在小Q报告中使用AI助手进行问数分析与报告创作-智能商业分析 Quick BI-阿里云-阿里云帮助中心

小Q报告支持小Q问数、智能洞察等AI能力，您可以通过AI助手，在报告种生成分析大纲，并基于该分析大纲使用小Q问数填充相关的数据；在插入图表之后，您可以使用洞察分析对某个章节整体做一个总结分析；此外，您还可以对文本内容转化生成图表，以便更直观地展示分析结果。本文将从新建空白报告开始，为您介绍如何在小Q报告中引入AI能力并生成一份故障监控月报。

新建空白报告

在小Q报告首页，单击新建空白报告。
您也可以按照下图方式单击新建并选择新建空白报告。
进入小Q报告编辑页面。

唤起AI助手

新建空白报告后，我们可以在报告编辑页通过以下方式唤起AI助手：

方式一：在小Q报告编辑页单击更多并选择AI助手。
方式二：键盘输入“cmd+/”直接唤起AI助手。
方式三：键盘输入“/”唤起菜单并选择AI助手。
方式四：鼠标移动到空白处，点击加号打开菜单并选择AI助手。

唤起AI助手后，我们可以在对话框中自由输入对话内容，以生成报告内容。

您可以根据业务需求，进行以下配置：

配置项	说明
上传参考资料	上传仪表板图表或本地文件。
联网搜索	选择是否联网搜索。联网后，可通过访问互联网，查找和整合相关的外部信息或数据。
选择大模型	您可以选择系统全局配置或全局配置进行分析。

您也可以根据实际需求场景选择下方的功能生成分析大纲、进行小Q问数小Q问数、开展洞察分析及实现文本可视化。

生成分析大纲

新建空白报告后，我们可以根据业务需求生成分析大纲。操作步骤如下：

唤起AI助手。
在AI助手下方，选择分析大纲。

在分析大纲里，输入您想创建的报告主题与需求。

您可以根据业务需求，进行以下配置：

配置项	说明
提示词	点击图标唤起提示词模板并按需选择，根据业务需求进行修改。
上传参考资料	上传仪表板图表或本地文件。
联网搜索	选择是否联网搜索。联网后，可通过访问互联网，查找和整合相关的外部信息或数据。
选择大模型	您可以选择系统全局配置或全局配置进行分析。

本例中，我们自定义输入以下内容并上传相关的本地文件作为参考资料：

单击发送，系统自动返回分析大纲。

在生成的分析大纲下方，您可以进行点赞点踩、重新生成、弃用和应用的操作。

操作项	说明
点赞点踩	对分析大纲点赞点踩，表示对分析结果的满意与否。
重新生成	系统将根据分析大纲对话框里输入的内容，重新生成一份新的分析大纲。
弃用	不采用生成的分析大纲，返回至上一步。
应用	将分析大纲应用至小Q报告。

当生成的分析大纲符合预期时，您可以单击应用，将分析大纲应用至小Q报告。
您可以在报告编辑页右侧引用资源列表里看到刚才上传的本地资源，并对资源进行预览或删除操作。具体请参见小Q报告管理。
关闭引用资源列表后，您可以将鼠标移动至右侧折叠的大纲或者单击右下角图标，显示大纲。
若您需要将大纲固定显示在页面上，您可以单击图标固定大纲。
若您需要对分析大纲进行改写，您可以直接进行文档编辑。

小Q问数

生成分析大纲后，需要基于分析大纲填充相关的数据，此时可以使用小Q问数的能力，基于数据集或数据文件进行问数。具体操作步骤如下：

说明

在基于数据集进行问数之前，请确保您已拥有该数据集的问数权限，且数据集已完成相关问数配置。具体操作说明请参见数据准备。

单击小Q报告编辑页的小Q问数。
您也可以先唤起AI助手，再选择小Q问数。

在小Q问数对话框中，选择需要进行问数的数据，支持选择基于数据集或数据文件发起问数。

数据类型

说明

数据集

在数据集页签下，展示了已完成相关问数配置且您有问数权限的数据集。

您可以在此进行以下操作。

预览：鼠标悬浮至某一数据集并点击预览，即可于页面右侧弹出窗口中查看该数据集的具体内容。确认数据内容后，您也可以在弹窗中通过点击右上角提问按钮直接对当前数据集发起问数。
提问：鼠标悬浮至某一数据集并点击提问，即可基于当前数据集发起问数。
查看全部可用数据：当可发起问数的数据集超过5个时，弹窗内展示不全时，单击查看全部可用数据，即可于页面右侧弹出窗口中查看可进行问数的全部数据集及数据文件。

数据文件

在数据文件页签下，展示了当前账号在Quick BI任意问数入口中已上传的数据文件。

您可以在此进行以下操作。

预览：鼠标悬浮至某一数据文件并点击预览，即可于页面右侧弹出窗口中查看该数据文件的具体内容。确认数据内容后，您也可以在弹窗中通过点击右上角提问按钮直接对当前数据文件发起问数。
提问：鼠标悬浮至某一数据文件并点击提问，即可基于当前数据文件发起问数。
查看全部可用数据：当可发起问数的数据文件超过5个，弹窗内展示不全时，单击查看全部可用数据，即可于页面右侧弹出窗口中查看可进行问数的全部数据文件及数据集。
上传文件：当数据文件列表中没有您想要发起问数的数据文件，需要另行上传时，您可以通过以下两种方式将相关数据文件上传至小Q问数。
- 在当前小Q问数对话框中，点击右上角上传文件操作，即可于文件上传弹窗中上传相关文件，具体操作说明请参见上传数据文件。
- 在数据文件弹窗中，点击右上角上传文件按钮，即可唤起文件上传弹窗进行相关操作，具体操作说明请参见上传数据文件。
  说明
  - 对于上传的数据文件，存在以下限制：
    仅支持上传csv、xlsx格式的数据文件，且目前仅支持解析第一个Sheet页。
    系统默认将数据文件的首行识别为标题行，第二行开始识别为要上传的数据内容。
    上传的单个文件大小需不超过10M。
  - 上传的问数文件将跟随账号，可以在不同的报告间共享使用。例如：当前账号在A报告中上传过的问数文件，在B报告的问数界面中也可以直接使用，无需重复上传。
配置：完成文件上传后，如果您想要对已上传文件的文件名称、字段类型等配置信息进行调整，只需将鼠标悬浮至某一数据文件，点击其卡片右上角图标并选择配置，即可在数据文件配置弹窗中对当前数据文件按需进行修改展示名称（①）、预览数据内容（②）、切换字段类型（③）、修改字段名称（④）、查看字段详情（⑤）等操作。
删除：当您不再需要使用某一数据文件，只需将鼠标悬浮至该数据文件，点击其卡片右上角图标并选择删除，在二次确认弹窗中点击确定即可删除当前数据文件。

在小Q问数对话框中选定了需要使用的数据集或数据文件后，即可基于该资源发起问数。本例中，将选择基于汽车故障维修记录明细表数据集进行问数。

在小Q问数的对话框里，自定义输入问题。
您也可以单击图标进行快捷问题；支持选择推理和解读方式。
输入问题后，单击对话框右下角图标或按键盘回车键发送，即可获取分析结果。
若您对生成的图表不满意，您可以进行图表切换。
在生成的小Q问数结果下方，您可以进行点赞点踩、重新生成、弃用和应用的操作。
当生成的问数结果符合预期时，您可以单击应用，将小Q问数的结果应用到小Q报告中。

小Q问数生成的图表应用到报告中后，支持对该图表进行以下操作。

序号	操作项	说明
①	显示标题	打开后，图表左上角线上图表的标题；关闭后不显示图表标题。
②	重命名	双击直接重命名或者点击重命名按钮进行操作。
③	全屏查看	全屏查看图表。支持点击右上角退出全屏。
④	查看数据	查看当前图表的具体数据，支持查看格式化数据和原始数据，并通过点击面板下方复制数据快速将表格中的全部数据复制到剪切板。说明仅支持除表格类以外的图表使用查看数据功能。即：当图表类型为交叉表、明细表、趋势分析表、多维分析表及热力图时，不可使用查看数据功能。
⑤	查看SQL	点击即可在SQL弹窗中查看图表所对应的底层查询语句，便于数据逻辑验证。
⑥	AI助手	唤起AI助手，进行智能问数、洞察分析等操作，具体请参见报告内AI助手。
⑦	洞察分析	对图表组件进行数据解读并生成洞察分析报告，具体请参见洞察分析。
⑧	缩进	支持增加缩进或减少缩进，效果如下：
⑨	复制	复制当前图表，系统会完整复制图表的信息，随后您可以通过粘贴的方式在当前报告的其他位置中快速生成一个完全相同的图表副本。
⑩	剪切	您可以通过剪切功能将图表从当前位置移除，并将其暂存于剪贴板。之后在报告的其他位置执行粘贴操作，即可将该图表移动到新位置。
⑪	删除	删除当前图表。
⑫	在下方插入	在图表当前所在段落下方插入其他内容。

洞察分析

生成小Q问数结果后，您可以对问数生成的结果或其他内容进行洞察分析。操作步骤如下：

鼠标移动至小Q问数生成的图表，单击图标并选择洞察分析。

您也可以先唤起AI助手，再选择洞察分析或者直接单击编辑页左上角的洞察分析。在插入图表之后，若您还需对某个章节整体做一个总结分析，此时可以使用到洞察分析的能力，选择本文章节作为分析对象。

本例中，我们选择对以下章节进行洞察分析。

在洞察分析对话框中，您可以进行以下操作。

可进行的操作	说明
① 输入总结思路	根据实际分析需求自定义输入您的总结思路要求。
② 发起快捷提问	点击图标开启快捷提问弹窗（⑤），弹窗内将展示最近5次发起的提问问题，您可以在此选择问题快速发起提问。
③ 选择大模型	按需选择合适的大模型。
④ 查看生成记录	如果您当前已有一份生成结果，想要与之前几次的生成内容进行对比，以选择应用最优选项；或希望以某一份生成结果为参考，再对提示词进行优化，从而产出一份更贴近预期的分析结果，您可以点击图标，在页面右侧的生成记录面板中，查看当前报告最近5次洞察分析的生成记录。您可以在此将鼠标悬浮至某一生成记录，并进行以下操作：点击查看记录，右侧弹窗即自动跳转至该生成记录的详情页，此时您可以将左侧页面中的当前生成结果与历史结果进行对比，支持通过点击图标展开查看历史结果的详细执行过程。如果您需要在报告中应用当前历史生成结果，还可以点击应用本次结果，将当前历史生成结果落入报告中。说明当生成记录中的内容为动态结果（即内容生成时分析的对象为章节选择、图表），您需要在提示弹窗中二次确认本次应用为静态应用或动态应用。静态应用：即生成结果将作为固定文本保存，后续对报告进行数据更新时不会影响已应用的结果。动态应用：即生成结果将跟随分析对象动态更新，后续对报告进行数据更新时，可根据最新内容重新生成分析结果。当生成记录中的内容为静态结果（即内容生成时分析的对象为高亮选中文本）本次应用将默认为静态应用，无需二次确认。当生成记录中的分析对象与当前所选分析对象不一致时，您需要在提示弹窗中进一步确认是否应用。点击复制提示词，即可快速复制当前生成记录所对应的总结思路提示词。点击删除，即可将当前生成记录直接删除。

单击右下角图标或按键盘回车键发送，即可获取洞察结果。

在生成的洞察分析结果下方，您可以进行点赞、点踩、重新生成、弃用和应用的操作。

可进行的操作	说明
点赞、点踩	通过点赞或点踩，表达对当前生成结果的满意程度，以帮助优化模型输出质量。
重新生成	基于相同的分析对象和提示词，让系统立即重新生成一份分析结果。
弃用	当您不再需要使用当前生成的分析结果，或结果与您的预期差距较大时，您可以点击弃用以在当前报告中移除该分析结果。
应用	点击应用，即可将当前生成结果落入报告中。其中，对于不同的分析对象，生成的结果类型不同，在落入报告时可选的应用方式也不同：当分析对象为仪表板中的图表组件时，生成结果为动态内容，落入报告时默认为动态应用。当分析对象为高亮选中的文字时，生成结果为静态内容，落入报告时默认为静态应用。当分析对象为本文章节时，生成结果为动态内容，落入报告时支持选择应用方式为动态应用或静态应用。以本文编制的故障报告为例，进行洞察分析时，分析对象为本文章节，因此生成的分析结果为动态内容，应用时需要在提示弹窗中进一步选择应用方式。当选择为静态应用时，生成结果将作为固定文本保存，后续对报告进行数据更新时不会影响已应用的结果。当选择为动态应用时，生成结果将跟随分析对象动态更新，后续对报告进行数据更新时，可根据最新内容重新生成分析结果。重要对于以下情况，暂不支持选择动态应用：当报告中存在动态依赖（即后续的洞察分析是基于前一个动态结果继续提问），例如：基于图表洞察生成A章节，再基于A章节洞察生成动态结果B章节，接着基于B章节继续提问生成C章节。如果动态依赖层数超过3层，将导致后续数据更新时，出现页面更新耗时过长或内容不准确的情况，因此不支持动态应用。当报告中的多个章节之间形成了互相依赖的闭环关系，例如：B章节内容的生成依赖于A章节，C章节生成依赖于B章节，C章节又反过来影响A章节的分析结果。这种循环依赖的结构将导致系统在数据更新时，不能明确执行顺序，从而无法进行动态更新，因此不支持动态应用。