文档

创建订阅任务

更新时间:

本文介绍如何创建订阅任务,并通过邮件、钉钉/企业微信/飞书、自定义渠道等方式推送订阅任务。

背景信息

Quick BI订阅推送功能可以将报表以截图或附件的方式发送给用户,并可以设置订阅任务的发送周期和接收方式。该功能仅适用于高级版和专业版。

操作步骤

  1. 登录Quick BI控制台

  2. 在顶部菜单栏单击应用订阅管理

    image.png

  3. 订阅管理页面的订阅任务页签,单击+ 新建订阅任务

    image.png

  4. 新建任务页面,请输入以下内容。image.png

    新建订阅任务

    名称

    描述

    订阅任务名称

    设置订阅任务的名称,方便管理。例如,自定义订阅任务名称为财务部经营日报

    发送主题

    设置订阅任务的主题,即邮件或钉钉消息的标题。

    主题后缀

    设置在订阅任务的主题上是否显示时间。

    支持时间的粒度为月、日、小时。此处的时间为相对时间,示例如下。image.png

    开头

    订阅任务正文的开头部分,位于嵌入订阅任务中的报表的前面。

    支持设置文本的字号、加粗、倾斜、下划线、字体颜色、背景颜色、对齐方式和行间距,并支持插入链接。image.png

    说明

    企业微信渠道不支持设置倾斜。

    内容

    支持选择工作空间及嵌入订阅的报表类型。报表类型支持仪表板电子表格

    内容选择仪表板时支持选择仪表板内全部内容部分内容,实现组件级别订阅。

    • 全部内容:选择全部内容时,默认选择仪表板内全部组件。

    • 部分内容:选择部分内容时,支持按需选择单个组件。

      image.png

    说明

    支持用全局参数来动态控制订阅的结果,全局参数的配置方法参考:配置全局参数

    image.png

    结尾

    正文的结尾部分,位于嵌入订阅任务中的报表的后面。

    支持设置文本的字号、加粗、倾斜、下划线、字体颜色、背景颜色、对齐方式和行间距,并支持插入链接。

    image.png

    说明

    企业微信渠道不支持设置倾斜。

    负责人

    默认显示为该订阅任务的创建者,若您想要更换负责人,可以在订阅任务列表中,转交负责人,详细操作请参见转让负责人

    发送内容截图类型、附件类型

    • 发送内容:支持截图报表链接数据附件三种。

      说明

      仅当接收方式邮件,报表支持下载附件,且用户拥有该仪表板或电子表格的导出权限时,才支持发送数据附件

    • 截图类型:当发送的内容为仪表板选择截图发送时,支持截图发送格式为JPEG或PNG,并支持选择1倍或2倍的像素比。

      image.png

    • 附件类型:接收到数据附件的类型,支持Excel和PDF类型。

      说明

      仅当发送内容包含数据附件时,才会出现该选项。

      • 当发送的内容为仪表板且附件类型包含Excel时,支持选择具体图表作为数据附件。

        image.png

      • 当附件类型包含PDF时,支持设置截图方向纵向横向

        当电子表格或仪表板图表数据中行较多时,建议使用纵向截图;当列较多时,建议横向截图。

        image.png

    截图宽度

    图像的分辨率。

    • 当嵌入的内容为仪表板时,PC端默认宽度为1920像素,移动端默认宽度为375像素。

    • 当嵌入的内容为电子表格时,PC端默认宽度为1920像素,您可以根据电子表格的数据列自定义移动端的图像分辨率。

    发送时间

    设置订阅任务的发送时间,例如每日17:00。

    接收方式

    支持邮件、钉钉通知、飞书通知、企业微信通知、自定义渠道5种方式,并且钉钉/飞书/企业微信推送方式支持选择个人群组

    image.png

    说明

    高级版仅支持邮件方式。

    收件人接收群

    接收方式为邮箱。

    • 一次可选择多个收件人,且收件人只能是同组织下的阿里云账户。

      说明

      若收件人名称显示灰色,说明该账户没有设置邮箱,请确保收件人已设置好邮箱。

    • 可以在个人设置中绑定接收订阅任务的邮箱。具体操作如下:

      1. 鼠标悬浮至右上角的图像。

      2. 在下拉框中选择账号设置与管理

        账号绑定页面,绑定接收订阅任务的邮箱。image.png

    接收方式为钉钉/企业微信/飞书。

    • 推送至个人

      • 一次可选择多个接件人,且接件人只能是同组织下的阿里云账户。

    • 推送至群组

      • 选择推送至群组后可选择一种接收群,并支持选择自定义Webhook。image.png

      • 选择自定义webhook后需要输入webhooke地址密钥,获取钉钉群机器人Webhook地址请参见钉钉机器人渠道

      • 密钥为从自定义渠道中加签的值。image.png

    接收方式为自定义渠道。

    • 接收渠道

      选择已创建的自定义接收渠道,创建方法请参见自定义渠道image.png

    • 推送至个人

      • 一次可选择多个接件人,且接件人只能是同组织下的阿里云账户。

    • 推送至群组

      • 输入自定义渠道中的参数。image.png

    高级配置

    接收方式为邮箱时,您可以在高级配置中,配置以下参数:

    • 开始日期:设置订阅任务的起始日期。

    • 切图发送:打开切图发送,当某些邮件发送到客户端后由于图片过大被压缩时,收到邮件中的图片由多个图片无缝拼接而成,可以提升图片浏览效果。

    • 邮件图片宽度:当某些邮件发送到客户端时,插入的图片无法自适应宽度时,您可以设置插入邮件的图片宽度。

    • 发送邮箱:支持发送的邮箱为数据平台和自定义邮箱。

      如果选择自定义邮箱时,需要配置以下信息:

      • 邮箱密码:发送该订阅的邮箱账号和密码。

      • 发送服务器端口:邮箱服务器的SMTP地址和端口。

      • 邮件协议:支持SMTP协议和SMTPS协议。

      • 加密方式:支持SSL和STARTTLS两种加密方式,也支持选择不加密。

      • 验证方式选择登录验证时需要输入发送该订阅的邮箱密码昵称,选择无验证时无需输入密码。

      image.png

      说明

      仅选择接收方式邮件时,才会出现切图发送发送邮箱选项。

    接收方式为钉钉/企业微信/飞书时,您可以在高级配置中,配置以下参数:

    • 开始日期:设置订阅任务的起始日期。image.png

    接收方式为自定义渠道时,您可以在高级配置中,配置以下参数:

    • 开始日期:设置订阅任务的起始日期。

    • 回传参数:回传参数内可配置参数名、参数值等自定义信息,最多可添加5条参数image.png

  5. 单击保存,完成订阅任务的创建。

后续步骤

创建完成后,您还可以管理订阅任务和查看订阅任务发送记录,请参见管理订阅任务管理发送记录

  • 本页导读 (0)