统一结算
使用统一结算功能，您可以将同一个企业组织下不同账号、账期，统一建立定制化结算任务，统一开具发票，避免了多个账号各自汇款，开票，结算的繁琐操作。
指定核销：统一汇款至账号，系统自动按照统一结算任务指定的账号和账期进行账单核销。
合并开票：统一结算的账单，可以独立开票或合并开票。
独立开票支持各个账号下消费开具成独立的发票。
合并开票可以按照开票抬头名称，开票主体，发票类型等维度进行，支持多个账号的消费开成一张发票，从而避免粘贴大量发票的人工操作。
导出明细：基于统一结算任务，合并导出盖章版PDF月账单等账单数据。
目前提供新版和旧版不同版本的费用与成本控制台，请按照您使用的控制台版本查看对应文档。判断您所使用的控制台版本，请参见如何辨别费用与成本新版和旧版？
统一结算（新版）
统一结算（新版）于北京时间2024年06月12日开始灰度，分批次逐步放开。
企业MA（超级管理员）和拥有统一结算权限的管理员账号，可以筛选管理的成员账号的账单进行创建统一结算任务。
成员账号可以对自己账号下不同账期的账单创建统一结算任务，进行指定核销或者合并开票。
创建统一结算任务
在费用与成本控制台，选择账单 > 账单概览，单击统一结算按钮，创建统一结算任务。
在统一结算页面，单击创建结算任务，填写或选择相关信息后，单击下一步。
说明创建统一结算任务时，可选账单包含所有未结清+已结清的账单，已结清的账单可以创建统一结算任务合并开票。
同一个统一结算任务，账单月份最多可选择3个（支持任意跨账期，从2023年4月及以后开始），当需要结算的账单月份超过3个以上时请创建多个统一结算任务。
列表按照账号名称显示，相同账号内的按照账期降序排列。
如果账期已被其他结算任务选中，则置灰不可再选；如有需要请前往统一结算列表页，关闭对应的结算任务，再重新选择账期。
当前月份的账单不可以创建统一结算任务，请在次月3号正式出账后再操作。
生成结算单后，您需要确认结算单中以下内容：
核对列表中显示的统一结算任务相关的账号、账期等消费数据与账单中的数据完全一致。
核对需要结算的账号、账期对应的账单消费金额，待开票金额等信息是否正确；点击底部查看全部总计可以查看本次统一结算任务相关金额的总计。
单击导出按钮，可以选择导出CSV格式的账单文件，进行手动核对消费数据。
确认以上信息无误后，单击生成并运行结算单，触发结算。
说明如果对待还款的金额存疑，可以单击保存草稿，在保存草稿后再进行核对。确认无误后再单击生成并运行结算单。
统一结算任务创建完成，系统会根据创建统一结算账号的账户余额情况，自动完成资金的划拨和核销。
说明如果创建统一结算账号的账户余额大于结算单待结算金额时，会自动完成划拨和核销。
如果创建统一结算账号的账户余额不足，账号充值后，系统将自动完成划拨和核销。
当结算金额被全部支付后，该统一结算任务完成。
如因账号金额不足无法完成结算，结算任务在启动状态下，等账号充值完成后系统自动进行核销，会有1-2分钟完成划拨和核销的延迟。
查看统一结算任务
在统一结算页，可查看所有统一结算任务对应的结算任务，默认按创建时间倒序显示。
可以进行的操作说明：
编辑：保存为草稿的结算任务，可以进行编辑。
删除：保存为草稿的结算任务，可以进行删除，删除后将在统一结算列表移除，不可见。
查看：点击查看结算任务详情，支持查看该结算任务的结算项，并能完成如下操作：
下载CSV格式的账单。
下载PDF格式的月账单。
暂停：结算单处于运行中、结算中状态时，可以暂停统一结算，结算任务会变更为未启动状态，该状态的结算任务关联的账号，自动核销功能会恢复到原始状态。
启用：对于状态为未启动的结算任务，支持操作启用，状态恢复到运行中。
关闭：对于状态为未启动的结算任务，可以操作关闭，关闭后不支持再次开启，需要重新建统一结算任务。
开发票：在结算任务完成、未启动、运行中、结算中的状态，如果未提交开票申请，用户可点击开发票按钮，统一开具发票，当可开票金额为0时，不展示该操作入口。
还款：对于结算中的任务，当账户余额不足时，点击之后跳转到账号充值页面，支持通过支付宝，企业网银，银行汇等方式进行充值。
开票详情：对已经申请开票的统一结算任务，支持跳转到开票详情，以查询开票进度。
由于结算中的结算任务有可能系统已经发起核销，结算中的状态不建议操作暂停。
统一开具发票
统一结算任务创建完成后，可在统一结算页，在已创建的统一结算任务操作列单击开发票，进入统一开票流程。
统一开票提供两种开票方式：
独立开票：各个账号下各账期的消费金额，独立开具成多张发票，并分别在各自账号可以查询开票进度。
合并开票：各个账号下各账期的消费金额，按照开票抬头，开票主体，发票类型作为一组条件，合并开具成一张发票。
确认开票内容，并提交开票申请。
提交开票后，会按照不同的开票主体拆分成不同的发票，请确认开票内容，页面提供预览功能，请预览确认发票是否正确，确认无误后点击提交申请，系统自动提交申请进行开票。
说明合并开票时，并非完全开具成一张发票，如存在多个发票抬头、开票主体或发票类型，则仍会开具成多张发票。
查看开票进度。发票提交成功后，支持以下两种方式查看开票进度
支持从统一结算列表页，单击开票详情，查询开票进度。
在发票下载与退票页根据结算任务号找到对应的开票记录，单击详情查询开票进度。
说明独立开票的情况下，创建统一结算任务的账号以及结算任务中包含的账号，能在发票管理>开票记录>独立开票记录中查找到对应的发票、预览发票。
合并开票的情况下，创建统一结算任务的账号以及结算任务重包含的账号，能在发票管理>开票记录>合并开票记录中查找到对应的发票，但是无法预览发票。
注意事项
如果已被旧版（橙色版）的统一结算任务选中，则置灰不可再选；如有需要先请切换旧版（橙色版）费用与成本统一结算功能页，关闭对应的结算任务，再重新选择账期。
已经在旧版（橙色版）的统一结算任务状态是“结算完成”的数据，系统会自动迁移到新版统一结算查询页面支持查询；状态为“草稿”、”未启动”、”已关闭”的数据将不做迁移，无法在新版中查看；结算状态为“运行中”、“结算中”的数据将在结算完成后在新版中查看和导出。
建议负责付款的账号，每个月建立一个结算单，把要核销的账号、账期一次性完成结算。
退款金额默认不能用来核销历史账期，只能核销当月和后续月份，如需核销历史账期，请前往资金账户-账户设置-核销往期账单中开启。
结算任务创建后，创建结算任务的账号以及结算任务包含账号的自动核销能力关闭，即账户的金额不会自动核销，完全按结算单顺序来支付。直到结算单被关闭或结算完成，相关的账号的自动核销功能才会恢复。如需要恢复自动核销，请手动停止或关闭结算单。
统一结算（旧版）
统一结算（旧版）只支持开通企业财务的账号使用。
创建统一结算任务
主账号登录费用与成本控制台，进入“企业财务管理-统一结算”，点击“创建结算任务”按钮，进行创建统一结算任务，如下图：
统一结算包括3个步骤：
步骤1：选择结算对象
点击“创建结算任务”按钮后，在创建统一结算任务页面，您可以：
设置结算单名称；
设置主账号需要预留的金额，以防主账号下运行的业务可用金不足；
根据账号、账期完成筛选，可在下方列表勾选想要结算的对象；
点击“保存草稿”，后续可以选择草稿状态的统一结算任务继续编辑；
点击“下一步”，参阅如下步骤2进行操作。
主账号创建统一结算任务时，系统会显示所有子账号下未结清的账单，已结清不再显示；
显示的账号、账期按照账号名称升序显示，相同账号内的按照账期降序排列；
如果账期已被其他结算任务选中，则置灰不可再选；如有需要请前往统一结算功能页，关闭对应的结算任务，再重新选择账期；
当前月份的账单没有完全出账时，不可以创建统一结算任务，请在次月正式出账后再操作；
欠款金额为账单最新的未结清金额，如对未结清金额有疑问，可下载账单文件手动完成对账后，再创建统一结算任务，详见“步骤2：确认结算金额”。
步骤2：确认结算信息
生成结算单后，需要确认结算单内容，如下图：
确认信息：核对列表中显示的统一结算任务相关的账号、账期等消费数据，和账单中的数据完全一致；
确认金额：核对需要结算的账号、账期对应的账单消费金额，待开票金额等信息是否正确；
手动核对：保存草稿后，可以导出CSV格式的账单文件，进行手动核对消费数据；
开始运行：确认以上信息后，点击“生成并运行结算单”按钮，正式创建统一结算任务，并进行后续开票，还款等操作。
如果对“待结算的金额”存疑，请在保存草稿后进行核对，请勿点击“生成并运行结算”按钮，避免触发结算。
步骤3：结算任务创建完成
统一结算任务已创建完成。
如果主账号的账户余额大于结算单待结算金额时，会自动完成划拨和核销；
如果主账号的账户余额不足，主账号充值后，系统将自动完成划拨和核销；
当结算金额被全部支付后，该统一结算完成；
充值完成后，系统自动进行核销，会有1-2分钟完成划拨和核销的延迟。
统一开具发票
步骤1：选择开票方式
统一结算任务创建完成后，可在“统一结算”页，根据已创建的统一结算任务，点击“开发票”，进入统一开票流程。
统一开票提供两种开票方式：
独立开票：各个账号下各账期的消费金额，独立开具成多张发票，并分别在各自账号可以查询开票进度；
合并开票：各个账号下各账期的消费金额，按照开票抬头，开票主体，发票类型作为一组条件，合并开具成一张发票。
开票申请时，默认是独立开票，需要合并开票时，请进行修改；
发票由于开票金额的限制，也可能拆分成多张发票。
合并开票时，并非完全开具成一张发票，如存在多个发票抬头，开票主体或发票类型，则仍开具成多张发票。
步骤2：确认开票内容
提交开票后，请确认开票内容，页面提供预览功能，请预览确认发票是否正确，确认无误后点击“确认开票”提交开票申请。
步骤3：提交开票申请
点击“确认开票”按钮后，系统自动提交申请进行开票；
步骤4：查询开票进度
点击“开票详情”按钮后，查询开票进度。其他发票相关问题请查询如何开具发票
查看统一结算单
主账号登录费用与成本控制台，进入“企业财务-统一结算”，用户可以查看所有统一结算任务对应的结算单，默认按时间倒序显示。
可以进行的操作说明：
1. 编辑：保存为草稿的结算单，可以进行编辑；
2. 查看：查看结算单的结算项，并能完成如下操作：
下载CSV格式的账单；
下载PDF格式的月账单。
开发票：在结算任务完成、运行状态中，如未提交开票申请，用户可点击“开发票”按钮，统一开具发票。
3. 启用：创建成功的结算单，如因主账号金额不足无法完成结算，结算单在启动状态下，等主账号充值完成后系统自动完成结算；
4. 停止：结算单处于启动状态时，可以暂停统一结算，未启动状态的子账号，自动核销功能仍处于关闭状态；
5. 还款：点击之后跳转到主账号充值页面，支持通过支付宝，企业网银，银行汇等方式进行充值；
6. 开票详情：对已经申请开票的统一结算任务，提供开票详情操作，以查询开票进度；
7. 关闭：未完成结算的结算单，在停止状态下可以关闭。
主账号创建结算单后，为避免子账号充值自动完成账单核销，子账号的自动核销功能会暂时关闭，直至结算单核销完成。如子账号需要自动核销，请手动停止或关闭结算单；
统一结算任务启动后，系统将从主账号的资金账本中划拨金额到子账号的账本，并自动完成子账号账单结算；
自动划拨为每30分钟划拨一次，即划拨周期为30分钟；按待结算的“子账号+账期”顺序和相应金额进行划拨和结算；
如果主账号账本金额不能满足“子账号+账期”待结算金额，等待下一个划拨周期再进行划拨。
注意事项说明
主账号用户可创建统一结算任务，主账号可对所有的子账号进行统一结算；
仅对后结算的信控用户账号，做统一结算任务处理；
主子账号关联的权限中，无论是集团关系或合作伙伴关系，“请求查看关联账号财务信息”、“请求查看关联账号消费”两个为必须项；
可对有历史未结清的账号，任意跨账期做统一结算（从2017年7月及以后开始，不包含当月）。例如：某子账号有5个未结算账期2017年8月、9月、10月、11月、12月，在结算单中可以对2017年8月、10月、12月来进行统一结算；
结算单运行后，主账号留有余额时，或对其进行充值时，系统会自动对结算单中各账号的各账期欠费，根据顺序来还款核销；
建议负责付款的主账号，每个月建立一个结算单，把要核销的账号账期一次性完成结算。
主账号的退款金额不能用来核销历史账期，只能核销当月和后续月份。
结算单创建后，主子账号的自动核销能力屏蔽，即子账户的金额不会自动核销，完全按结算单顺序来支付。直到结算单被关闭或结算完成，相关的账号的自动核销功能才会恢复。
建立统一结算，尽量创建单一结算任务。如果主账号建立了多个结算单，多个结算单的结算任务会全部从主账号余额中扣除金额进行结算，结算金额扣除会是无序的状态。