同步短信签名
操作步骤
登录 Salesforce - CXG,点击 Setup > SMS Signature 。
点击 Get Signature,等待几秒,即可完成同步。
同步短信模板
操作步骤
登录 Salesforce - Connected Experiences Gateway,点击 Setup > SMS Template。
点击 Get Template 完成。
创建短信模板
登录 Salesforce - Connected Experiences Gateway,点击 Setup > SMS Template。
点击 Create Template。
输入相应参数,在模板中可以插入短信变量关联 salesforce 的对象,允许关联对象所关联的下一级对象,例如(Contact 对象中的 AccountId 所关联的 AccountName)
点击保存,模板将提交至阿里云短信平台进行审核,审核通过后,该模板可被用于发信;或者将模板暂存为草稿,等待下次继续编辑。
根据阿里云短信模板审核相关规定,为提高短信模板审核通过率,创建模板时需关联审核通过的短信签名,该签名与发送短信时的签名无关联关系;另外,创建带变量的短信模板需要关联变量属性。
配置 SMS 组件
操作步骤
在需要 SMS 组件的页面中点击设置,点击 Edit Page。
点击 Edit Page,跳转 Lightning App Builder,开始配置页面组件。
拖拽 CXG SMS 组件 Tab 到中间栏,在右侧设置栏修改 Tab 的名称:CXG SMS
拖拽组件 Related List 到 Related 下。
拖拽组件 Record Detail 到 Details Tab 下。
确认完成所有组件配置,点击右上角按钮保存。
点击激活,激活的过程实际上是对 Record Page 配置访问权限的过程,即该 Record Page 是否能给整个组织访问使用或者只能被某个 App,某些人访问使用。点击右上角 Activation > Org Default 或者 App Default 或者 App, Record Type, And Profile,设置相应的条件。推荐选择 App Default,应用于 Service Console。
完成激活设置后,点击保存。