、筛选和联动下钻分析，常用于需要定期刷新数据，组织内协同分享数据的场景。

1. 输入生成报表相关的指令。

   例如：“帮我生成一个包含月度销售趋势的仪表板”。您也可以在已有分析结果上，输入：“将以上结果生成可视化报表”。

   此时，AI 将生成一个可视化仪表板。

   

2. 生成完成后，您可以进行以下操作。

   序号	操作项	说明
   ①	编辑	单击进入编辑页面，可针对仪表板上的内容再次进行分析。
   ②	保存为作品	按照下图步骤将分析结果保存为作品。 保存后，您可以在“我的分析”模块中进行查看及相关操作。 您可以单击图标前往我的分析。
   ③	版本记录	点击查看 版本记录 。 支持将报表回退至指定历史版本，即把报表恢复到之前某一版本时的状态，撤销该版本之后的修改： 查看最新版本时，版本记录中的各历史版本均提供回退按钮，您可以按需将报表回退至目标版本。 查看历史版本时，您可以单击顶部的回退按钮，回退到当前版本。 在我的分析预览页查看报表时，不支持回退。
   ④	全屏	全屏显示当前仪表板。
   ⑤	关闭	关闭显示当前仪表板。
   ⑥	数据故事	将鼠标移动至图表上，并单击图标生成数据故事。
   ⑦	数据刷新	将鼠标移动至图表上，单击图标并点击数据刷新，可刷新当前图表数据。

生成 HTML 报告

可视化呈现本次分析结论，常用于一次性的探索分析、个性化报表制作。

1. 输入生成HTML 报告相关的指令。

   例如，在多轮对话完成后，输入：“将以上分析总结为一份完整报告”。

   此时，AI 将把多轮对话中的分析结果汇总为一份 HTML 可视化分析报告。

   

2. 报告生成后，您可以单击报告右上角的图标可将报告下载到本地。

3. 单击右侧图标可展开报告。

   

4. 展开后，您可以进行以下操作。

   

   序号	操作项	说明
   ①	保存为作品	您可以将该报告保存为作品。 保存后，您可以在“我的分析”模块中查看该报告。
   ②	下载	将报告下载到本地。
   ③	全屏	全屏显示当前HTML报告。
   ④	关闭	关闭显示当前HTML报告。

5. 支持通过对话修改并重新生成一份新的 HTML 报告，可灵活更换主题色或调整内容。

   

生成PPT文稿

基于数据资产的分析结果生成 PPTX 文件，可直接用于业务汇报。

1. 输入生成PPT文稿相关的指令。

   例如，输入：“基于这份数据生成月度汇报PPT”。

2. AI 将提取文件数据中的分析思路，生成 PPTX 格式的演示文稿。

3. 生成完成后，单击下载获取 PPTX 文件。

   

生成订阅任务

在获得满意的分析结果后，您可以将当前分析转为定时推送任务。

1. 输入创建订阅相关的指令。

   例如，输入：“每天早上9点推送这个分析结果给我”。系统将自动创建订阅。

2. 创建完成后可在“我的订阅”模块中进行查看和管理。

生成技能

将分析过程生成可复用的技能，便于后续调用。

1. 输入生成技能相关的指令。

   例如，输入：“帮我将以上分析逻辑生成一个技能”。系统将自动创建技能。

   

2. 生成后，您可以修改技能名称，单击确认保存后，该技能将被封装并供调用。您可以在我的技能中进行管理。