作为项目管理员使用云效项目管理 Projex

方案概览

1. 定制项目。

2. 设置项目流程。

3. 管理工作项模板。

4. 添加用户到项目中。

定制项目

项目是云效项目协作Projex的核心对象，汇集了同类工作内容以及投入的资源。所有的项目协同都是从创建项目开始的，所以来创建第一个项目协作Projex项目。

1. 在项目协作Projex主界面，单击新建项目。

2. 根据您项目的具体需求选择一个模板进行创建。

   可选模板包括经典项目管理空间、缺陷管理空间、敏捷研发管理空间、产品规划空间和业务反馈管理空间。

3. 项目协作Projex提供了五套常用模板，详情请参见系统默认模板说明。

   项目模板	默认配置功能	推荐使用团队和场景
   经典项目管理空间	需求、任务、缺陷、风险、迭代、里程碑、度量、工作项、工时、路线图	所有团队
   缺陷管理空间	缺陷、测试、度量、任务、工作项	测试团队
   敏捷研发管理空间	需求、任务、迭代、度量、工时	产品团队、技术团队
   产品规划空间	主题、迭代、工时、需求、价值及成本评估	产品团队
   业务反馈管理空间	原始诉求、主题、度量、迭代	业务团队、运营团队、时长团队
   备注：组织管理人员也可以根据自己的诉求，定制专属的项目模板，选配对应的配置功能模块。

4. 填写基本信息。

   基本信息	说明
   项目封面	有默认封面，非必填。
   项目名称	必填。
   公开性	提供公开及私密设置，公开为全组织成员可访问（外部成员可通过组织设置访问权限），私密为仅项目成员可访问。
   项目编号	系统自动生成，可手动调整，全组织唯一。
   项目描述	可以写入项目更丰富描述信息。

   说明

   项目信息支持自定义，详情请参见项目模板。

设置项目流程

以经典项目管理空间为例来配置项目流程，经典项目管理空间支持计划型项目管理场景，通过WBS任务拆解、里程碑规划、任务甘特图、风险管理等能力，对项目执行过程进行有效跟踪管理，达成项目计划目标。

1. 选择设置 > 导航服务，可在此菜单页开启或者停用需求、任务、缺陷、迭代、度量、里程碑、风险、工作项等模板信息。

2. 选择设置 > 项目信息，可以对项目基本信息、项目成员、角色权限、项目状态、标签管理、通知、自动化规则等进行配置。

   在 基本信息 页面中，可配置 项目模板、项目名称、项目编号、公开性（公开或私密）、项目封面 和 项目描述 等字段，完成后单击 保存。

管理工作项模板

项目协作Projex提供了工作项的模板管理能力，模板管理分为字段模板及内容模板。通过字段模板管理可以统一特定类型的属性填写规则，提高协作的规范性；内容模板可以给定协作过程中的内容格式，提高协作的高效性。

1. 选择设置 > 工作项设置，可以对工作项目里的需求、任务、缺陷、风险进行配置。

   在左侧菜单选择工作项设置 > 需求后，主内容区显示已有的需求类型列表，默认包含产品类需求（默认类型）和技术类需求两种，可通过右上角添加需求类型按钮新增类型，并可对各类型进行启用或停用操作。

2. 选择具体类型进行配置。

   在需求类型列表的操作列中，单击目标需求类型（如产品类需求）对应的属性配置图标，进入该类型的详细配置页面。

3. 字段模板配置，支持属性字段的添加、删除、默认值设置、必填设置、展示顺序调整。

   在字段模板配置页面中，可通过添加字段按钮新增属性字段，对各字段设置默认值和必填属性，并可通过拖动调整字段的展示顺序；非系统字段支持删除。

   说明

   默认的系统字段不支持删除。

4. 添加字段：支持字段检索及信息查看。如果检索不到所需字段，请参见基本信息管理，单击新建字段（具体组织级字段管理权限）添加所需要的字段信息，或者联系组织管理员添加。

5. 可选择描述，编写描述模板，创建该类需求会自动填充描述模板内的内容。

添加用户到项目中

1. 首先，请确保需要添加的用户已在组织成员当中。联系组织管理员，单击右上角个人头像，在弹窗菜单内单击管理后台。

2. 选择成员管理 > 成员，单击添加成员，可选择邀请组织成员或者外部成员。详情请参见管理者、新团队成员如何在云效上初始化工作流程。

3. 添加组织用户到项目空间，操作前请确保您是项目空间管理员。在项目管理主界面，选择设置 > 项目成员，单击添加成员按钮，选择您所需要添加的成员信息即可。