本文是阿里云上的Salesforce CRM CN专业版的介绍。
阿里云上的Salesforce CRM CN专业版(CN Pro Edition)专为中国市场定制,面向需要灵活性、自动化功能及轻量级CRM集成,同时希望借助开箱即用工具快速启动业务的企业提供服务。CN专业版(CN Pro Edition)在销售与服务两大核心业务领域提供关键功能支持,将销售和服务功能整合至一个易于使用的平台,为您提供所有必要的工具,助力企业快速成长,一站式解决需求。
加速销售流程
在企业经营过程中,销售团队经常面对难以高效管理客户关系和跟踪交易进展等问题,导致成交周期长、资源分配低效。CN专业版(CN Pro Edition)通过自动化销售流程、集中管理客户数据,提升成交效率并优化资源配置。其亮点功能包括:
账户、联系人、潜在客户和机会管理(Account, Contact, Lead and Opportunity Management): 集中管理客户全生命周期数据,包括企业账户(Account)、关键联系人(Contact)、潜在客户(Lead)及销售机会(Opportunity),支持自定义字段和自动化流程。
任务管理与活动流(Task Management and Activity Feed):记录团队成员的任务(如电话、会议、邮件)及系统事件,实时更新活动流(Feed),支持评论和@提及协作。
可定制报告与仪表盘(Customizable Reports and Dashboards):基于销售、服务等数据创建自定义报告和实时仪表盘,支持多种可视化图表(如柱状图、折线图、热力图)。
Salesforce Meetings:内置日历与会议管理,支持快速安排会议、发送邀请、同步参会者日程。
产品与价格表(Products and Price Books):管理产品目录及多版本价格表(如标准价、促销价),支持按客户、区域或渠道自定义定价策略。
报价创建与管理(Quote Creation and Management):自动生成专业报价单,支持产品组合、折扣策略及条款自定义,直接从机会(Opportunity)中发起。
通过自动化技术快速解决客户服务案例
企业的客户服务团队常常需应对多渠道支持需求,但缺乏统一平台整合,导致对客户的响应延迟,重复咨询率高,难以追踪客户问题历史。CN专业版(CN Pro Edition)通过全渠道案例管理、知识库自助服务及案例生命周期追踪,提升服务效率,降低人力成本,并实现客户满意度的持续提升。其亮点功能包括:
集成邮件支持(Email to Case):将企业邮箱与Salesforce同步,自动关联邮件至相关客户、案例或任务。
案例管理(Case Management):集中管理客户支持案例,支持多渠道接入,并自动分配至合适客服团队。
知识库管理(Knowledge Management):构建企业级知识库,支持自定义分类与搜索,供客户自助查询或客服引用。
自定义邮件模板(Custom Email Templates):预设标准化邮件模板(如报价确认、服务通知),支持动态插入客户/产品信息。
宏命令(Macros):预设自动化操作序列(如更新案例状态、发送模板邮件),一键执行重复性任务。
应用内与网页消息(In-App and Web Messaging):通过嵌入式聊天窗口(如网站、应用)与客户实时互动,支持多语言和个性化回复规则。
增强功能
除此之外,为更好地实满足企业的灵活性和自动化需求,CN专业版(CN Pro Edition)还提供了以下功能,助力企业增长收入并提供卓越的客户服务:
引导式上手(Guided Onboarding):通过交互式教程和提示帮助新用户快速掌握核心功能。
自定义字段(Custom Fields):根据业务需求添加自定义字段,扩展标准对象的数据结构。
自定义应用(Custom Apps):通过App Builder创建专属应用,集成特定业务流程(如销售、服务、采购)。
自定义对象(Custom Objects):定义全新数据实体,并建立与标准对象(Account、Contact)的关联关系。
流程自动化(Process Automation with Flows):通过低代码工具(Flow Builder)创建自动化流程。
沙箱环境(Sandbox for Testing and Training):提供与生产环境隔离的测试沙箱,用于开发、培训或模拟业务场景。