工作摘要(Work Summary)使用指南

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功能概述

工作摘要借助 AI 自动为客服与客户的对话生成摘要,帮助客服人员节省时间、提升服务效率。对话结束后,AI 会自动预测并填写相关字段信息。在当前方案中,推荐您生成摘要、问题和解决方案,同时也支持自定义您所需要的字段。在工作摘要生成后,客服人员可查看、编辑并保存这些内容。

说明

当前支持渠道:微信消息,后续将陆续支持更多渠道。若需要对微信消息进行总结,当前仅支持将工作摘要(Work Summary)组件添加到 Messaging Session 记录页面。

Messaging Session 记录页面配置工作摘要(Work Summary)组件为例进行操作说明。

配置人员需具备的前置权限:以下配置需要用户具备 CXG Manage Work Summary 权限集 或 CXG Admin 权限集组。

步骤 1:创建 Quick Action(快速操作)

为了将 AI 生成的摘要存储到 Salesforce 对象或其关联对象的字段中,您需要按照如下步骤

前置操作:请在MessagingSession 对象中创建以下三个字段,数据类型必须为 Text Area 或 Text Area (Long):

  • Summary(摘要)

  • Issue(问题)

  • Resolution(解决方案)

完成前置操作后,请继续:

1. 进入 设置 > 对象管理器,打开用于存储摘要的 Salesforce 对象,选择MessagingSession 对象

2. 在对象详情页,选择 按钮、链接和操作(Buttons, Links, and Actions),点击 新建操作。

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3. 操作类型选择 更新记录,填写标签名称,建议填写 Work Summary,点击 保存。

4. 保存后进入操作布局页面,将用于存储摘要的字段拖入布局中。字段数据类型为 Text Area 或 Text Area (Long),本次拖入布局的字段为:Summary(摘要)、Issue(问题)、Resolution(解决方案)。完成修改布局后保存

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步骤 2:映射输出到 Salesforce 对象字段

将 AI 生成的摘要、问题和解决方案输出映射到对应的 Salesforce 对象字段。映射完成后才能为服务渠道激活工作摘要。

前置:请确认您拥有对应待映射字段的字段级安全访问权限。

操作步骤如下:

1. 打开 CXG Setup,点击 工作摘要,进入微信消息选项卡,在「将输出映射到 Salesforce 对象字段」区域,点击编辑。

2. 将摘要、问题、解决 三个输出选择对应的 Salesforce 对象字段,在下拉选项中,您仅可选择数据类型为 Text Area 或 Text Area (Long) 的字段。

3. 点击 保存。完成字段映射后,激活工作摘要。

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说明

不建议在设置完成后更改字段映射。如更新映射,需重新配置工作摘要组件,新摘要将存储到新字段中,旧字段内容不会显示在摘要页面上。如需恢复已删除或取消删除的自定义字段映射,重新将该字段关联到对应输出即可。

步骤 3:将工作摘要组件添加到记录页面

将工作摘要组件添加到控制台的 Messaging Session 记录页面,客服即可在页面中生成和查看摘要。

操作步骤:

1. 进入 设置 > Lightning 应用程序生成器,找到 Messaging Session 记录页面,点击编辑。

2. 在左侧组件库中,找到 Work Summary 组件,拖拽到记录页面中,然后完成如下配置。

在右侧属性面板中配置以下字段:

  • Lookup Field:选择在 CXG Setup > 工作摘要中已配置好的关联对象。

  • Update Action:选择步骤 1 中创建的快速操作。

  • Select Prompt Template:选择生成摘要使用的提示模板。可选择系统提供的标准模板「CXG 会话摘要」,或遵循规范自定义的提示模板。

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3. 点击 保存 > 激活,关闭组织默认值弹窗。

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现在用户就可以使用工作摘要(Work Summary)啦

说明

请注意用户权限:

  1. 为确保工作摘要组件正常可用,请赋予 CXG Integration User 如下权限:

    1. 拥有 WeChat Messaging 配置页面中 关联对象 的 Edit 权限

    2. 拥有 Update 类型的 Quick Action Layout 中 字段 的 Edit 权限

  2. 用户/客服使用 工作摘要 组件需要赋予 CXG Use Work Summary 权限集。

关于自定义会话摘要提示模板的操作说明(可选)

系统提供开箱即用的标准提示模板「会话摘要」,另外您也可以根据实际业务需求自定义提示模板。

自定义模板须满足以下要求:

1. 模板类型必须为 Flex。

2. 新增数据源的 API Name 必须与标准模板一致:

  • 源类型:自由文本

  • API Name:transcript

3. 提示词中必须要求 AI 输出一个有效的 JSON 对象,包含 summary、issue、resolution 三个字段,格式如下:

{
 "summary": "[一句话对话摘要]",
 "issue": "[客户问题描述]",
 "resolution": "[解决方案内容]"
}