网站访客在浏览过程中可能产生咨询意向，但未必主动留下联系方式。线索管理通过留资表单自动收集访客信息，并支持短信和邮箱实时通知，帮助及时跟进潜在商机。
前提条件
使用线索管理前，需完成以下准备：
已添加网站并完成网站爬取初始化。
已在网站 HTML 中嵌入部署代码，且嵌入状态显示为已嵌入。
已开启线索管理功能开关。
配置收集器
收集器用于定义留资表单的字段、通知方式和收集渠道。在左侧导航栏选择线索管理 > 收集器配置进入配置页面。
表单配置
定义访客留资时需要填写的字段，最多支持 6 个字段，每个字段可设置为必填或选填。
默认表单字段如下：
字段名称 | 是否必填 | 说明 |
客户名称 | 必填 | 访客姓名。 |
手机号 | 必填 | 访客手机号码。 |
邮箱 | 选填 | 访客邮箱地址。 |
删除已配置的字段时，对应的历史线索数据也会同步删除，且无法恢复。
表单字段越少，访客提交意愿越高。建议仅保留最关键的联系方式字段（如手机号），将非必要字段设为选填。
通知配置
开启通知后，每当有新的留资信息提交，系统通过以下方式发送通知：
通知方式 | 说明 |
短信通知 | 添加接收通知的手机号码，新线索到达时发送短信提醒。 |
邮箱通知 | 添加接收通知的邮箱地址，新线索到达时发送邮件提醒，邮件包含线索详情和查看链接。 |
如果未收到短信或邮箱通知，请检查以下常见原因：
手机号格式错误（需包含正确的国家区号）。
邮箱地址拼写错误。
通知功能未开启。
渠道配置
设置访客提交留资信息的入口方式。同时开启两种渠道可覆盖不同场景下的留资需求。
对话引导按钮：通过智能客服对话窗口内的引导按钮或意图识别触发留资表单，适合在对话中自然引导访客留资。
独立悬浮按钮：在网页中展示独立的入口按钮，访客单击按钮即可直接填写留资表单，适合访客主动留资的场景。
查看和导出线索
线索列表以表格形式展示访客提交的留资信息，表格列根据收集器中配置的表单字段动态生成。
查看线索
在左侧导航栏，选择线索管理 > 线索列表。
在线索列表页面查看已收集的线索数据。
线索列表包含以下默认列：
列名
说明
时间
访客提交留资表单的时间，格式为
YYYY-MM-DD HH:mm:ss。表单字段列
根据收集器中配置的表单字段动态生成，例如客户名称、手机号、邮箱等。未填写的字段显示为
-。操作
单击查看对话，查看该访客的智能客服对话记录。
筛选和导出线索
按时间筛选：选择时间范围，查看指定时间段内收集的线索。
导出数据：单击右上角
按钮，将线索数据下载到本地，便于导入 CRM 系统统一管理。
如果导出的文件为空，请确认选定的时间范围内是否有线索数据。