指标筛选控件

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指标筛选控件是专门用于对度量指标(例如:销售额、利润额、转化率等)进行动态筛选和控制的交互式控件,它允许用户通过一次选择,同步更新多个关联图表内的展示数据。与传统的按照维度(例如:时间、地区等)对数据进行查询过滤的方式不同,指标筛选本质上通过控制度量指标的显隐,帮助用户快速定位、组合或排除特定的业务指标,提升跨图表看数效率。本文将为您介绍如何配置指标筛选控件。

应用场景

  • 场景描述:用户需要在多个图表中分析同一组指标(例如:销售额、利润率),但每次手动调整每个图表的指标配置既耗时又容易出错。

  • 控件效果:通过在指标筛选控件中统一选择指标后,所有绑定图表会同步更新,确保分析的一致性。

  • 具体示例:销售人员需要对比各项经营指标在「周粒度趋势图」和「月粒度趋势图」中的表现。通过使用指标筛选控件,销售人员可一键控制两张图表同时展示为销售额、利润额或成本额等其他指标,实现各项指标跨时间粒度的快速对比。111

使用限制

  • 前提条件:在开始配置指标筛选控件前,请确保您已完成以下操作。

    • 已创建仪表板。其中,仪表板内需要被同一个指标筛选控件所控制的图表,其使用的数据集相同,且各图表中都已配置了需要被控件控制的度量字段。

    • 该仪表板已添加一个空的查询控件,请参见新建查询控件

  • 图表限制:支持使用指标筛选控件的图表如下。

    • 表格:交叉表、明细表、趋势分析表、多维分析表。

    • 指标:指标趋势图。

    • 线/面图:线图、面积图、百分比堆积图。

    • 柱/条图:柱图、堆积柱状图、百分比柱状图、条形图、堆积条形图、百分比条形图、箱形图、直方图。

    • 饼/环图:饼图、玫瑰图、旭日图。

    • 地理:色彩地图、气泡地图、热力地图、飞线地图、符号地图。

      说明

      部分情况下,原支持指标筛选的图表会不支持指标筛选功能,例如:存在行列混布的情况。

功能入口

在查询控件的不同编辑阶段中,指标筛选器的配置入口不同,您可以按需进入。

  • 入口一:查询控件空态时

点击工具栏添加查询控件 > 查询控件即可在当前仪表板编辑页面中添加一个空态查询控件。单击空态查询控件中的添加指标筛选控件,进入配置弹窗页面。

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  • 入口二:查询控件非空态时

将鼠标悬浮于查询控件右侧image图标上,单击下拉列表中的添加指标筛选控件即可进入配置弹窗页面。

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操作步骤

本文将以实现应用场景中所述案例的控制效果为例,进行指标筛选器的配置说明,具体如下。

  1. 进入已创建的经营分析仪表板的编辑页面,该页面中已包含下图中的图表及空态查询控件。

    其中,因为「周粒度趋势图」与「月粒度趋势图」需要受到同一个指标筛选器的控制,所以需要为这两个图表配置相同的数据集,且同时根据指标展示需求配置相同的度量指标。image

  2. 点击空态查询控件中的添加指标筛选控件,在指标筛选控件设置弹窗中,进行以下配置。image

    配置内容

    说明

    ① 基础信息

    控件名称

    输入当前指标筛选控件的名称,默认显示为自定义控件名称,您可以根据控件的实际业务意义自定义修改。

    本例中,指标筛选控件用于切换不同的经营指标,因此命名为经营指标筛选

    选择数据集

    点击数据集选择框,即可唤出下拉列表,在此展示了当前仪表板中所使用的全部数据集。您需要选择创建关联图表时所使用的数据集,以确保后续控件生效的准确性。

    本例中,关联图表配置的各项经营指标均来自于company_sales_record数据集,因此选中该数据集。

    ② 关联图表

    完成数据集选择后,系统会自动识别当前仪表板中使用了该数据集、配置了度量字段且支持使用指标筛选功能的图表。

    您需要在此勾选指标筛选控件需要控制的图表,当您的仪表板中图表数量较多时,还可以通过在搜索框中输入图表名称关键词来快速定位目标图表。

    说明

    请确保所选图表之间存在度量值交集,否则后续选择指标步骤中将无可配置指标。

    本例中,需要通过指标筛选控件同步控制「周粒度趋势图」与「月粒度趋势图」图表,因此选中二者。

    ③ 选择指标

    选择关联的图表后,系统会根据所选图表的度量值交集生成可配置的指标列表,仅支持设置交集度量为筛选指标。

    您需要在此勾选希望展示在控件下拉列表中的指标,后续报告查看者在控件中将只能从这些预设的指标中进行选择。同时,您还可以为选中的指标,修改其在控件下拉列表中的展示名称使其更贴近业务语言;当指标数量较多时,也可以通过在搜索框中输入关键词来快速查找。

    说明

    为选中度量字段重命名时,请确保不存在重复的指标名称。

    本例中,需要将图表内的各项经营指标展示在指标筛选控件中,因此选择:订单数量、订单金额、折扣点、利润金额、运输成本。且因系统默认生成的指标名称已清晰、直观地体现了指标业务意义,所以本例将直接使用。

    ④ 筛选条件配置

    查询方式

    定义报表查看者在控件下拉表中选择指标时,可选择的指标数量。支持设置为单选或多选。

    • 单选:报表查看者每次只能选择一个指标,选择后关联图表将统一展示该指标的数据,聚焦单一指标的分析。

    • 多选:报表查看者可以同时选择多个指标,选择后关联图表将同步展示所有被选中指标的数据,实现多指标并列分析。

    说明

    部分图表不支持同时展示多个指标的数据(例如:饼图、玫瑰图、旭日图等),当该类图表所关联的指标筛选控件在进行多选操作时,图表将根据筛选时勾选的第一个指标生成对应的数据展示。

    本例中,需要对各项经营指标逐一分析,因此选择单选。

    默认值

    设置当仪表板首次加载或刷新时,指标筛选控件中默认选中的指标,关联图表将根据默认值展示对应数据,确保报表查看者打开仪表板时,能首先看到最关心或最常用的指标数据。

    勾选设定筛选默认值即可开启默认值功能,您需要在其右侧的指标列表中进一步指定默认值。

    说明

    当查询方式为单选时,仅支持选择一个默认值;当查询方式为多选时,可选择多个默认值。

    本例中,订单金额为重点分析指标,因此设置订单金额为默认值。

  3. 配置完成后点击确定即可成功创建控件,最终控件效果如下。111

    说明
    • 仪表板中的指标筛选控件分为两种,一种是本文介绍的全局性的指标筛选控件,通过查询控件入口配置;另一种是图表内的指标筛选控件,在图表的样式面板配置。当图表关联了全局指标筛选控件时,图表内的指标筛选控件将会自动打开,且不支持取消勾选。image

    • 同一图表可被多个指标筛选控件关联,但其生效逻辑遵循覆盖原则,即:新筛选条件覆盖旧筛选条件,图表在同一时间仅受一个指标筛选控件的影响。image

    • 当在全局指标筛选控件中选中指标时,图表内的指标筛选控件也会同步全局指标筛选控件的筛选条件。image

    • 当您通过全局指标筛选控件对关联图表的数据进行了整体筛选后,如果想要对某一图表进行进一步的单独分析,可在该图表右上角的指标筛选控件中设置筛选条件。此时图表内的筛选不会反向影响全局指标的筛选。111

    • 注意:部分图表的指标筛选仅支持单选(例如:饼图、玫瑰图、旭日图等),此时若全局指标筛选控件配置为多选,则系统在同步筛选指标时,仅会取全局多选结果中的首个指标作为图表的展示值。此时,图表将仅展示一个指标,其余指标不会在该图表中生效。111

  4. (可选)完成筛选控件创建后,将鼠标悬浮至该控件,可按需进行以下管理操作。image

    • 编辑:当需要调整指标筛选控件的某项配置时,点击image图标即可进入设置页面进行编辑。

    • 删除:当需要移除指标筛选控件时,点击image图标即可删除该控件。