统一结算和开票
使用统一结算功能，您可以将同一个企业组织下不同账号、账期，统一建立定制化结算任务，统一开具发票，避免了多个账号各自汇款，开票，结算的繁琐操作。
指定核销：统一汇款至账号，系统自动按照统一结算任务指定的账号和账期进行账单核销。
合并开票：统一结算的账单，可以独立开票或合并开票。
独立开票支持各个账号下消费开具成独立的发票。
合并开票可以按照开票抬头名称，开票主体，发票类型等维度进行，支持多个账号的消费开成一张发票，从而避免粘贴大量发票的人工操作。
导出明细：基于统一结算任务，合并导出盖章版PDF月账单等账单数据。
统一结算（新版）于北京时间2024年06月12日开始灰度，分批次逐步放开。
企业MA（超级管理员）和拥有统一结算权限的管理员账号，可以筛选管理的成员账号的账单进行创建统一结算任务。
成员账号可以对自己账号下不同账期的账单创建统一结算任务，进行指定核销或者合并开票。
创建统一结算任务
在费用与成本控制台，选择账单 > 账单概览，单击统一结算按钮，创建统一结算任务。
在统一结算页面，单击创建结算任务，填写或选择相关信息后，单击下一步。
说明创建统一结算任务时，可选账单包含所有未结清+已结清的账单，已结清的账单可以创建统一结算任务合并开票。
同一个统一结算任务，账单月份最多可选择3个（支持任意跨账期，从2023年4月及以后开始），当需要结算的账单月份超过3个以上时请创建多个统一结算任务。
列表按照账号名称显示，相同账号内的按照账期降序排列。
如果账期已被其他结算任务选中，则置灰不可再选；如有需要请前往统一结算列表页，关闭对应的结算任务，再重新选择账期。
当前月份的账单不可以创建统一结算任务，请在次月3号正式出账后再操作。
生成结算单后，您需要确认结算单中以下内容：
核对列表中显示的统一结算任务相关的账号、账期等消费数据与账单中的数据完全一致。
核对需要结算的账号、账期对应的账单消费金额，待开票金额等信息是否正确；点击底部查看全部总计可以查看本次统一结算任务相关金额的总计。
单击导出按钮，可以选择导出CSV格式的账单文件，进行手动核对消费数据。
确认以上信息无误后，单击生成并运行结算单，触发结算。
说明如果对待还款的金额存疑，可以单击保存草稿，在保存草稿后再进行核对。确认无误后再单击生成并运行结算单。
统一结算任务创建完成，系统会根据创建统一结算账号的账户余额情况，自动完成资金的划拨和核销。
说明如果创建统一结算账号的账户余额大于结算单待结算金额时，会自动完成划拨和核销。
如果创建统一结算账号的账户余额不足，账号充值后，系统将自动完成划拨和核销。
当结算金额被全部支付后，该统一结算任务完成。
如因账号金额不足无法完成结算，结算任务在启动状态下，等账号充值完成后系统自动进行核销，会有1-2分钟完成划拨和核销的延迟。
查看统一结算任务
在统一结算页，可查看所有统一结算任务对应的结算任务，默认按创建时间倒序显示。
可以进行的操作说明：
编辑：保存为草稿的结算任务，可以进行编辑。
删除：保存为草稿的结算任务，可以进行删除，删除后将在统一结算列表移除，不可见。
查看：点击查看结算任务详情，支持查看该结算任务的结算项，并能完成如下操作：
下载CSV格式的账单。
下载PDF格式的月账单。
暂停：结算单处于运行中、结算中状态时，可以暂停统一结算，结算任务会变更为未启动状态，该状态的结算任务关联的账号，自动核销功能会恢复到原始状态。
启用：对于状态为未启动的结算任务，支持操作启用，状态恢复到运行中。
关闭：对于状态为未启动的结算任务，可以操作关闭，关闭后不支持再次开启，需要重新建统一结算任务。
开发票：在结算任务完成、未启动、运行中、结算中的状态，如果未提交开票申请，用户可点击开发票按钮，统一开具发票，当可开票金额为0时，不展示该操作入口。
还款：对于结算中的任务，当账户余额不足时，点击之后跳转到账号充值页面，支持通过支付宝，企业网银，银行汇等方式进行充值。
开票详情：对已经申请开票的统一结算任务，支持跳转到开票详情，以查询开票进度。
由于结算中的结算任务有可能系统已经发起核销，结算中的状态不建议操作暂停。
统一开具发票
统一结算任务创建完成后，可在统一结算页，在已创建的统一结算任务操作列单击开发票，进入统一开票流程。
统一开票提供两种开票方式：
独立开票：各个账号下各账期的消费金额，独立开具成多张发票，并分别在各自账号可以查询开票进度。
合并开票：各个账号下各账期的消费金额，按照开票抬头，开票主体，发票类型作为一组条件，合并开具成一张发票。
确认开票内容，并提交开票申请。
提交开票后，会按照不同的开票主体拆分成不同的发票，请确认开票内容，页面提供预览功能，请预览确认发票是否正确，确认无误后点击提交申请，系统自动提交申请进行开票。
说明合并开票时，并非完全开具成一张发票，如存在多个发票抬头、开票主体或发票类型，则仍会开具成多张发票。
查看开票进度。发票提交成功后，支持以下两种方式查看开票进度
支持从统一结算列表页，单击开票详情，查询开票进度。
在发票下载与退票页根据结算任务号找到对应的开票记录，单击详情查询开票进度。
说明独立开票的情况下，创建统一结算任务的账号以及结算任务中包含的账号，能在发票管理>开票记录>独立开票记录中查找到对应的发票、预览发票。
合并开票的情况下，创建统一结算任务的账号以及结算任务重包含的账号，能在发票管理>开票记录>合并开票记录中查找到对应的发票，但是无法预览发票。
注意事项
如果已被旧版（橙色版）的统一结算任务选中，则置灰不可再选；如有需要先请切换旧版（橙色版）费用与成本统一结算功能页，关闭对应的结算任务，再重新选择账期。
已经在旧版（橙色版）的统一结算任务状态是“结算完成”的数据，系统会自动迁移到新版统一结算查询页面支持查询；状态为“草稿”、”未启动”、”已关闭”的数据将不做迁移，无法在新版中查看；结算状态为“运行中”、“结算中”的数据将在结算完成后在新版中查看和导出。
建议负责付款的账号，每个月建立一个结算单，把要核销的账号、账期一次性完成结算。
退款金额默认不能用来核销历史账期，只能核销当月和后续月份，如需核销历史账期，请前往资金账户-账户设置-核销往期账单中开启。
结算任务创建后，创建结算任务的账号以及结算任务包含账号的自动核销能力关闭，即账户的金额不会自动核销，完全按结算单顺序来支付。直到结算单被关闭或结算完成，相关的账号的自动核销功能才会恢复。如需要恢复自动核销，请手动停止或关闭结算单。