Omni-Channel 操作指南

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Salesforce 社交集成功能让您在一个平台上统一管理微信公众号、微信小程序等多个中国本土渠道的客服对话。通过在 Salesforce Platform 中整合渠道、客户和聊天数据,您可以更灵活地进行数据分析和业务应用。

结合 Salesforce Omni-Channel 的自动化路由能力,系统可智能分配各渠道的客服 workload,并根据客服的在线状态动态调整任务分配。客服主管可以实时监控服务指标和质量,从而打造真正智能化、数字化的全渠道客户服务体系。

前提条件

  1. 要使用 Omni-Channel 相关功能,CRM 租户必须具备 Salesforce Service Cloud Licenses(不适用于 Platform only licenses) ,且管理员需要给相关用户开启“Service Cloud User” 权限。

  2. 建议使用已通过微信认证的公众号或小程序接入,参考开始使用微信客服会话

初始化配置指引

建议您根据以下顺序进行配置,以提高配置效率。

确认 Lightning Web Security 配置状态为开启

使用 CXG Setup 前请确保 Salesforce 中 Setup - Security - Session Settings - Lightning Web Security 配置状态为开启。

Enable Omni-Channe

前往 Salesforce Platform,点击 Setup > Omni-Channel Settings

  1. 勾选“Enable Omni-Channel”,开启该配置才能使用相关功能。

  2. 勾选“Enable Skills-Based and Direct-to-Agent Routing”,以支持直接 Routing 工作项到客服。

  3. 点击保存。

安装如下Package

安装如下Package,地址:安装或升级CXG产品的托管软件包(Managed Package)

  • CXG Package

  • Omni-Channel extension Package

确认前提条件完成以及初始化指引配置完成后,让我们开始后续的配置吧~

Omni-Channel 连接 WeChat 的基础配置

Omni-Channel 连接 WeChat 的最佳实践

  1. 配置 Integration User 权限 配置 Integration User 权限

  2. 配置您所需要的相关功能