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基于通用保险质检流程创建流程

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智能双录质检中预置了通用的保险质检流程,您可以基于通用保险质检流程快速创建符合您业务特点的流程。操作步骤如下:

操作步骤

  1. 登录 智能双录质检控制台,在左侧导航栏中选择 本地双录 > 本地双录流程 菜单项。

  2. 在本地双录流程页面中,单击 新建流程 按钮,页面中弹出新建本地双录流程窗口。

    • 流程名称:为当前创建的质检流程定义一个名称,且不能与已有的质检流程重名。

    • 流水线模板:选择系统中预置的通用保险质检流程。

  3. 以上信息配置完成后,单击 确定 按钮,进入流程编辑页面。

  4. 配置全局检测项。

    全局检测即在整个双录过程中,全程实时检测。智能双录质检系统中提供了 人脸追踪人照对比活体识别 全局检测项,这些全局检测项能够实时检测,保证了双录信息的真实性,杜绝弄虚作假。

    勾选检测项前的复选框,即可选中对应检测项。如需取消某一全局检测项,去勾选该检测项前的复选框即可。

  5. 添加流程节点。

    在双录(录音、录像)过程中,将按照业务办理环节,如身份确认、条款告知、合同签字等标准化流程,配置对应的流程节点,用以规范销售行为,保障业务办理过程的合规性。

    在通用保险质检流程中有 10 个预置节点,您也可以根据您的业务特点添加新的流程节点。方法如下:

    1. 在质检流程编辑页面,当需要为质检流程添加流程节点,并配置流程节点时,在流程节点列表中,找到待添加节点的插入位置,并在上一节点中单击增加图标(增加),或者在流程节点列表下方,单击流程节点下的 +添加 1 个节点 按钮,即可弹出添加流程节点的窗口。

      智能双录质检提供了三种添加流程节点的方式,分别为:

      • 空白流程节点:选择 空白节点,将添加一空白流程节点。空白流程节点中需要配置流程节点的名称、话术引导和检测项。

      • 自定义流程节点:选择 自定义节点,将添加一自定义流程节点。在自定义流程节点中,支持配置通配符。

      • 示例流程节点:示例流程节点中展示的是通用保险质检流程中的所有节点,您可以按需选择目标节点。

    2. 流程节点选择完成后,单击 确定 按钮,即可添加新的节点。

  6. 删除流程节点。

    在通用保险质检流程预置的 10 个节点中,如果您需要删除某一流程节点,在流程节点列表中直接单击待删除流程节点右侧的删除图标(7),即可删除该节点。

  7. 配置流程节点。

    在通用保险质检流程预置的 10 个节点中,默认已有相关配置,但仍需要您为每个节点配置检测角色,以及根据您的业务特点修改相关的话术引导和检测项等。流程配置方法如下:

    1. 编辑修改流程节点名称。在右侧的流程节点配置区域,您可以在节点名称输入框中修改或输入流程节点的名称。

    2. 配置话术引导信息。

      话术引导,即在录音录像过程中,为流程节点配置语音提示信息,方便在展业过程中对各方进行正确引导,并高效录制。话术引导支持文字信息和语音信息。

      话术引导默认是开启状态,单击开启/关闭按钮(开关),即可关闭/开启该功能。话术引导开启后,可以通过以下方式进行配置:

      • 手动录入:手动输入文字版的语音提示信息,在质检中,文字信息会自动转换为机器语音进行提示。

      • 语音录入:将提前录制好的语音提示信息直接上传到此处。支持 .wav、.mp3 和 .flv 格式的语音文件。

    3. 配置检测项。

      为各流程节点配置检测项,检测项包括身份证识别、人脸追踪、人照对比、活体识别、签名动作识别、签名类型识别、激活词检测和静态手势识别。在 检测项 下拉框中,您可以基于当前的流程选择待添加的检测项。检测项添加完成后,还需配置检测时长,单位是秒,您基于默认值可以上下调节时长。

      说明
      • 人脸追踪、人照对比、活体识别也是全局检测项,如果您之前在全局检测项中已经配置了某一个或多个全局检测项,在节点检测项配置中就不能再重复配置相同检测项。

      • 检测项是可选项,如双录前的提醒流程中,可以不添加任何检测项。

  8. 调整节点顺序。

    在流程节点列表中每个流程节点按照显示顺序构成了质检流程,您如果要调整流程节点的排序,直接拖拽某个节点,将其放到目标位置即可。

  9. 保存并发布质检流程。

    本地双录质检流程有两种状态,分别为草稿状态和正式状态。

    • 草稿:草稿状态属于未发布状态,可见不可用。

    • 正式:正式状态是发布后的状态,可见又可用。

  10. 本地双录质检流程编辑完成后,单击 保存 按钮,仅将其保存为不可用的草稿状态;单击 保存并运行 按钮,则保存对本地双录质检流程的编辑,并将其置为可用的正式状态。