创建订阅任务
本文介绍如何创建订阅任务,并通过邮件、钉钉工作通知、钉钉群、企业微信、飞书等方式推送订阅任务。
背景信息
Quick BI订阅推送功能可以将报表以截图或附件的方式发送给用户,并可以设置订阅任务的发送周期和接收方式。该功能仅适用于高级版和专业版。
操作步骤
登录Quick BI控制台。
在顶部菜单栏单击
订阅管理。
在订阅管理页面的订阅任务页签,单击+ 新建订阅任务。
在新建任务页面,请输入以下内容。
新建订阅任务
名称
描述
订阅任务名称
设置订阅任务的名称,方便管理。例如,自定义订阅任务名称为财务部经营日报。
发送主题
设置订阅任务的主题,即邮件或钉钉消息的标题。
主题后缀
设置在订阅任务的主题上是否显示时间。
支持时间的粒度为月、日、小时。此处的时间为相对时间,示例如下。
开头
订阅任务正文的开头部分,位于嵌入订阅任务中的报表的前面。
支持设置文本的字号、加粗、倾斜、下划线、字体颜色、背景颜色、对齐方式和换行,并支持插入链接。
说明企业微信渠道不支持设置倾斜。
内容
支持选择工作空间及嵌入订阅的报表类型。报表类型支持仪表板和电子表格。
说明支持用全局参数来动态控制订阅的结果,全局参数的配置方法参考:配置全局参数。
结尾
正文的结尾部分,位于嵌入订阅任务中的报表的后面。
支持设置文本的字号、加粗、倾斜、下划线、字体颜色、背景颜色、对齐方式和换行,并支持插入链接。
说明企业微信渠道不支持设置倾斜。
负责人
默认显示为该订阅任务的创建者,若您想要更换负责人,可以在订阅任务列表中,转交负责人,详细操作请参见转让负责人。
发送内容、截图类型、附件类型
发送内容:支持截图、报表链接和数据附件三种。
截图类型:当发送的内容为仪表板选择截图发送时,支持截图发送格式为JPEG或PNG,并支持选择1倍或2倍的像素比。
附件类型:接收到数据附件的类型,支持Excel和PDF类型。
说明仅当发送内容包含数据附件时,才会出现该选项。
当发送的内容为仪表板且附件类型包含Excel时,支持选择具体图表作为数据附件。
当附件类型包含PDF时,支持设置截图方向为纵向或横向。
当电子表格或仪表板图表数据中行较多时,建议使用纵向截图;当列较多时,建议横向截图。
截图宽度
图像的分辨率。
当嵌入的内容为仪表板时,PC端默认宽度为1920像素,移动端默认宽度为375像素。
当嵌入的内容为电子表格时,PC端默认宽度为1920像素,您可以根据电子表格的数据列自定义移动端的图像分辨率。
发送时间
设置订阅任务的发送时间,例如每日17:00。
接收方式
支持邮件、钉钉工作通知、飞书通知、企业微信通知、钉钉群、飞书群和企业微信群7种方式。
说明高级版仅支持邮件方式。
收件人
接收订阅任务的用户,可以配置为用户和用户组。
选择接收方式为邮件、钉钉工作通知、企业微信通知或飞书通知时,才需要配置该选项。
一次可选择多个收件人,且收件人只能是同组织下的阿里云账户。
说明若收件人名称显示灰色,说明该账户没有设置邮箱,请确保收件人已设置好邮箱。
可以在个人设置中绑定接收订阅任务的邮箱。具体操作如下:
鼠标悬浮至右上角的图像。
在下拉框中选择账号设置与管理。
在账号绑定页面,绑定接收订阅任务的邮箱。
机器人webhook
选择接收方式为钉钉群、飞书群或企业微信群时,需要配置该选项。
获取钉钉群机器人Webhook地址请参见如何获取自定义机器人Webhook地址?。
飞书Webhook需要通过PC端飞书在飞书群添加自定义机器人,获取Webhook地址请参见飞书群机器人。
密钥
选择接收方式为钉钉群时,需要配置该选项。
密钥为从获取自定义机器人Webhook地址中加签的值。
高级配置
您可以在高级配置中,配置以下参数:
开始日期:设置订阅任务的起始日期。
切图发送:打开切图发送,当某些邮件发送到客户端后由于图片过大被压缩时,收到邮件中的图片由多个图片无缝拼接而成,可以提升图片浏览效果。
邮件图片宽度:当某些邮件发送到客户端时,插入的图片无法自适应宽度时,您可以设置插入邮件的图片宽度。
发送邮箱:支持发送的邮箱为数据平台和自定义邮箱。
如果选择自定义邮箱时,需要配置以下信息:
邮箱和密码:发送该订阅的邮箱账号和密码。
发送服务器和端口:邮箱服务器的SMTP地址和端口。
邮件协议:支持SMTP协议和SMTPS协议。
加密方式:支持SSL和STARTTLS两种加密方式,也支持选择不加密。
说明仅选择接收方式为邮件时,才会出现切图发送和发送邮箱选项。
单击保存,完成订阅任务的创建。
后续步骤