项目模板同步配置

在规模化项目管理场景中，经常需要将交付流程规范下发到所有项目执行。云效 Projex 支持通过模板统一下发，确保所有项目按照规范进行交付。

• 组织管理人员：保证规范统一下发，且后续变更会同步至所有基于模板创建的项目；规范在项目内不可随意变更，确保项目执行落地。

• 项目管理人员：交付规范制定后仅需执行，不需要在规范变更后进行项目内配置变更；在保证规范执行的基础上，支持项目通过实际场景对部分工作项自定义设置。

为了满足以上用户需求，云效 Projex 提供了全新的项目模板同步配置能力。

模板可同步至关联项目的配置项包括：项目字段（默认同步）、自动化规则、工作项类型、工作项字段和工作流（可配置同步）。企业管理者可通过模板制定研发流程规范，配置变更将自动同步至所有基于该模板创建的项目。

模板的同步开启/关闭

在创建模板后，服务同步配置如下：

开启同步的配置项（如项目状态）在左侧导航中会显示蓝色同步图标，表示该项正在与关联项目同步。

用户可根据实际协作需求，进行模板同步的开启或关闭（如项目状态设置）。

• 开启同步配置：所有基于模板创建的项目均会自动同步模板的变更，且项目无法变更来源于模板的配置。

• 关闭同步配置：基于模板创建的项目可变更来源于模板的配置。

在项目模板的通用设置 > 项目状态页面中，开启同步后页面标题旁显示绿色同步标签，右上角显示同步中按钮，表示该服务已处于同步状态。

基于开启同步配置的模板创建项目

在选择项目模板页面，选择已开启同步服务的模板（模板名称右侧带有同步图标）。开启同步服务的模板，其配置变更会自动同步至项目，项目无法修改模板同步配置。选定模板后，单击用此模板新建项目。

项目的同步配置生效

1. 项目字段：默认同步模板配置且不可在项目内进行自定义。

2. 项目状态：模板开启项目状态同步后，基于模板创建的项目不支持在项目内进行状态顺序调整、流转设置、状态新增及删除。

   在项目状态页面的状态流转矩阵中，包含未开始（默认）、进行中和已完成三种状态，各状态之间均允许相互流转。

3. 自动化规则：模板开启自动化规则同步后，基于模板创建的项目不支持在项目内调整模板同步的规则（支持模板规则的复制）。可在项目内添加规则，项目内添加的规则可进行顺序调整、编辑、删除。

   在自动化规则页面中，规则列表展示了来源于模板同步的规则，规则旁标有同步标签，不支持编辑、删除及顺序调整，仅支持复制；项目内自行添加的规则可进行编辑、删除和顺序调整。

4. 工作项类型：模板开启类型同步后，基于模板创建的项目不支持类型的添加、启用/停用、删除。

   在工作项设置 > 需求页面的类型管理列表中，默认包含一条产品类需求类型，处于启用状态。

5. 工作项字段：模板开启某个类型的字段同步后，基于模板创建的项目不支持在项目内字段的顺序调整、必填项设置、待选值编辑、默认值调整、新建显示、隐藏及删除。

   支持在项目内添加字段，项目内添加的字段可正常进行配置（后续如果在模板中添加和项目相同的字段，则模板同步的字段配置会覆盖项目的配置，项目的工作项数据不受影响）。

   在项目的产品类需求的字段页签中，字段列表展示了优先级、归属项目、迭代、参与者、抄送、标签、计划开始时间、计划完成时间等字段及其类型、必填性和默认值配置。

6. 工作项状态：模板开启某个类型的字段同步后，基于模板创建的项目不可进行工作项顺序调整、流转步骤设置、状态新增与删除、默认状态设置（来源于模板配置的步骤规则不可编辑，可在项目内添加步骤规则）。

   在工作流页面中，产品类需求包含以下状态：待处理（默认）、已选择、设计中、设计完成、开发中、开发完成、测试中、测试完成、已完成（正常结束），页面以矩阵形式展示各状态之间的流转关系，顶部提示该工作流来源于模板配置，相关设置不可修改。