配置企业知识库的分析思路-智能商业分析 Quick BI-阿里云

使用场景

在日常分析场景中，企业往往会基于专业的数据分析经验及自身业务特色，总结出贴合自身需求的分析思路。然而，在使用小Q进行分析时，由于通用大模型内缺少对企业内标准化分析思路的认知，容易导致生成结果与企业实际分析习惯不符。

通过在Quick BI企业知识库中配置分析思路，企业可将成熟的分析方法论（例如：竞品分析、营销活动复盘等）以结构化方式配置为小Q的标准化思维模板。后续在某一业务场景下进行提问时，小Q将会根据指定分析思路的逻辑进行思考，生成更符合预期、更专业的分析结果。本文将为您介绍如何在企业知识库管理中配置分析思路。

功能入口

您可以根据实际情况选择不同的配置入口：

当您拥有一份或多份业务文档（例如：复盘报告、会议纪要等），不确定其中包含哪些可复用的分析思路，需要使用AI帮您自动识别与提炼；或希望从同一份业务资料中同时提取多种类型的业务知识（例如：业务逻辑、分析思路、内容模板），您可以通过上传知识文档的方式配置分析思路。具体操作说明请参见添加知识文档。
当您已拥有清晰明确的分析思路，只需将其配置为智能小Q可复用的分析思路模板时，您可以在知识库管理页面的分析思路页签下配置分析思路。具体操作说明请参见本文操作步骤。

操作步骤

在分析思路页面中，通过手动添加或从已有文档导入的方式添加分析思路至Quick BI。

手动添加

点击分析思路页面下的手动添加按钮。

在添加分析思路弹窗中，以脑图的形式配置分析思路。

可进行的操作	说明
① 编辑分析思路名称	系统默认命名为未命名分析思路，将鼠标悬浮至名称处即可转换为输入框，您可以根据分析思路使用场景或业务意义重新命名。同时，请确保名称在组织内不重复。
② 查看生效范围	查看当前分析思路的生效Agent。说明目前仅支持小Q报告。
③ 进入全屏画布	点击全屏即可在当前浏览器页面中进入分析思路的全屏编辑模式，最大化可用编辑区域。编辑完成后请点击退出全屏，返回到添加分析思路弹窗界面。
④ 编辑分析思路节点	支持进行以下编辑操作：修改节点内容：双击某一节点，修改该节点内的文字。添加子节点：鼠标悬浮至某一节点，点击该节点旁的图标，添加一个子节点。删除节点：当不需要使用某一节点时，鼠标单击选中该节点，并按键盘上的“Delete”或“⌫ ”，删除该节点。收起子节点：对于存在子节点的节点，点击节点旁的图标即可收起其下子节点。说明分析思路最多可创建6层，每层最多20个节点。根节点最多可输入50字符，单个子节点最多可输入500字符。
⑤ 工具栏操作	支持在工具栏中进行以下操作：鼠标悬浮至图标，查看注意事项及操作说明。点击图标，收起工具栏。点击/图标，放大/缩小整体画布。点击图标，重置当前画布缩放比例。

点击完成，添加成功后即可在列表页面中查看到该分析思路。

从已有文档导入

点击分析思路页面下的从已有文档导入按钮。
在导入分析思路弹窗的选择文档环节中，选择需要上传的文档类型，并进行相关配置操作。
- 当文档类型为本地文件时，您可以点击或将文件拖拽到区域 ① 上传。
  说明
  - 仅支持上传格式为doc、docx、pdf的本地文件，且大小需控制在10M以内。
  - 为了保证更好的解析准确性，我们为您提供了分析思路模板，您可以点击区域 ② 中的图标下载模板文件并参考模板，以便让模型更好的从文档中解析出分析思路。
- 当文档类型为飞书文档时，您需要配置飞书应用授权信息（①）及待连接文档的信息（②）。关于各配置的说明及信息获取方式，请参见连接飞书文档。
上传后AI将自动为您解析文档中包含的分析思路，提炼完成后即可进入结果预览环节，在此展示了来源文档名称（①），并以脑图的形式在编辑画布（②）中呈现了由系统解析出来的分析思路。您可以在画布中按需进行相关编辑操作，具体说明请参见本文编辑分析思路。
点击完成，添加成功后即可在列表页面中查看到该分析思路。

分析思路管理

在分析思路列表页中，展示了当前组织内已添加的分析思路名称及其生效范围、创建人等相关信息，支持在此进行以下管理操作：

可进行的操作	说明
① 搜索分析思路	当组织内添加的分析思路数量较多，不便于快速浏览时，您可以通过在列表右上方的搜索框中输入关键词，来快速筛选、定位包含特定关键词的分析思路。
② 排序	默认按照更新时间进行倒序排列，即：最近更新的分析思路将位于列表最前面。您可以点击分析思路名称旁的图标，切换为按照首字母顺序进行排序。
③ 筛选	支持按照来源文档的维度快速筛选出对应分析思路。点击来源旁的图标，在筛选面板中勾选相关文档，点击确定即可快速筛选。
④ 查看分析思路详情	点击某一分析思路的名称，即可跳转查看该分析思路的详细信息。支持在此页面中： ① 点击分析思路返回至分析思路列表页。 ② 点击图标，以手动添加的方式新增分析思路。 ③ 在搜索框中输入关键词，快速筛选相关分析思路。 ④ 在左侧列表中，切换查看不同的分析思路；鼠标悬浮至某一分析思路并点击图标，在下拉列表中进一步选择编辑或删除操作。 ⑤ 点击图标，修改当前分析思路的启用状态。 ⑥ 点击图标，在编辑分析思路弹窗中修改当前分析思路的信息。 ⑦ 点击全屏，进入全屏模式查看分析思路。 ⑧ 调整整体画布的缩放比例。
⑤ 启用	分析思路添加后默认为启用状态，您可以通过启用列的启用开关（）调整。
⑥ 编辑	点击图标，于编辑分析思路弹窗中修改当前分析思路的具体内容。
⑦ 删除	点击图标，二次确认后即可删除不再需要使用的分析思路。
⑧ 批量操作	支持同时选中多条分析思路，进行批量设置启用状态、批量删除的操作。