云效·Projex的项目计划管理包括路线图和里程碑两个功能模块。
路线图
使用场景
路线图在多种场景下都能发挥重要作用，核心目的是为了提高团队协作效率，确保项目按计划顺利进行。
具体包括：
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产品开发：从概念阶段到最终发布，路线图可以帮助团队明确每个阶段的目标和时间线，确保所有成员对项目进度有共同的理解。
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市场推广：规划营销活动的时间表，包括产品上市前后的各种宣传和促销活动，确保资源的有效分配。
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软件开发：特别是在敏捷开发环境中，路线图可以作为迭代计划的基础，帮助团队跟踪版本发布和功能实现的进度。
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跨部门合作：当项目涉及多个部门时，路线图有助于协调不同团队之间的工作，确保信息流通顺畅，避免工作重叠或遗漏。
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战略规划：组织长期目标的实现往往依赖于一系列短期项目的成功完成，路线图为这些项目设定了清晰的方向和里程碑。
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客户沟通：向客户展示项目进展和未来计划，增加透明度，建立信任。
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风险管理：通过提前规划可能遇到的问题及其解决方案，减少项目延期的风险。
初始化路线图
项目管理者可以通过项目开启一个项目的路线图服务，然后通过左侧的路线图的导航，进入路线图的规划页面。
如果首次在项目中使用路线图，您需要先选择路线图的规划类型，项目的类型决定取不同需求类型。在路线图欢迎页面中，从请选择类型下拉框中选择需求类型（可选产品类需求或技术类需求），然后单击确认。
基于选择的类型添加/新建需求，以项目中已有的需求添加到路线图中为例，您也可以选择跳过，后续再添加/创建需求。选择规划类型后，单击新建按钮，在弹出的将需求添加到路线图中对话框中，可通过标题关键字、状态（待处理、进行中、已结束）、负责人、创建时间、优先级（紧急、高、中、低）等条件筛选需求，勾选目标需求后单击确认即可将其添加到路线图。
在路线图中添加工作项
云效·Projex的项目路线图初始化以后，可以正式进行路线图的规划，您可以直接创建新的需求，也可以从本项目的已存在需求中进行选择。
在路线图的需求下面，您也可以快速的拆解子项，比如在业务需求下拆解产品需求。也可以直接新建业务需求进行规划。
路线图以甘特图形式展示工作项的时间进度，每个工作项显示任务完成数、处理状态（如待处理、已完成、设计中）及对应的进度条。可通过右上角添加按钮或底部+ 新建链接添加工作项，展开工作项可查看其子任务的分配与进度。
路线图中的工作项顺序可以手工拖动进行调整，您可以根据需求的优先级或者交付的先后顺序进行排序。
甘特图视图
在路线图的左半部分，您可以进行需求的规划和拆分，在右半部分展示的是甘特图，您可以切换不同的展示区间模式（如天视图、月视图），可以对甘特图的比例进行调整。甘特图的展示和需求的计划开始时间和计划结束时间对应。甘特图的颜色分为3种：
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蓝色：代表进度正常。
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红色：代表已经延期，即：计划完成时间晚于今天。
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灰色：代表工作项已经完成。
修改路线图的设置
由于在不同类型的项目中，可以对不同类型的需求进行规划，路线图支持更换规划需求的类型。
单击路线图页面右上角的设置（齿轮）图标，在弹出的路线图展示设置对话框中，查看路线图的工作项类型字段当前值，单击更换类型按钮即可进行更换。
一旦您更换规划需求工作项类型，当前路线图的信息会全部清空，开启新的路线图的规划操作，所以请您谨慎操作。
里程碑
使用场景
里程碑主要应用在云效·Projex的经典项目管理模式，在敏捷项目管理中用于标记项目的重要节点，例如项目的开始和结束日期，便于跟踪实施的时间进度。
云效·Projex的里程碑管理以数据列表和时间轴两种方式展示里程碑，在时间轴模式下，按照里程碑的计划完成时间从左到右进行展示，里程碑的不同状态也会有不同的展示方式，帮助项目成员了解目前的项目进展。
时间轴模式下里程碑共有六种状态：已取消（灰色圆点）、未完成（灰色，常规未完成）、未完成（红色，存在风险）、超期完成（粉色）、按期完成（绿色）和当天（蓝色）。
里程碑支持已逾期、进行中、未开始三种状态，在时间轴上以不同颜色图标区分；列表视图包含名称、负责人、状态、计划完成时间四列。
创建/跟踪里程碑
里程碑的核心属性是负责人、预计完成时间、实际完成时间，项目经理在项目规划阶段，会按照项目计划创建里程碑，指定里程碑的负责人和计划完成时间，然后进行进度的跟踪管理，定期的核对里程碑的进展，当里程碑完成后，修改里程碑的状态和实际完成时间，如果里程碑完成出现偏差，需要进行总结分析。
风险管理
里程碑管理和风险管理一般要组合管理在常规的敏捷研发模式下，一般不进行里程碑和风险管理，因为迭代覆盖的时间段比较短，一般在一个月左右，而在经典项目管理模式下，由于在项目计划阶段需要对较长的一段时间之后的目标进行规划，因此需要进行风险管理，否则很难保证几个月以后的目标能够如期完成。
风险的创建一般和里程碑进行对应，由于项目中存在的各种不利因素，都会造成里程碑无法按期完成，风险的标题一般是：因为存在XXX原因，可能造成XXX里程碑无法按期按质完成。
风险管理的核心在于制定“应对措施”，降低风险出现的可能性，或者在风险实际发生时，采取替代方案。在云效·Projex中项目经理可以创建应对措施的任务并且关联到风险，这样来对风险进行管控。比如采用某项新技术带来的延期风险，可以创建一个技术任务，由专人对这项新技术进行技术调研。
在风险页面中，已创建的风险记录以列表形式展示标题与状态，例如「由于大量用户访问产品系统造成系统变慢甚至宕机」，状态为待处理。可通过右上角新建按钮创建新的风险记录。