基本信息管理

基本设置

通过项目协作Projex，全局设置 > 基本设置查看项目基本信息管理，包含字段管理 、状态管理、角色管理及类型管理。在企业层级配置的基本数据可以被项目模板或者项目引入使用设置、关系设置四大类。在组织层级配置的基本数据可以被项目模板或者项目引入使用。

在项目字段页面，可查看已有字段列表，包含字段名、类型、创建人、创建时间、描述及操作列。默认字段包括项目开始时间（日期类型）、项目结束时间（日期类型）和问题根因（单选列表类型），单击右上角新建字段可添加自定义项目字段。

项目

• 项目字段：主要用于维护项目的基本信息，主要为项目模板使用。支持项目级新建字段、编辑设置、删除、默认值设置（系统字段不支持编辑及删除）。

  • 新建字段包括字段名称、字段类型、字段描述、英文名称（支持国际化页面展示）。新建字段时需填写字段名称（必填）、字段类型（必填）、字段描述和英文名称。

  • 删除字段时会校验是否已被项目或模板使用，如果存在则提示引用无法删除。系统会弹出提示框显示引用数量，可单击查看详情查看引用该字段的模板或项目，确认解除引用后再执行删除。

• 项目角色：在项目协作中，通常会涉及到多种角色，每个角色都有其特定的职责和任务。支持编辑角色、删除、配置权限（系统角色不支持编辑及删除），默认角色包括管理员、产品、开发、测试、运维、项目经理等。

  • 新建角色包括角色名称、角色描述、英文名称（支持国际化页面展示）。单击新建角色，在弹出的对话框中填写角色名称（必填，最多20字符）、角色描述（最多40字符）和英文名称（支持国际化页面展示，最多100字符），然后单击新建完成创建。

  • 删除角色时会校验是否已被项目或模板引用，如果存在则提示无法删除。系统会弹出提示框显示引用数量，可单击查看详情查看引用该角色的模板或项目，确认解除引用后再执行删除。

  • 配置权限，请参见项目权限操作。

• 项目状态：指项目在其生命周期中所处的具体阶段或状况。项目管理中通常会定义多种项目状态，以反映项目的进展情况和健康度。支持编辑和删除状态（系统状态不支持编辑及删除）。

  • 新建状态包括状态名称、状态阶段（未开始、进行中、已完成、自定义状态），状态描述和英文名称（支持国际化页面展示）。单击新建状态，在弹出的对话框中填写状态名称（必填，限32字符）、选择状态阶段（必填），可选填写状态描述（限40字符）和英文名称（支持国际化页面展示，限32字符），然后单击新建完成创建。

  • 状态删除不能恢复。操作前确定删除状态 「延期」。在状态列表的操作列，单击删除图标，弹出删除状态确认对话框，提示状态删除后不可恢复。单击删除确认删除，或单击取消放弃操作。

• 项目集角色：指在项目集中承担特定职责和任务的个体或团队。这些角色通常根据项目集的需求和组织结构来定义，以确保项目集的有效管理和实施。支持编辑项目集角色、删除、配置权限（系统角色不支持编辑及删除），默认角色包括管理员、参与人。项目集角色的新建、删除、配置权限操作步骤与项目角色一致可作为参考。

工作项

• 工作项字段：主要用于需求、缺陷、任务维护属性字段，项目模板及在项目设置中均可引用。支持查看详情（系统默认字段不支持删除）。

  • 新建字段包括字段名称、字段类型（未开始、进行中、已完成、自定义状态），字段说明和英文名称（支持国际化页面展示）。单击新建字段，在弹窗中填写字段名称（最多 32 个字符），并选择字段类型，可选类型包括：单选列表、多选列表、日期、日期时间、整数、小数、单行文本、多行文本。设置完成后单击新建。

  • 字段删除时会提示被引用的类型，需要先移除后方可删除字段。在字段列表中单击对应字段的删除图标，若该字段被工作项类型引用，系统会在弹出的对话框中提示引用来源，需先移除相关引用后再单击删除完成操作。

• 工作项状态：通常指的是某个任务或问题在项目生命周期中的当前进展情况。不同的项目管理中都可能会有不同的状态定义。默认的工作项状态不支持编辑状态与删除。

  • 新建状态包括状态名称、状态阶段，状态描述和英文名称（支持国际化页面展示）。单击新建状态，在弹出的对话框中填写状态名称（最多32个字符）并选择状态阶段，可选阶段包括确认阶段、分析阶段、处理阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、验证阶段和发布阶段，完成后单击新建。

  • 删除状态时会提示状态被以下项目模板/项目引用，请先移除后再进行删除操作。删除状态时，若该状态被项目模板或项目引用，系统会在删除状态对话框中提示该状态的引用来源（如模板名称及引用项），需先移除相关引用后再单击删除完成操作。

• 工时类别：指的是对项目成员工作时间的一种分类方式，用于记录和追踪团队成员在不同任务或活动上花费的时间。这有助于项目管理者了解资源分配情况，优化工作流程，并确保项目按时按预算完成。

  • 新建类别创建适合您团队的工时类型。在工时类别管理页面，单击右上角新建类别按钮，在弹出的对话框中输入类别名称（100字以内），然后单击新建完成创建。已有的工时类别支持拖拽排序。

  • 删除类别时会提醒类别删除不能恢复，删除前请确认。如需删除已有类别，单击对应类别右侧的删除图标，在弹出的确认删除对话框中单击确定。类别删除后不可恢复。

类型设置

以下工作项中自定义的类型名称均支持编辑类型（系统默认的类型不支持编辑）、配置类型、复制类型、删除类型（系统默认的类型名称不支持删除）操作基本一致，具体操作参考原始诉求为例。

• 原始诉求：用于统一收录来自客户的原始诉求，如默认的用户反馈和客户诉求，并支持依赖事项的添加、进度跟踪，包括诉求的交付过程。可操作范围如下：

  • 编辑类型包括状态类型名称、类型描述和英文名称（支持国际化页面展示），默认的类型名称不支持编辑类型。编辑类型时，可配置类型名称、图标、类型描述和英文名称（用于国际化页面展示）。

  • 配置类型主要是针对不同类型名称下的字段模板、工作流、描述进行管理。在类型详情页中，切换到字段模板页签可查看和管理工作项字段。字段列表包含状态（单选列表，必填，默认值"--"）、负责人（单选用户）、优先级（单选列表，必填，默认值"中"）、归属项目（单选列表）、反馈类型（单选列表）、参与者（多选用户）、抄送（多选用户）、标签（多选列表）、期望完成时间（日期）等字段，可对每个字段设置是否必填、新建时显示和默认值。页面右上角提供添加字段按钮和字段隐藏设置入口。

  • 复制类型通过已存在类型名称进行复制，只需重新命名新的类型名称即可。复制类型：在操作列单击复制，在弹出的复制类型对话框中输入类型名称，单击确定完成类型复制。

  • 删除类型（系统默认的类型名称不支持删除）。

• 主题：聚合散点需求形成主题，在主题中进行价值与成本评估。单击新建类型，在弹出的对话框中填写类型名称（必填），选择一个图标，填写类型描述和英文名称，然后单击新建完成创建。

• 需求 ：记录、查看需求，可定义工作流，可添加自定义字段，便于跟踪管理。默认的需求类型名称有业务类需求、技术类需求和产品类需求。在新建类型对话框中，还需为该类型选择一个图标标识，可从预置的多个图标中选取。

• 任务：用于在需求中作为关联的任务项或标签来跟踪日常代办事项及进展。在新建类型对话框中，除填写类型名称、类型描述和英文名称外，还可从 8 个预置图标（灯泡、代码、列表、三角形、文档、文件、链接、闪电）中为该类型选择标识图标。填写完成后单击新建。

• 缺陷： 管理缺陷，可关联到代码变更，方便开发以及测试同学跟踪。默认的缺陷类型名称有线上故障和缺陷。单击新建类型可创建缺陷类型，创建时还需选择图标（提供10种可选图标）。

• 风险：管理项目风险，及时通知，层层上报。单击新建类型，在弹出的对话框中填写类型名称（必填），选择一个图标，填写类型描述和英文名称，然后单击新建完成创建。

关系设置

在项目协作中，类型关系设置是关键环节，它决定了项目成员之间的协作方式以及项目整体的运作效率，详情参考如何自定义设置工作项关系。