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预算管理新版

预算管理帮助您进行事前的云上成本规划与预算编制、事中预算监控与预警通知、事后的预实对比分析。通过预算管理实现云上成本管理闭环,通过预算管理进行过程跟踪实现管理前置化,提高您的云上成本精细化管理水平。

功能说明

预算管理支持“费用预算”、“使用率与覆盖率预算”两种预算类型:

  • 费用预算:您可以按照财务单元、账号、产品等维度,设置以年、季、月为周期的消费金额预算和对应的预警阈值。当实际消费金额或预测金额达到您设置的预警阈值时,发送预警通知。

注意

  • 设置预算的消费金额对应账单中“应付金额”。

  • 费用预算在创建过程中会根据用户历史消费情况进行最大时间范围为12个月的费用预测。费用预测金额可能与预测时段内的实际发生金额不同,仅供参考。

  • 首次使用预算管理,需费用预算创建后T+1小时才可以查看实际值和预测值。

  • 使用率与覆盖率预算:您可以按照账号、地域、规格等维度,设置节省计划、预留实例券资源以年、季、月为周期的使用率、覆盖率预算,和对应的预警阈值。当使用率、覆盖率达到您设置的预警阈值时,发送预警通知。

注意

  • 首次使用预算管理,需使用率与覆盖率预算创建后T+1小时才可以查看实际值。

操作说明

预算管理操作流程如下图所示:

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选择预算类型:费用预算

用户登录“用户中心”,进入“成本管理-预算管理”,点击“创建预算”,您可以选择要建立的预算类型为“费用预算”:

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选择完成后,点击“下一步”,进入“设置预算”步骤。

设置预算

您可以设置预算的信息:

  • 预算名称:该条预算对应的名称,方便对预算进行识别,该预算名称将在预算列表展示;

  • 预算范围:指预算包含的具体范围,可按照财务单元、账号、owner账号、地域、产品、产品明细、消费类型等维度设置预算;

注意

  • 在进行费用预算设置时,可以支持最大时间范围为12个月的费用预测,费用预测可作为编制预算的参考。进行最大时间范围为12个月的费用预测需要满足:1)“预算范围”选择的账号、产品等条件组合,必须满足过去一年内的消费记录大于10条,且金额不为0;2)“预算范围”选择的产品和产品明细均需要属于以下产品与产品明细清单内:

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  • 滚动周期:指预算金额汇总的周期,目前可设置年、季、月三个维度的滚动周期;

  • 起止日期:设置该条预算的起止有效日期;

  • 预算计划类别

    • 每“年/月/季”固定值:在起止日期范围内,每个滚动周期内的预算金额相同;

    • 每“年/月/季”不同值:在起止日期范围内,每个滚动周期内的预算金额可自定义设置。

  • 预算额度:按每“年/月/季”填写对应的预算金额。

    • 若滚动周期为年,则最大支持设置3个滚动周期的预算金额;

    • 若滚动周期为季,则最大支持设置4个滚动周期的预算金额;

    • 若滚动周期为月,则最大支持设置12个滚动周期的预算金额。

2

设置完成后,点击“下一步”,进入“设置预警”步骤。

设置预算预警

点击“添加一组预警”,对该条预算设置第一条预警。

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完成后,用户可设置的预警信息如下:

  • 预警值类型

    • 累计实际值:根据您预算开始日期至当前日期的实际消费金额,与预算总额进行对比发送预警通知;

    • 累计实际与预测之和:根据您预算开始日期至当前日期的实际消费金额,加上从当前日期至预算截止日期的预测值之和,与预算总额进行对比发送预警通知;

    • 本期实际值:根据您当前滚动周期的第一天至当前日期的实际消费金额,与本期预算进行对比发送预警通知;

    • 本期实际与预测之和:根据您当前滚动周期的第一天至当前日期的实际消费金额,加上从当前日期至当前滚动周期最后一天的预测值之和,与本期预算进行对比发送预警通知。

注意

预警说明:

  • 若所配置的预算生效期未开始,则不会发送预警通知;新增的预警,将在T+1后12:00(UTC+8)之后生效。例如,北京时间5日09:00新配置的预警,会在6日12:00后生效;

  • 费用预算对应的预警通知仅在超过所设置的预警阈值T+1小时发送一次通知;使用率和覆盖率预算在满足对应的预警阈值条件下,每月账单出具之后发送一次通知。

  • 阈值类型

    • 固定值:按一个固定数值的金额,超过该金额时触发预警;

    • 百分比:按预算金额的百分比计算出一个金额阈值,超过该金额时触发预警。

说明

不同月份的不同预算金额,按百分比计算后,相应的预警金额也会随之变化。

  • 接收方式:可选择邮件、短信、站内信的方式收取预警通知。

注意

请确保您选择的接收人拥有已验证的邮箱和手机号,以避免无法收到通知邮件和短信

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您设置的预算、预警生效逻辑示意图如下:

预警类型说明示例图

第一条预警设置完成后,在“预警值1”下方,您可以点击“添加一组预警”,新增第二条预警。

说明

基于每条预算,可设置最多5组预警。

完成后,点击“下一步”,进入“用户确认”步骤。

用户确认预算信息

您可以查看所设置的预算信息、预算额度、预警信息。

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确认完成后,点击页尾“提交”,即可生成预算与相应的预警。

查看预算

您可以回到“成本管理-预算管理”页,查看自己所创建的费用预算。

  • 预算类型:费用预算;

  • 预算名称:预算创建时录入的预算名称;

  • 预算范围:预算创建时录入的预算范围;

  • 滚动周期:预算创建时录入的滚动周期;

  • 起止日期:预算创建时录入的起止日期;

  • 预算总额:预算总额为从预算开始日期至预算结束日期的费用总和,是各预算期间的预算金额汇总值;

  • 累计实际值:从预算开始日期至当前日期的实际发生费用;

  • 累计实际与预测之和:从预算开始日期至当前日期的实际消费金额,加上从当前日期至预算截止日期的预测值。若当前日期至预算截止日期超过一年,则不会包含超过一年的预测金额部分;

  • 预实对比:等于累计实际值/预算总额*100%。

预算列表

针对每条预算,您可以进行预算信息的编辑、删除、复制,并点击“预实分析”,查看预算与实际消费金额的对比情况。

查看预实对比情况

在“预实分析看板”页面,您可以查看该预算的具体信息,累计实际值,以及每个滚动周期预实对比情况:

  • 预实走势:展示累计实际值、累计实际值与预测值之和,按照月维度的增长趋势;

  • 本期预实:展示本期实际值、本期实际与预测之和,分别与本期预算金额的占比;

  • 预算记录:展示预算起止日期内,各滚动周期的预测值、实际值、预算值,及实际值、预算值之间差异;

  • 发生明细:针对单个滚动周期,点击“实际发生明细”,会跳转至“成本管理-成本分析”,查看对应日期的消费明细数据;

  • 预警设置:点击页面右上角“设置预警通知”,可以修改该条预算对应的预警设置。

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选择预算类型:使用率与覆盖率预算

用户登录“用户中心”,进入“成本管理-预算管理”,点击“创建预算”,您可以选择要建立的预算类型为“使用率与覆盖率预算”:

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选择完成后,点击“下一步”,进入“设置预算”步骤。

设置预算

您可以设置预算的信息:

  • 预算名称:指该条预算对应的名称,方便对预算进行识别,该预算名称将在预算列表展示;

  • 抵扣资源:目前支持节省计划,预留实例券;

  • 使用率/覆盖率:指预算对应的是使用率还是覆盖率预算。目前抵扣资源为预留实例券时,只支持设置使用率预算。

  • 预算范围:指预算包含的具体范围。

    • 当您选择使用率预算时,可按照用户、类型、地域、规格族进行预算范围设置;

    • 当您选择覆盖率预算时,可按照产品明细、账号、owner账号、地域、规格、标签进行预算范围设置;

  • 起止日期:该条预算在起止日期范围内有效;

  • 预算计划类别

    • 每“年/月/季”固定值:在起止日期范围内,每个滚动周期内的预算百分比相同;

    • 每“年/月/季”不同值:在起止日期范围内,每个滚动周期内的预算百分比可自定义设置。

  • 预算百分比:按每“年/月/季”填写对应的预算金额。

    • 若滚动周期为年,则最大支持设置3个滚动周期的预算金额;

    • 若滚动周期为季,则最大支持设置4个滚动周期的预算金额;

    • 若滚动周期为月,则最大支持设置12个滚动周期的预算金额。

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设置预算预警

点击“添加一组预警”,对该条预算设置第一条预警。

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完成后,您可设置的预警信息如下:

  • 最大阈值:基于预算相应百分比的阈值,低于该阈值时触发预警;

  • 接收方式:可选择邮件、短信、站内信的方式收取预警通知。

注意

请确保您选择的接收人拥有已验证的邮箱和手机号,以避免无法收到通知邮件和短信

12

在“预警值1”下方,您可以点击“添加一组预警”,新增第二条预警。

说明

基于每条预算,可设置最多5组预警。

完成后,点击“下一步”,进入“用户确认”步骤。

用户确认预算信息

您可以查看所设置的预算信息、预算额度、预警信息。

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确认完成后,点击“提交”,即可生成预算与相应预警。

查看预算

您可以回到“成本管理-预算管理”页,查看自己所创建的使用率与覆盖率预算。

  • 预算类型:使用率及覆盖率预算;

  • 预算名称:预算创建时录入的预算名称;

  • 预算范围:预算创建时录入的预算范围;

  • 滚动周期:预算创建时录入的滚动周期;

  • 起止日期:预算创建时录入的起止日期;

  • 预算总额:设置的预算开始日期至预算截止日期的使用率或覆盖率预算值;

  • 累计实际值:从预算开始日期至当前日期的实际使用率或覆盖率;

  • 累计实际与预测之和:从预算开始日期至预算截止日期的使用率或覆盖率;使用率与覆盖率预算暂不支持进行预测,故累计实际与预测之和等于累计实际值;

  • 预实对比:等于累计实际值/预算总额*100%。

14针对每条预算,您可以进行预算信息的编辑、删除、复制,并点击“预实分析”,查看预算与实际消费金额的对比情况。

查看预实对比情况

在预实分析页面,您可以查看该预算的具体信息、可以查看累计预实对比情况、也可以查看每期预算的预实对比情况、也可对预实分析数据进行导出。

  • 预实走势:展示累计实际值按照月维度的增长趋势;

  • 本期预实:展示本期实际值、本期实际与预测之和,分别与本期预算的占比,使用率与覆盖率预算暂不支持进行预测,故本期实际与预测之和等于本期实际值;

  • 预算记录:展示预算起止日期内,各滚动周期的预测值、实际值、预算值,及实际值、预算值之间差异;

  • 发生明细:针对抵扣资源为节省计划的使用率与覆盖率预算在单个滚动周期,点击“实际发生明细”,会跳转至“节省计划-总览与明细-使用率概况”,查看对应日期的资源消费明细数据;

  • 预警设置:点击页面右上角“设置预警通知”,可以修改该条预算对应的预警设置。

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