背景信息
阿里云携手 Salesforce,已将 Customer 360 引入中国。阿里云上的 Salesforce 包含两个部分:
Salesforce 社交电商和社交营销,分别是我们专为中国打造的电商与营销产品
Salesforce 的全球核心产品,包括销售云、服务云和平台云
成功迁移到阿里云上的 Salesforce 并不是“直接迁移”那么简单。这需要完成一个端到端的迁移项目。此数据手册旨在帮助您简要了解这种迁移项目的主要内容,并为其做好充分准备。
若要访问完整的《技术迁移指南》(共 30 页),请联系您的销售代表。
阿里云上的 Salesforce 迁移过程
您的端到端迁移过程可能包含四个步骤:
迁移准备工作
每一位客户的 Salesforce 组织都有自己的独特之处。您可能有一个使用了十余年的全球共享组织,由包括中国在内的等多个地区使用,可能有为中国用户专设的组织,也可能根本没有供中国使用的 Salesforce 组织。您需要了解Salesforce 现有组织环境,从而确定通过哪种迁移方法能在阿里云上的 Salesforce 中构建预期实例。
准备阶段的预期结果为:
了解您的 Salesforce 现有组织环境
了解阿里云上的 Salesforce 迁移选项
就元数据/数据迁移方法达成共识
就现有全球 Salesforce 实例与阿里云上的 Salesforce 实例之间的关系和数据同步范围达成共识
为实现预期,需要请以下利益相关者参与:
内部——IT 团队、Salesforce 架构团队
外部——系统集成商(负责实现您当前的 Salesforce 组织)
您至少需要完成(不局限于)以下这些步骤:
确认您的 Salesforce 现有组织类型(全球共享、中国专用、或者没有适用于中国的 Salesforce 组织)
召开研讨会,根据现有组织类型确定首选元数据迁移方法
召开研讨会,了解现有组织的数据历史记录,并就指定待迁移的中国相关数据的适当方法达成共识
在您决定将 Salesforce 组织迁移到阿里云上的 Salesforce 平台之后,可以尽快启动准备阶段。您应考虑调查现有Salesforce 组织、所有利益相关者对迁移方法的看法,以及完成迁移预算审批流程所需的时间。
验证迁移方法
阿里云上的 Salesforce 将尽可能与 Salesforce 全球版本保持一致,但也有一些不同之处,例如:
没有 Einstein 服务,因为此服务需要跨境传输客户数据
仅支持 Lightning,如果您现有的 Salesforce 组织仍使用 Classic,则需要先升级到 Lightning,然后才能迁移到阿里云上的 Salesforce
某些功能(如全渠道功能)在正式发布之初有可能无法使用
全球 Salesforce 组织中的 ISV 软件包在中国可能无法使用
因此,需要明确指定并验证元数据和数据的迁移范围,并为那些不在迁移范围内的功能制定对应策略。
验证阶段的预期结果为:
举办研讨会,以确认并签核元数据和中国相关数据的迁移范围
确定并记录主要阻碍,例如,在阿里云上的 Salesforce 正式发布时,Salesforce 现有组织尚未为升级到Lightning 做好准备,解决方案组件(营销、商务、CPQ、FSL 等)或 ISV 软件包尚未发布
与阿里云和 Salesforce 团队,以及 SI 合作伙伴一同制定了对应策略(Lightning 升级、替代解决方案、变更管理)
与您选定的 Salesforce SI 一同全面测试并优化了迁移计划
有一些工具可为您提供协助:
组织比较工具,可将您的现有组织与准备就绪的 Salesforce 组织进行比较,以确定需要迁移的初始自定义数据范围
测试元数据和数据迁移流程的免费或商用工具
我们建议您在预期迁移项目开始日期前 3 个月内启动验证阶段。
迁移到阿里云上的 Salesforce
虽然每位客户的具体情况不同,但有几条规则对于每一个迁移项目都很重要:
不要仅仅复制所有的内容并预期能够正常运行。例如,某些标准字段可能不适用于阿里云上的 Salesforce 实例组织环境。在您的全球 Salesforce 组织中的特殊要求,有些标准或自定义字段可能已经超出了预设的字段长度限制。
在尝试执行组织拆分任务时,如果无法确认某些元数据配置是否与中国范围相关,请先选择迁移它们。
在迁移过程中,可能会出现增量数据。提前做好应对计划,或者直接联系 Salesforce,在数据迁移过程中启用“只读”模式。
务必按特定顺序导入对象数据,以保持记录关系。例如,先导入父记录后再导入子记录,或是先导入必需字段记录等。
迁移步骤:
了解并避开限制(请参阅 <Salesforce 限制>)
检查迁移前核对清单:
自定义 Connected App 已准备就绪,可连接 SFDX 工具以进行迁移
没有硬编码的网址
启用相关设置(多币种、支持的语言、个人账户等)
按特殊请求添加系统限制(API、选取值、字段长度等)
禁用触发流,避免出现意外的增量数据
按正确顺序迁移元数据和数据
在导入前更新元数据,例如为新组织创建/更新用户名/电子邮件,为某些中国相关数据导入新的自定义对象/字段
确定保持数据关系(父项/子项关系)的方法
处理各类特殊数据,如加密数据、审计数据、系统生成的数据等
了解哪些数据不能迁移(商机历史记录、字段历史记录等)
在阿里云上的 Salesforce 实例上添加 IP 允许列表的记录以保证端点可以被访问
测试和迁移后任务
我们一再强调,在迁移项目中进行全面合理的测试是非常重要的。我们深知,每个迁移项目都有着不同的范围,我们可能无法考虑到所有情况,但完整版“技术迁移指南”提供了一份示例测试指南。请务必咨询您的迁移团队或认证解决《技术迁移指南》(共 30 页),请联系您的销售代表。
测试阶段的预期结果为:
您参考“技术迁移指南”制定了自己的测试计划
您制定了迁移后异常处理计划
已向内部利益相关者(全球 Salesforce 团队、IT 团队、中国业务部门用户)传达了变更
在验证完毕后发送电子邮件,提醒最终用户注意网址变化
对最终用户的影响:提醒支持社区和领导团队网址将发生变化,但书签、Chatter 帖子中的链接、模板等将重定向到新实例
已执行测试并与内部和外部受影响方沟通,说明 Mydomain 将进行更改并且会影响其体验云产品访问链接
已(通过 Chatter 和电子邮件或您企业偏好的其他沟通方式)通知所有员工:阿里云上的 Salesforce应用程序已可供访问,登录网址已更改,且所有浏览器书签都将重定向(前提是您遵循了我们的允许名单IP 地址最佳实践)
传达相似(或不同)的本地流程,并说明全球组织和本地组织之间的差异
本地内部团队启用完成
已制定未来计划(增强、异常管理)
在此我们一如既往地,感谢您对阿里云上的 Salesforce 的支持!
请继续阅读我们的“中国架构指南”,进一步了解阿里云上的 Salesforce、产品战略和路线图、集成模式、IT 和数据管理及发布管理的运营实践,以及本地实践,包括卓越中心 (CoE)、合作伙伴生态系统及中国用户体验和采用。