作为项目管理员使用云效项目管理 Projex

适用：项目管理员、管理员

本教程向你展示作为项目管理员如何在云效项目管理 Projex创建项目、设置项目管理流程，并邀请成员跟你一起协作，分配成员项目查看权限。

以下是学习的内容：

• 定制你的项目

• 设置项目流程

• 将用户加到项目

本教程学习结束后，你将很好地了解如何使用云效项目管理 Projex，设置项目，并配置项目字段和流程，并将用户添加到项目中。

定制您的项目

项目，是围绕某一特定目标（如产品交付或服务），组织相应人力、物力资源进行的临时性工作。项目具有非常强的计划性，有确定的开始日期和结束日期，项目的周期时长有短期或长期两种形态。在现代软件交付项目中，也有未设置项目结束日期，以迭代的方式来持续演进交付产品。

项目是 云效 Projex的核心对象，汇集了同类工作内容以及投入的资源。所有的项目协同都是从创建项目开始的，所以来创建第一个 Projex项目吧。

选择项目模板

创建项目的第一步是选择一个合适的模板：

Projex提供了5套常用模板，具体请参考系统默认模板说明

填写基本信息

• 项目封面：非必填

• 项目名称：必填。

• 公开性：提供公开及私密设置，公开为全企业成员可访问（外部成员可通过企业设置访问权限），私密为仅项目成员可访问。

• 项目编号：系统自动生成，可手动调整，全企业唯一，

• 项目描述：可以写入项目更丰富信息，让大家看到项目内容吧。

备注：项目信息支持自定义，参考阅读：项目模版自定义

设置项目流程

以下以经典项目管理空间为例来配置项目流程

经典项目管理空间支持计划型项目管理场景，通过WBS任务拆解、里程碑规划、及任务甘特图、风险管理等能力，对项目执行过程进行有效跟踪管理，达成项目计划目标。

下图左侧为默认服务，更多可在 设置 - 导航服务 中开启或停用需求管理、任务管理、缺陷管理、度量服务、风险管理、里程碑管理、迭代管理等

点击 设置 按钮可以对项目基本信息、项目成员、角色权限、项目状态、标签管理、通知、自动化规则等进行配置，还可对工作项目里的需求、任务、缺陷、风险进行配置

其他项目空间的配置同样参考以上

管理工作项模板

Projex提供了工作项的模板管理能力，模板管理分为字段模板及内容模板。通过字段模板管理可以统一特定类型的属性填写规则，提高协作的规范性；内容模板可以给定协作过程中的内容格式，提高协作的高效性。

1.进入到项目-项目设置-工作项设置.需求页面，选择某个具体类型进行配置。

2.字段模板配置

支持属性字段的添加、删除、默认值设置、必填设置、展示顺序调整。

默认的系统字段不支持删除。

添加字段：支持字段检索及信息查看。如果检索不到所需字段，可跳转至基本信息管理新建字段（具体企业级字段管理权限），或者联系企业管理员添加。

3.内容模板设置

内容模板在配置后，新建的工作项会自带内容格式。

将用户加到项目

首先确保用户已经在企业成员里，点击右上角个人头像查看和搜索是否在企业成员里，如果不在请让企业管理员邀请成员加入。

如果是批量导入参考阅读 企业管理者如何在云效上开展工作

其次，在项目空间-设置-项目成员-添加成员，操作人：项目空间管理员。

这样就可以在项目中与同事高效沟通啦，更多团队成员云效上协作，参考下文推荐阅读内容。