作为一款兼具智能化数据分析与文档编辑功能的报告工具，小Q报告允许用户通过“智能化报告生成”、“空白报告创建”两种方式来编制数据报告。本文将为您详细介绍如何创建一份数据报告。
功能入口
登录Quick BI控制台，点击顶部导航栏的智能小Q即可访问智能小Q功能页，您可以在此根据报告创建需求选择相应的入口进入小Q报告功能。
智能化报告创建入口：如果您需要输入提示词以生成智能化数据报告，或使用自然语言向小Q报告直接发起提问，可以通过以下两个入口进入。
入口一：在智能小Q页面中，点击超级聊天框上侧的小Q报告按钮，当前聊天框即切换成小Q报告模式。
入口二：在智能小Q页面中，鼠标悬浮至左侧菜单条唤起导航面板，点击导航面板中的小Q报告即可进入小Q报告功能页面。
空白报告创建入口：如果您需要从零开始新建一份全新的数据报告，可以点击智能小Q > 小Q报告页面中的新建空白报告。
操作步骤
您可以按需选择报告的创建方式。
方式一：智能化生成报告
适用场景：
需要处理的数据量大：当需要基于大量且分散分布的数据来制作报告时，传统的报告制作方式需要人肉找数据、手工分析后再整理为报告，小Q报告可以根据分析指令自动取数、智能分析，一键生成一份结构化的数据报告。
需要专业领域的深度分析：当需要基于某一领域（例如：业财领域）对企业的数据进行深度洞察时，传统的分析可能面临仅停留在数据罗列而缺乏业务场景联动、根因识别模糊、缺乏对未来趋势的有效预测等问题，通过小Q报告的洞察分析能力可以提供对现有业务的评估、对未来趋势的预测、风险前瞻以及应对策略的建议。
需要快速决策支持：当管理层需要迅速了解业务状况或项目进展以对业务策略做决策，或业务人员需要及时关注风险内容以跟进时，传统报告依赖人工总结，导致制作周期较长、时效性相对滞后，小Q报告可以基于项目数据快速智能化生成报告，并自动总结需关注的风险内容，提供及时的信息支持。
具体操作说明如下。
在指令对话框中，配置以下信息。
输入内容
使用建议
使用示例
如果您想要通过现成的数据，快速上手体验小Q报告功能，可以点击对话框中的使用示例一键体验报告生成能力。
点击后，将以618促销活动优化分析报告作为示例主题，为您自动填充示例提示词与参考材料。
提示词
模板输入
Quick BI内置了经营分析、周报月报等多场景的提示词模板，帮助您快速输入指令。同时，您也可以通过参考多个提示词模板，从而总结一份适配于您当前业务场景及分析需求的提示词。
您可以通过在对话框中点击提示词模板，或点击
图标唤起提示词模板并按需选择。填入模板后，您需要根据您的实际业务情况替换模板中的关键词，以确保生成的执行计划符合您的业务需求。例如：将经营分析模板中时间关键词的替换为2020年、包含内容中新增成本与利润分析。
说明提示词模板中的内容均可自由修改，不仅限于蓝色框内的文字。
自定义输入
如果内置的提示词模板没有覆盖到您当前的使用场景，您可以在参考学习完提示词模板，掌握了提示词中需要包含的内容后，根据实际需求自定义输入指令内容。建议您的指令中包括（但不限于）下述信息以确保报告生成内容的专业性：
① 您的角色信息，例如：分析师、运营人员。
② 当前的分析场景、分析需求，例如：需要分析本月经营数据，以支撑公司业财决策。
③ 报告类型，例如：月报、经营分析。
④ 希望包含的报告章节，例如：核心指标概览、问题归因与改进提案。
⑤ 报告要求，例如：具有实际指导意义、计划可执行并可追踪。
参考资料
点击
图标上传参考资料，支持上传的资料类型包括：仪表板或仪表板内的图表组件：该部分数据内容将作为报告的数据资料。
本地文件：支持上传Word、Excel、CSV和PDF文件，每个文件大小限制在10MB以内，最多可上传5个文件。
说明Excel最多支持10个sheet的数据，超出10个sheet的内容不会作为数据纳入报告内容中
为确保系统能更好的学习您提供的资料，您可以参考以下资料编制建议。
在Excel中，以结构化表格的形式存放业务中产生的相关数据，例如：活动数据明细、销售数据明细，便于系统更好地识别并获取数据。
在Word中，存放业务逻辑、计算公式等信息，例如：营销活动计算公式、经营分析业务逻辑，便于系统更好的学习企业业务逻辑以输出更贴合实际场景的报告。
联网搜索
选择是否进行联网搜索。即选择在大模型的思考过程中，是否被允许通过访问互联网，查找和整合相关的外部信息或数据。
当开启联网搜索时，大模型可整合外部的最新市场数据、行业动态等信息，以增强报告的内容丰富度及时效性。
点击对话框右下角
图标发送指令，即自动跳转至执行计划生成页面。此时只需静待计划的生成，无需进行其他操作。如果您不再需要基于当前指令生成执行计划，可以点击
图标停止生成计划；也可以点击页面左上方返回，重回指令输入界面；或直接关闭当前浏览器页面。说明报告生成需要时间等待，如果您关闭当前页面，生成任务将被中断。
计划生成后将在页面中以章节的形式为您展示。您可以：
点击思考完毕旁的
图标展开并查看大模型的思考路径，了解执行计划中每一部分内容的生成依据，以识别大模型可能存在的理解误差。点击修改按钮，修正不符合预期的输出结果，例如：删除不需要执行的部分、将某几个步骤合并为一个，以优化执行计划。
点击确定按钮，即代表确认执行当前计划，系统将根据当前计划的步骤及内容自动生成智能化数据报告。
在计划的执行过程中，您可以在页面右侧看到当前执行进度及推理过程。
说明如果您在此时关闭了当前页面，那么计划的执行将被终止，请谨慎操作。
目前暂不支持一个账号同时生成多个报告，即：如果当前账号已在执行生成报告，此时无法另开页面并创建新的报告生成任务。
计划执行完成后，左侧页面中将自动展现生成结果，执行过程则被收于右侧面板内，如果您需要对应查看生成结果与执行过程，可以点击执行完毕旁的
图标展开。
同时，支持在此进行以下操作。
操作内容
说明
切换图表类型
在报告的生成过程中，系统将根据报告的使用场景和数据内容自动生成图表，如果生成的图表不符合您的预期，您可以在当前页面中手动切换图表的展示形式，以使报告更符合企业内部的看数习惯。
查看生成过程
报告生成后，报告内容的关键指标及重点数据结论处将会显示
图标，点击该图标即可于执行过程面板中查看当前重点数据内容的生成过程，帮助您追溯和验证数据的分析过程。
查看引用资源
如果您开启了联网搜索模式，且最终生成的报告内容中引用了来自互联网的信息，报告内容中引用外部信息的数据结论处将会显示
图标，点击该图标即可于网页搜索面板中查看当前生成内容所依据的外部信息来源，确保信息的可追溯性和可信度。
点击生成报告文档并编辑按钮，即可跳转至报告编辑页面。在此页面中您可以：
查看生成过程及引用资源：支持在编辑页中回溯报告重点数据内容的生成过程，以验证分析过程的合理性；当使用联网搜索时，还可以查看生成内容所依据的外部信息来源，确保信息的可靠性。
说明为了更好地展现报告最终交付和阅读的效果，不支持在报告预览页查看生成过程及引用资源。
调整执行面板宽度：支持通过拖拽的方式调整执行面板在编辑页中的占比宽度，使页面布局更符合您的操作习惯。
编辑报告内容：对报告页面样式、可视化格式进行调整，或插入图表、问数等资源丰富报告内容，帮助您在已生成报告的基础上根据业务需求进行人工调整，从而获取一份更贴合实际分析场景及企业个性化需求的数据报告。具体操作说明请参见小Q报告编辑。
方式二：创建空白报告
适用场景：
需要自由编辑报告内容：对于创意性强、个性化内容较多的报告，需要更多灵活性和自由度来自定义报告内容，此时即可创建空白报告，并通过小Q报告功能提供的文档编辑能力结合AI助手，搭建兼具专业性与个性化的报告。
具体操作说明如下。
点击新建空白报告。
在跳转的报告编辑页面中，您可以 ① 修改报告名称、② 编制报告内容并调整样式、③ 添加图表及问数等资源，具体操作说明请参见小Q报告编辑。
报告编制完成后，按需选择保存或保存并发布即可。
说明仅支持将已发布的报告分享给他人查看。如果当前报告仅为保存，则无法分享。