Quick BI AIPro 入门说明-智能商业分析 Quick BI(Quick BI)-阿里云帮助中心

本文面向首次使用 Quick BI AIPro 的组织管理员与业务用户，帮助您在 30 分钟内完成从开通服务到发起第一次 AI 对话分析的全流程。

背景说明

传统 BI 依赖数据分析师制作仪表板、业务用户被动消费图表；一旦业务问题超出既有报表，就需要重新提需求、排开发。Quick BI AIPro 将大模型能力与 BI 底座深度融合，让业务用户以对话方式直接驱动数据分析，覆盖「概览 → 拆解 → 归因 → 诊断 → 行动」的完整决策路径。

Quick BI AIPro 与传统 BI 的差异如下：

对比维度	传统 BI	Quick BI AIPro
使用方式	拖拽字段、编写 SQL、查看固定仪表板	自然语言提问、多轮追问
响应速度	需求排期数天到数周	秒级返回数据和分析结果
分析模式	业务依赖分析师生成归因结论	通过AI完成问题拆解和思考问题，生成深度、全面的归因分析结论
分析方法	手动操作下钻、联动、人工输出分析报告	对话探索和分析，可通过无限画布串联思路和聚焦分析。自动产出分析结果
使用门槛	需具备 SQL 与 BI 建模能力，熟悉各模块交互配置，有一定学习成本	业务用户零门槛使用
资产沉淀	仪表板	可动态更新数据的分析作品（报表、文档）、一次性的分析报告、周期性订阅任务

典型场景：

业务负责人在早会前 5 分钟问「上周各区域销售同比」，直接拿到图表与归因。
运营同学问「为什么华东 GMV 下滑」，自动下钻到品类、渠道、门店三级归因。
财务同学通过对话生成「月度经营看板」，并通过对话生成每月 1 号的月报推送任务。

AIPro 操作流程概览

Quick BI AIPro 的落地分为「管理员配置」与「用户使用」两条主线。建议按下图顺序完成初始化。

AIPro 操作步骤（管理员配置端）

以下操作面向组织管理员或空间开发者，用于管理用户，并将企业数据、知识、技能配置到 AIPro，确保业务用户开箱即用。

一、用户权限

组织管理员登录 Quick BI 管理中心。
进入 组织管理 → 角色管理。
为自定义角色配置AIPro的相关权限。
说明
Quick BI提供的预置角色已默认拥有AIPro的相关权限：
- 组织管理员默认拥有集中管理权限、基础功能权限。
- 权限管理员默认拥有基础功能权限。
- 普通用户默认拥有基础功能权限。
在成员管理页面，按需为成员分配具有AIPro相关权限的角色。

二、接入企业数据

目的：让业务用户可找到并使用企业预设的数据，包括数据表、数据集、文件、API等企业数据资产。

在工作空间内创建数据源和数据集资源
1. 管理员进入 Quick BI 工作空间。
2. 创建数据源：在工作台-数据源中添加数据库连接（MySQL、MaxCompute、PostgreSQL、Oracle 等）
3. 创建数据集：在工作台-数据集中配置数据集
4. 将数据集在空间管理中授权给需要使用的成员或角色。
在AI Pro内创建文件、数据表组合、API数据资源
1. 进入AI Pro-企业-数据管理
2. 创建数据表组合、文件和API数据
3. 选择数据资源-更多，协同授权给使用用户

三、预置常用数据资产（可选）

目的：让业务用户登录后无需自行配置和寻找数据源，直接看到部门常用的数据资产。

管理员进入管理中心 → 预配置数据资产（路径 ai/org/pre-asset）。
选择“新建资产包”配置需要向业务用户推荐的数据集或数据表。
保存后，业务用户在对话输入框单击 @ 时将优先看到这些数据资产。

四、配置知识中心

目的：将企业的业务口径、指标定义、字段说明等知识沉淀到 AIPro，让 AI 分析结果符合企业口径。

进入管理中心 → 知识管理（路径 /ai/org/knowledge）。
点击“新增知识”，创建包含业务逻辑的知识。
单击智能导入支持通过解析和学习文档中的业务逻辑，导入企业知识。
保存后，AI 在数据集对话时，召回和引用这些知识。

五、配置分析技能（可选）

目的：将企业标准分析思路和方法（月度经营复盘、异常归因、门店经营看板等）沉淀为可复用的 AI 技能。

进入管理中心 → 技能管理（路径 /ai/org/skill）。
单击添加技能，上传技能的zip包
设置技能的可见范围（全员 / 特定用户）。
保存并发布后，业务用户可以在企业 → 技能广场 找到技能快速调用，也可以在对话输入框中输入 / 即可调用。

六、接入 MCP 连接器（可选）

目的：将企业外部工具（钉钉、飞书、企业内 API、行业数据源）通过 MCP（Model Context Protocol）接入 AI 分析流程，扩展分析边界。

进入管理中心 → MCP 管理（路径 /ai/org/mcp）。
单击添加连接器，添加MCP的配置信息。
设置连接器的可见范围与调用权限。
业务用户可在企业 → MCP 广场开启并在对话中调用。

七、Credit 与配额管理

目的：控制和审计企业内用户的资源用量。

进入组织管理 → Credit 管理 （路径 /org/admin/creditManage）。
查看组织内用户的 Credit 余额、消耗情况。

八、AIPro管理权限配置

目的：确保数据可见性与操作权限符合企业治理要求。通过自定义角色可赋权用户成为AIPro管理员。

进入管理中心 → 组织管理 → 角色配置（路径 /org/admin/user/role）。
Quick BI AIPro 提供以下预置角色：

角色	主要权限	AI Pro管理能力
组织管理员	组织管理员	是
空间管理员	管理空间内成员、数据资产、作品与订阅	否
空间开发者	制作数据集、报表、技能，将资产发布到企业	否
自定义角色	打开 AIPro 权限点配置，可协助组织管理员管理AIPro能力	是

AIPro 操作步骤（用户使用端）

面向已被分配 AIPro 席位的业务用户，完成第一次 AI 对话分析。

一、登录 AIPro

使用阿里云账号登录 Quick BI。
单击顶部导航栏中的 AIPro ，进入 AIPro 首页。
首页展示「我的」与「企业」两个视图标签，默认停留在「我的」视图。

二、配置数据资产

进入我的数据
添加数据：支持从企业数据广场添加企业数据，也可以上传个人的本地文件，支持excel、pdf、word、markdown、txt等类型数据文件。
数据学习：添加数据后，为了让AI能理解数据语义，会先进行1至2分钟的学习过程。完成学习后可以进入新建任务使用数据进行分析

三、自然语言提问

进入新建任务，在输入框中输入分析问题，示例：

「本月各区域销售额同比变化情况」
「华东区 GMV 下滑的主要原因」
「生成 2026 年 Q2 的经营分析报告」

支持多轮追问，例如：

「六月各品类的销售额」
「增长TOP 5 品类是哪些」
「复盘增长原因」

输入后，AI 将返回结构化分析结果（图表、表格、文本结论）。

四、获取分析结果

根据用户的问题，生成分析结果。

图表和解读文字：获取数据并可视化呈现。
html报表：可视化呈现本次分析结论，常用于一次性的探索分析、个性化报表制作。
分析报表：支持动态更新、筛选和联动下钻分析，常用于需要定期刷新数据，组织内协同分享数据的场景。
文档报告：基于图表和解读文字，可生成文档式分析结果，支持高自由度的文档编辑。

五、消费分析结果

分享：对话结果可分享，支持私密分享和公开分享，可配置分享有效期。
保存：对于文档和分析报表，可单击右上角的保存到我的分析，将结果沉淀到个人作品库。
订阅：通过对话方式设置订阅任务，AI Pro将定时执行并推送最新结果。支持手动修改推送频率与推送渠道。
下载：对于html报表和文档报告，支持下载为本地文件。

模块说明

Quick BI AIPro 由以下模块组成，覆盖「个人使用 → 企业资产 → 管理配置」全链路。

视图	模块	核心作用	主要用户
我的	新建任务	自然语言驱动 AI 分析，产出图表/报告/PPT	业务用户
我的	我的分析	沉淀个人分析作品，支持二次编辑与分享	业务用户
我的	我的订阅	管理定时推送任务，支持多渠道分发	业务用户
我的	我的数据	管理个人上传的数据文件与数据资产	业务用户
企业	数据广场	浏览企业已开放的数据集、数据表、文件、API 数据	全员
企业	技能广场	浏览企业发布的 AI 分析技能，一键启用后可在对话中使用	全员
企业	MCP 广场	浏览企业已接入的 MCP 连接器，扩展 AI 分析边界	全员
管理中心	AIPro 管理	数据、知识、技能、MCP的配置	组织管理员、具备AIPro模块的管理角色
管理中心	角色配置	组织角色与权限管理	组织管理员
组织管理	Credit 管理	查看 AI 算力包余额与消耗明细	组织管理员

常见问题

Q1：业务用户登录后看不到 AIPro 入口？

请确认用户类型为开发者或分析师，可以联系组织管理员分配对应席位。

Q2：@ 选择数据时列表为空？

请确认我的数据中至少有一个数据资产文件，且已经完成导入后的学习。

Q3：对话中提示「额度不足」？

您的个人月度 Credit 已耗尽，请联系组织管理员申请额外配额，或等待下一个计费周期。

Q4：AI 返回的结果与业务口径不一致？

可联系管理员配置企业知识。也可以配置个人知识，对分析结果满意后，可应用于企业知识。

Q5：如何将分析结果自动推送到个人邮箱、钉钉？

在我的订阅中打开指定用户推送，配置推送人。