1、概述

      伙伴可以在“APS-客户中心-我的客户”菜单中看所有已成功关联的客户（含账号关联和项目关联）。可以查询客户类型、交易模式、客户来源、实名状态、跟进员工等信息。

 

客户类型时效：

“我的客户”页面展示实时客户关联状态。

 

2、功能介绍

2.1、详情

可以管理客户基本信息、代付客户资金/合同/发票，查看客户消费数据看板、跟进员工情况。（部门管理员和全部客户权限员工无法编辑非自己跟进客户的信息）

普通代理客户详情页：

代付客户详情页：

代付客户详情页功能操作：资金划拨、去开发票、申请/查看合同、账户现金余额操作记录

 

2.2、客户消费数据概览

数据来源与更新频率：

账单中的“应付金额”（基于客户账期的“应付金额”汇总，包含不算业绩的金额），数据更新频率为每天，T+1展示（即展示前一天消费统计）。

展示内容：

• 该客户本月/上月消费情况
• 该客户年/季/月/日维度的消费趋势
• 该客户购买产品情况，产品消费排名
• 产品占比图显示客户消费产品分布TOP6，前5类显示产品二级类目，第6类显示其他（前5名后所有产品归入其他类），当消费金额为负数时占比图显示为灰色（例如下图）

 

2.3、查看订单

客户本月（账期时间）的消费订单

 

2.4、查看客户UID

鼠标悬停于客户账号上即可出现“客户账号、客户UID”内容的标签，标签文字可以复制

 

2.5、开通代付业务

请参阅“开通代付业务”