文档

基于空白模板创建流程

更新时间:

基于空白模板创建远程双录质检流程,即从零开始自定义一个远程双录质检流程。操作步骤如下:

操作步骤

  1. 登录 智能双录质检控制台,在左侧导航栏中选择 远程双录 > 远程双录流程 菜单项。

  2. 在远程双录流程页面中,单击 新建流程 按钮,页面中弹出新建远程双录流程窗口。

    • 流程名称:为当前创建的质检流程定义一个名称,且不能与已有的质检流程重名。

    • 流水线模板:选择空白模板,从零开始自定义一个质检流程。

    • 角色配置:远程双录质检具有角色分离的特点,如保险代理人、投保人等不同角色的人员线上远程开展业务,智能双录质检支持按照展业角色对会议各端分别设置检测项目。系统中默认存在一个作业员的角色,您可以单击 +添加角色 按钮,添加新的角色。

      重要

      在添加角色时,角色名称角色 ID 不能与已有的角色名称和角色 ID 重名。

  3. 以上信息配置完成后,单击 确定 按钮,进入空白流程编辑页面。

  4. 配置角色。

    由于远程双录场景中通常是多端同时线上接入,因此在远程双录质检流程的每个节点中需按照角色设置检测对象,然后对每个检测对象分别设置检测项目。如果您在创建流程时已配置过相关角色,可跳过该步骤。

    1. 单击 角色配置 按钮,弹出角色配置窗口。

    2. 单击 +添加角色 按钮,添加新的角色。或者单击目标角色,修改其角色名称和角色 ID。

    3. 编辑完成后,单击 确认 按钮,完成角色配置。

  5. 配置全局检测项。

    全局检测即在整个双录过程中,全程实时检测。智能双录质检系统中提供了 人脸追踪人照对比活体识别 全局检测项,这些全局检测项能够实时检测,保证了双录信息的真实性,杜绝弄虚作假。

    勾选检测项前的复选框,即可选中对应检测项。如需取消某一全局检测项,去勾选该检测项前的复选框即可。

  6. 添加流程节点。

    在双录(录音、录像)过程中,将按照业务办理环节,如身份确认、条款告知、合同签字等标准化流程,配置对应的流程节点,用以规范销售行为,保障业务办理过程的合规性。

    1. 在质检流程编辑页面,当需要为质检流程添加新的流程节点时,单击流程节点列表下方的 +添加 1 个节点 按钮,即可弹出添加流程节点的窗口,如下图所示。

      智能双录质检提供了三种添加流程节点的方式,分别为:

      • 空白流程节点:选择 空白节点,将添加一空白流程节点。空白流程节点中需要配置流程节点的名称、话术引导和检测项。

      • 自定义流程节点:选择 自定义节点,将添加一自定义流程节点。在自定义流程节点中,支持配置通配符。

      • 示例流程节点:示例流程节点中展示了通用保险质检流程中的所有节点,您可以按需选择目标节点。示例节点中已经预置了节点名称、话术引导或检测项,您可以基于已有的示例信息进行修改。

        说明

        智能双录质检中按照通用的质检流程预置了 10 个流程节点,即示例节点。您在新增流程节点时,可以直接选择某一示例节点,并基于示例节点已有的信息进行修改。示例节点可以提高增加节点的效率。

    2. 流程节点选择完成后,单击 确定 按钮,即可添加新的节点。

  7. 配置流程节点。

    1. 编辑流程节点名称。在右侧的流程节点配置区域,您可以在节点名称输入框中输入流程节点的名称。

    2. 选择检测角色。在 检测角色 下拉框中,根据角色选择当前节点中的检测对象。

    3. 配置话术引导信息。

      话术引导,即在录音录像过程中,为流程节点配置语音提示信息,方便在展业过程中对各方进行正确引导,并高效录制。话术引导支持文字信息和语音信息。

      话术引导默认是开启状态,单击开启/关闭按钮(开关),即可关闭/开启该功能。话术引导开启后,可以通过以下方式进行配置:

      • 手动录入:手动输入文字版的语音提示信息,在质检中,文字信息会自动转换为机器语音进行提示。

      • 语音录入:将提前录制好的语音提示信息直接上传到此处。支持 .wav、.mp3 和 .flv 格式的语音文件。

    4. 配置检测项。

      为各流程节点配置检测项,检测项包括身份证识别、人脸追踪、人照对比、活体识别、签名动作识别、签名类型识别、激活词检测和静态手势识别。在 检测项 下拉框中,您可以基于当前的流程选择待添加的检测项。检测项添加完成后,还需配置检测时长,单位是秒,您可以默认值上下调节时长。

      说明
      • 人脸追踪、人照对比、活体识别也是全局检测项,如果您之前在全局检测项中已经配置了某一个或多个全局检测项,在节点检测项配置中就不能再重复配置相同检测项。

      • 检测项是可选项,如双录前的提醒流程中,可以不添加任何检测项。

  8. 调整节点顺序。

    在流程节点列表中每个流程节点按照显示顺序构成了质检流程,您如果要调整流程节点的排序,直接拖拽某个节点,将其放到目标位置即可。

  9. 配置视频存储信息。

    1. 单击右上角的 录制配置 按钮,在弹出的录制配置窗口中,您可以设置线上会议各端的视频存储方式,选项包括:

      • 单流存储各端视频:将线上会议中各端的视频分别存储。

      • 存储合流视频:将线上会议中各端的视频合并到一个视频文件中存储。

    2. 配置完成后,单击 确认 按钮即可。

  10. 保存并发布质检流程。

    远程双录质检流程有两种状态,分别为草稿状态和正式状态。

    • 草稿:草稿状态属于未发布状态,可见不可用。

    • 正式:正式状态是发布后的状态,可见又可用。

    远程双录质检流程编辑完成后,单击 保存 按钮,仅将其保存为不可用的草稿状态;单击 保存并运行 按钮,则保存对远程双录质检流程的编辑,并将其置为可用的正式状态。

  • 本页导读 (0)