2024/07/30 更新日志

一、CXG Voice功能发布

  • CXG Voice是由Salesforce团队打造的产品化的开箱即用的呼叫中心(热线)集成。使用 CXG的Voice模块,管理员可以设置需要使用热线集成的客服账号;客服坐席可以在Salesforce中设置在线状态,接打电话及查看通话录音、语音转成的文本等相关信息。

  • 使用Voice

    • 设置热线渠道的在线状态

    • 通过CXG提供的Voice Utility Bar组件,用户(客服或者销售代表)可以切换热线渠道的在线状态,不同的状态对应了不同的操作权限。 状态 (1)

    • 接听呼入电话

      • 热线客服可以通过Voice Utility Bar组件完成接听和挂断电话。并在通话过程中查看实时的语音转文本信息。呼入

    • 拨打外呼电话

      • 热线客服或者销售代表可以通过Voice Utility Bar组件拨打外呼电话。

    • 转交通话

      • 在通话过程中,热线客服可以通过Voice Utility Bar组件将通话转给其它客服或技能组,由系统路由来决策接收该呼叫的客服。转交

    • 监听

      • 通过监听功能,用户可以选择正在进行的通话进行监听。

    • 查看语音转文本

      • 在通话过程中,Voice Utility Bar组件将自动显示当前的语音转文本信息。该文本仅对当前通话用户可见。

      • 在通话结束后,可在Voice Call的详情页或与Voice Call相关的页面中,可通过 “CXG_Voice_Transcripts” 组件查看完整的语音转文本记录。文本记录含有监听操作与转交操作的记录信息。

    • 播放通话录音

      • 在VoiceCall记录的详情页面中,可以通过使用CXG提供的录音播放组件“CXG_VoicePlayer”播放通话录音(需要管理员将该组件配置到Voice Call对象页面)。录音

    • 静音与取消静音

      • 在通话过程中,Voice用户可以静音,静音后客户将无法听到用户的声音。静音

    • Flow的Screen Pop组件优化

      • 在voice screen组件中增加每个参数的注释说明,便于配置的用户检查所需的参数是否符合要求。

      • voice screen组件中的URL新增支持用新窗口方式打开外部URLflow

    • 一键外呼

      • 提供一键外呼能力的 Utility Bar组件:Open CTI Softphone。该组件涵盖了cxgVoice的所有功能,并提供了在标准对象记录如Case或Contact中,点击picklist为Phone的字段直接唤起Utility Bar组件进行呼叫的功能场景。

    • Voice 用量 report

      • CXG提供了【Voice Usages Report】在Report模块,以便于您了解当前的Voice用量信息。

    • Voice的管理与配置

      • 添加Voice连接器

        • Voice连接器的配置是Voice功能所必须的配置。配置完成后,才能在Salesforce CXG中配置Voice用户账号,使用完整的Voice功能。

      • 管理Voice用户

        • 通过将CXG Voice Agent权限集分配给Salesforce中的对应用户,以启用这些用户的Voice功能。user

      • 基于Flow自动化处理Voice Call与 Salesforce 的对象关联关系

        • Voice Call是CXG Voice用于承载所有呼叫记录的对象,您的管理员可以通过Flow的配置,或您的用户手动修改Voice Call的关联字段,比如 Related Account字段,将Voice Call与Salesforce的标准对象记录进行关联。

      • 基于Flow个性化配置接打电话时的系统界面弹屏。account

二、CXG和高德地图集成功能发布

  • 使用高德地图集成功能

    • 在Salesforce中输入地址时支持高德地图智能推荐和一键填充。

      • amap3

    • 在Salesforce中点击地址跳转到高德地图查看地图位置。

      • amap2

  • CXG高德地图集成配置流程

    • CXG连接器添加Amap连接器Amap (1)

    • 使用CXG地址组件关联标准地址,地址信息同步更新。amap1

三、CXG SMS集成功能发布

  • 使用SMS集成功能

    • 在Salesforce中通过CXG SMS组件,选择配置好的签名,模板,通过手动或自动填充记录关联字段的参数值,发送短信给该记录关联的手机号,发送成功后可以在该记录关联的Activity中看到发送记录。

      • SMS5

  • CXG SMS集成配置流程

    • CXG连接器添加SMS连接器

      • SMS4

    • 将CXG SMS组件配置到具备 Phone类型字段的记录详情页。

      • SMS1

    • CXG SMS 签名管理,可以将绑定的SMS账号下的短信签名同步到CXG进行使用。

      • SMS2

    • CXG SMS 短信模板管理,可以将绑定的SMS账号下的短信模板同步到CXG进行使用,也可以创建SMS模板,通过审核的模板将可用于CXG 发信。

      • SMS3

四、CXG 社交集成功能更新

  • 在Salesforce中管理微信公众号/小程序/企业微信连接器

    • 之前社交账号授权需要登录Social Commerce完成。现在您可以直接登录Salesforce,在CXG Connector中管理微信公众号和微信小程序连接,无需登录Social Commerce。

    • 支持在CXG连接器模块删除已经授权的微信公众号,微信小程序,企业微信连接器。删除后可以重新授权,或者在其他Salesforce组织中授权。wechat

五、社交电商更新

  • 移除微信公众号和企业微信授权

    • 由于微信公众号和企业微信授权已经成功迁移到Salesforce CXG,并服务Salesforce社交集成功能。客户不需要再登录社交电商进行授权,因此在社交电商中的设置模块移除了微信公众号和企业微信的授权入口。

  • 移除Salesforce CRM组织连接入口

    • 由于CXG和Salesforce CRM之间的连接已经实现无缝连接,客户不需要再登录社交电商进行组织连接,因此在社交电商中的设置模块移除了Salesforce CRM 组织连接入口。

六、功能优化

  • CXG权限集升级

    • 引入Salesforce权限集组(Permission Set Group)的功能,将原来的权限集更加细分,并将细分的权限集以角色为维度纳入到不同的权限集组中。客户配置时,不仅可以通过赋予权限集组的操作快速分配用户权限,也可以根据实际的业务需要通过细分的权限集构建专属的权限集组或权限分配。

    • 需要注意的是,Voice的相关功能已支持新的权限集设计,请依据用户指南,为您现有的用户更换新的权限集,我们将在近期版本下线旧版本的Voice 权限。permission