企业业务知识

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知识与工作手册页面的企业业务知识页签下,展示了当前组织内已添加的企业业务知识(包括通用知识、专用知识)。管理员可以在此将企业内的业务口径、指标定义等标准化内容进行沉淀,使AI的分析结果更符合企业自身业务语境。本文将为您介绍如何添加企业业务知识并进行相关管理操作。

前提条件

  • 版本购买:您所在的组织已购买Quick BI AIPro版本。

  • 权限限制:仅管理员(即拥有AIPro集中管理权限的用户)可新增和管理企业知识。具体权限配置说明请参见用户权限

功能入口

进入Quick BI AIPro管理中心,点击左侧导航栏的知识与工作手册,并切换至企业业务知识页签。image

企业业务知识页签解释企业业务“是什么”,包括指标定义、字段含义、计算口径和同义词,包含通用知识专用知识两个子页签。AI会在相关问题中关联使用。

新增知识

企业业务知识页签下支持添加通用知识专用知识

  • 通用知识可作用于企业内全部多个数据资产。

  • 专用知识仅支持绑定单个数据资产,且优先级高于通用知识。

您可以根据实际需求切换至对应的知识类型页签下,进行手动新增/智能导入的操作;也可以在新建任务页面的对话框中,通过自然语言描述或文件上传的方式直接产出企业知识。

手动新增

通过手动配置的方式,添加单条企业知识。适用于待录入知识数量较少且需要人工校验录入的场景,具体操作如下。

  1. 点击页面右上角新增知识按钮。image

  2. 新增知识界面中,配置知识的相关信息。

    • 通用知识image

      配置项

      说明

      业务定义

      定义企业内通用的业务概念。您可以在此填写实际业务中使用到的常用及标准词汇(例如:销售进展、GMV),最多可输入100 字符。

      数据解释

      详细说明当前业务定义的含义、计算口径、注意事项等内容,帮助大模型更好地理解该业务定义。最多可输入1000字符。

      同义词

      填写当前业务术语的其他常用称谓或别名,便于大模型识别同一业务定义的不同问法。

      输入完成后按键盘回车键进行添加,支持一次性输入多个同义词,不同词条间请以英文分号(;)分隔。添加成功后,后续业务用户在基于生效数据资源提问时,命中任一同义词,AI将自动关联此知识。

      生效范围

      设置当前业务定义的作用范围,支持设置为企业内全部数据仅对部分数据生效

      • 企业内全部数据:即当前业务定义对企业内所有数据资源生效。

        该模式适用于企业级核心指标或通用业务概念等具有标准性、统一性的业务知识。

      • 仅对部分数据生效:即当前业务定义仅对特定数据资产生效。您可以在资产选择区域中,切换至不同的分类标签,查看并选择各类型数据资产。支持跨类型选择一个或多个数据资产,选中的资产将在面板底部展示。image

        该模式适用于同名异义词或特定业务场景下的企业知识。

    • 专用知识image

      配置项

      说明

      业务定义

      填写针对某一数据资源特有的业务概念。您可以在此填写该数据资源中特定的业务概念、专属指标等内容,最多可输入100 字符。

      数据解释

      详细说明当前业务定义的含义、计算口径、注意事项等内容,帮助大模型更好地理解该业务定义。最多可输入1000字符。

      同义词

      填写当前业务术语的其他常用称谓或别名,便于大模型识别同一业务定义的不同问法。

      输入完成后按键盘回车键进行添加,支持一次性输入多个同义词,不同词条间请以英文分号(;)分隔。添加成功后,后续业务用户在基于生效数据资源提问时,命中任一同义词,AI将自动关联此知识。

      生效范围

      选择当前业务定义的生效数据资产,仅支持绑定至单个数据资产。您可以在资产选择区域中,切换至不同的分类标签,查看并选择具体的数据资产。

  3. 点击完成并导入,即可添加企业知识。添加成功的知识将会默认处于启用状态,后续业务用户在基于生效数据资产执行分析任务时,AI即会自动关联已添加的企业知识。

智能导入

通过上传本地文件的方式,使用AI帮助您自动识别与提炼文件中所包含的业务知识。适用于已有现成业务文档(例如:指标说明表、数据字典)需批量快速构建知识体系的场景,具体操作如下。

  1. 点击页面右上角智能导入按钮。image

  2. 批量导入业务逻辑弹窗中的上传文件环节,配置待上传的文件。image

    配置区域

    说明

    ① 上传文件

    点击或将需要上传的文件拖拽到区域①中上传。

    说明

    支持上传xIs、xIsx、csv、pdf、doc、docx、json格式的文件,单文件大小需控制在10M以内,单次最多上传2个文件。

    ② 待上传文件列表

    此处展示了当前已选中并准备上传的文件队列。当队列中存在误选或不再需要使用的文件时,您可以通过点击该文件右侧的image图标移除。

  3. 点击开始智能提取按钮系统即会解析文件并提取知识,完成后将自动进入提取结果预览环节,在此展示了系统从文件中提取到知识,您可以进行以下操作。image

    可进行的操作

    说明

    ① 标签筛选

    解析并提取知识后,系统会根据是否需要复核的标准,将知识分类为可直接采纳需要复核。您可以通过切换至不同的标签页,来快速查看对应的知识并处理。

    ② 重新学习

    点击重新学习按钮,系统将重新解析文档并提取知识。

    ③ 勾选知识

    选择需要导入AIPro的知识。系统完成知识提取时,将默认选中可直接采纳的知识。

    ④ 启用状态

    知识提取后默认为启用状态,您可以通过启用列的启用开关调整。

    ⑤ 编辑

    点击image图标,在编辑知识弹窗中调整当前知识的相关信息。image

    ⑥ 删除

    点击image图标,在确认弹窗中二次确认后即可删除不再需要使用的知识。

    ⑦ 批量操作

    支持同时选中多条知识,进行批量修改生效范围、批量删除的操作。

  4. 点击完成并导入,即可添加企业知识。添加成功的知识将会默认处于启用状态,后续业务用户在基于生效数据资产执行分析任务时,AI即会自动关联已添加的企业知识。

    说明

    系统将会自动校验是否存在同名的企业知识。当存在时,您需要在确认弹窗中进一步选择取消导入跳过重复并导入覆盖并导入的操作。image

对话生成

在分析任务的对话框中,通过自然语言描述或文件上传的方式,智能化添加企业知识。适用于需要及时沉淀碎片化业务规则、快速解析已有知识文档等,在工作流中进行知识生产的场景。具体说明如下。image

生成方式

说明

自然语言生成

触发方式

当在工作流中出现了需要沉淀的业务定义时,无需切换至知识与工作手册页面手动录入,只需在对话框中使用自然语言向AI发起指令,例如:“帮我记一条业务规则”、“把这段说明加到企业知识中”,AI在识别意图后即进入知识提取流程。

生成效果

知识提取完成后,您可以点击前往知识管理确定按钮,跳转至知识与工作手册 > 批量导入业务逻辑页面,进一步校验提取内容的准确性,确认无误后点击完成并导入按钮即可成功添加。image

上传文件生成

触发方式

在对话框中上传包含业务知识内容的文件,并使用自然语言向AI发起提取指令,例如:“帮我从这个文件中提取企业知识”,AI在识别到意图后即进入解析流程。

说明

仅支持上传xls/xlsx/csv/pdf/doc/docx/json格式的文件,单次最多上传5个,且每个文件大小需控制在10M以内。

生成效果

文件解析完成后,系统会展示从当前文件中解析到的条目摘要。点击前往知识管理确定按钮,即可跳转至知识与工作手册 > 批量导入业务逻辑页面,进一步校验提取内容的准确性,确认无误后点击完成并导入按钮即可成功添加。

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管理知识

企业业务知识列表页中,展示了当前组织内已添加的业务定义及其数据解释、同义词、作用范围等相关信息,支持在此进行以下管理操作:

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可进行的操作

说明

① 筛选业务定义

点击页面左上角的状态选项列表,在下拉框中按需选择全部状态/启用/禁用,即可快速筛选出对应状态下的业务定义。

② 搜索业务定义

当组织内添加的业务定义数量较多,不便于快速浏览时,您可以通过在搜索框中输入关键字,来快速筛选、定位包含特定关键字的业务定义。

③ 设置状态

业务定义添加后默认为启用状态,您可以通过启用列的启用开关调整。

④ 编辑

点击image图标,即可于编辑知识弹窗中修改当前业务定义的相关配置信息。image

⑤ 删除

点击image图标,二次确认后即可删除不再需要使用的业务定义。

⑧ 批量操作

支持同时选中多条业务定义,进行批量删除的操作。

相关操作

  • 如果您想要设置AI在组织内默认长期遵循的工作规则,请参见企业工作手册

  • 本文为企业级业务知识的配置说明。如果您想要维护仅对本人生效的个人知识,请参见Quick BI AIPro概述