基本信息管理

本文介绍项目全局的基本设置都有哪些功能以及它能做什么。

基本设置

通过项目协作Projex全局设置 > 基本设置查看项目的基本信息管理包含项目、工作项、类型设置、关系设置四大类。在企业层级配置的基本数据可以被项目模板或者项目引入使用。

image

项目

  • 项目字段:主要用于维护项目的基本信息,主要为项目模板使用。支持项目级新建字段、编辑设置、删除、默认值设置(系统字段不支持编辑及删除)。

    • 新建字段包括字段名称、字段类型、字段描述、英文名称(支持国际化页面展示)。高的 (57).png

    • 删除字段时会校验是否已被项目或模板使用,如果存在则提示引用无法删除。

      高的 (58).png

  • 项目角色:在项目协作中,通常会涉及到多种角色,每个角色都有其特定的职责和任务。支持编辑角色、删除、配置权限(系统角色不支持编辑及删除),默认角色包括管理员、产品、开发、测试、运维、项目经理等。

    • 新建角色包括角色名称、角色描述、英文名称(支持国际化页面展示)。高的 (60).png

    • 删除角色时会校验是否已被项目或模板引用,如果存在则提示无法删除。高的 (61).png

    • 配置权限,请参见项目权限操作

  • 项目状态:指项目在其生命周期中所处的具体阶段或状况。项目管理中通常会定义多种项目状态,以反映项目的进展情况和健康度。支持编辑和删除状态(系统状态不支持编辑及删除)。

    • 新建状态包括状态名称、状态阶段(未开始、进行中、已完成、自定义状态),状态描述和英文名称(支持国际化页面展示)。高的 (62).png

    • 状态删除不能恢复。操作前确定删除状态 「延期」。高的 (63).png

  • 项目集角色:指在项目集中承担特定职责和任务的个体或团队。这些角色通常根据项目集的需求和组织结构来定义,以确保项目集的有效管理和实施。支持编辑项目集角色、删除、配置权限(系统角色不支持编辑及删除),默认角色包括管理员、参与人。项目集角色的新建、删除、配置权限操作步骤与项目角色一致可作为参考。

工作项

  • 工作项字段:主要用于需求、缺陷、任务维护属性字段,项目模板及在项目设置中均可引用。支持查看详情(系统默认字段不支持删除)。

    • 新建字段包括字段名称、字段类型(未开始、进行中、已完成、自定义状态),字段说明和英文名称(支持国际化页面展示)。高的 (65).png

    • 字段删除时会提示被引用的类型,需要先移除后方可删除字段。

      高的 (66).png

  • 工作项状态:通常指的是某个任务或问题在项目生命周期中的当前进展情况。不同的项目管理中都可能会有不同的状态定义。默认的工作项状态不支持编辑状态与删除。

    • 新建状态包括状态名称、状态阶段,状态描述和英文名称(支持国际化页面展示)。高的 (76).png

    • 删除状态时会提示状态被以下项目模板/项目引用,请先移除后再进行删除操作。高的 (77).png

  • 工时类别:指的是对项目成员工作时间的一种分类方式,用于记录和追踪团队成员在不同任务或活动上花费的时间。这有助于项目管理者了解资源分配情况,优化工作流程,并确保项目按时按预算完成。

    • 新建类别创建适合您团队的工时类型。高的 (78).png

    • 删除类别时会提醒类别删除不能恢复,删除前请确认。高的 (93).png

类型设置

以下工作项中自定义的类型名称均支持编辑类型(系统默认的类型不支持编辑)、配置类型、复制类型、删除类型(系统默认的类型名称不支持删除)操作基本一致,具体操作参考原始诉求为例。

高的 - 2024-12-05T153305.433.png

  • 原始诉求:用于统一收录来自客户的原始诉求,如默认的用户反馈和客户诉求,并支持依赖事项的添加、进度跟踪,包括诉求的交付过程。可操作范围如下:

    • 编辑类型包括状态类型名称、类型描述和英文名称(支持国际化页面展示),默认的类型名称不支持编辑类型。高的 (94).png

    • 配置类型主要是针对不同类型名称下的字段模板、工作流、描述进行管理。高的 (97).png

    • 复制类型通过已存在类型名称进行复制,只需重新命名新的类型名称即可。高的 (96).png

    • 删除类型(系统默认的类型名称不支持删除)。

  • 主题:聚合散点需求形成主题,在主题中进行价值与成本评估。高的 (98).png

  • 需求 :记录、查看需求,可定义工作流,可添加自定义字段,便于跟踪管理。默认的需求类型名称有业务类需求、技术类需求和产品类需求。高的 (99).png

  • 任务:用于在需求中作为关联的任务项或标签来跟踪日常代办事项及进展。高的 (100).png

  • 缺陷: 管理缺陷,可关联到代码变更,方便开发以及测试同学跟踪。默认的缺陷类型名称有线上故障和缺陷。高的 - 2024-12-05T145846.877.png

  • 风险:管理项目风险,及时通知,层层上报。高的 - 2024-12-05T145927.624.png

关系设置

在项目协作中,类型关系设置是关键环节,它决定了项目成员之间的协作方式以及项目整体的运作效率,详情参考如何自定义设置工作项关系