项目模板

概要

在Projex中，您可以使用内置模板来创建项目。详情参见系统默认模板说明。此外，您还可以通过自定义模板以满足具体的使用场景。

新建模板

项目协作管理员可以创建新的空白模板，也可以从现存的项目模板直接复制成新的模板。

模板设置

项目模板配置包括基本信息和模板内容，如字段、角色权限、导航服务、项目状态、自动化配置和工作项类型配置。自定义模板创建的项目会自动带入初始化配置（已有项目不受影响）。在全局设置 > 项目模板页面，可查看已启用和未启用的项目模板列表，支持通过新建模板按钮创建模板，以及对已有模板执行查看、设置（配置模板）和删除操作。单击模板对应的设置图标，进入模板配置页面，可管理以下内容：

项目字段：管理项目的基本信息字段，支持添加、删除、修改。

项目字段列表包含字段名、类型、添加人、描述、是否必填和操作列。可通过右上角添加字段按钮新增字段，例如项目开始时间（日期类型）、项目结束时间（日期类型）、问题根因（单选列表类型）等。

角色权限：管理项目的角色权限。支持角色添加、删除、编辑。

导航服务：管理项目的服务启用。

支持通过开关启用或关闭各服务（如原始诉求、需求），可拖拽排序调整服务显示顺序，单击服务管理按钮可管理可用服务列表。

项目状态：管理项目的生命周期。

项目状态配置页面展示状态流转矩阵，默认包含三种状态：未开始（默认）、进行中、已完成。矩阵中通过勾选或禁止图标定义各状态间的可转换关系，同一状态之间不可流转。可单击右上角添加状态按钮新增自定义状态。

自动化规则：管理项目内的自动化规则。

评审：项目管理人员在需求评审时可自定义评审类型、工作项类型、评审内容及评审节点。

工作项设置

原始诉求：管理项目所需的原始诉求类型，例如客户诉求或者用户反馈；

需求：管理项目所需的需求类型，例如产品类需求或者技术类需求；

任务：管理项目所需的任务类型，例如开发任务或测试任务

缺陷：管理项目所需的缺陷类型，例如线下测试发现的缺陷或者线上反馈的故障；

同步配置：组织管理者可根据业务模式制定研发流程模板，由模板创建的项目会自动同步模板配置（包含工作流、字段、自动化规则等）。通过模板的同步配置可下发组织级的流程规范，达成统一管理研发流程的目标，进而提升组织研发流程管理效率。

同步配置页面分为通用设置同步和工作项设置同步两部分。通用设置同步包含项目字段、项目状态、自动化规则、角色权限，可通过右侧开关分别控制是否同步。工作项设置同步包含原始诉求、需求等工作项类型，可控制类型增减的同步。首次进入时会弹出模板配置可同步至关联项目说明弹窗，展示模板侧配置（项目字段、自动化规则、工作项类型增减、工作项字段、项目/工作项工作流）通过默认同步或可配置同步方式同步至项目侧的流程，单击去配置即可进入配置。