适用：项目管理员、管理员
本教程向你展示作为项目管理员如何在云效项目管理 Projex创建项目、设置项目管理流程，并邀请成员跟你一起协作，分配成员项目查看权限。
以下是学习的内容：
定制你的项目
设置项目流程
将用户加到项目
本教程学习结束后，你将很好地了解如何使用云效项目管理 Projex，设置项目，并配置项目字段和流程，并将用户添加到项目中。
定制您的项目
项目，是围绕某一特定目标（如产品交付或服务），组织相应人力、物力资源进行的临时性工作。项目具有非常强的计划性，有确定的开始日期和结束日期，项目的周期时长有短期或长期两种形态。在现代软件交付项目中，也有未设置项目结束日期，以迭代的方式来持续演进交付产品。
项目是 云效 Projex的核心对象，汇集了同类工作内容以及投入的资源。所有的项目协同都是从创建项目开始的，所以来创建第一个 Projex项目吧。
选择项目模板
创建项目的第一步是选择一个合适的模板：
Projex提供了5套常用模板，具体请参考系统默认模板说明
项目模版 | 默认配置功能 | 推荐使用团队和场景 |
经典项目管理空间 | 需求 任务 缺陷 风险 迭代 里程碑 度量 工作项 工时 路线图 | 所有团队 |
Scrum敏捷交付空间 | 需求 任务 迭代 度量 工时 | 产品团队 技术团队 |
产品规划空间 | 主题 迭代 工时 需求 价值及成本评估 | 产品团队 |
业务反馈管理空间 | 原始诉求 主题 度量 迭代 | 业务团队 运营团队 时长团队 |
缺陷管理空间 | 缺陷 测试 度量 任务 工作项 | 测试团队 |
备注：企业管理人员也可以根据自己的诉求，定制专属的项目模版，选配对应的配置功能模块 | ||
填写基本信息
项目封面：非必填
项目名称：必填。
公开性：提供公开及私密设置，公开为全企业成员可访问（外部成员可通过企业设置访问权限），私密为仅项目成员可访问。
项目编号：系统自动生成，可手动调整，全企业唯一，
项目描述：可以写入项目更丰富信息，让大家看到项目内容吧。
备注：项目信息支持自定义，参考阅读：项目模板
设置项目流程
以下以经典项目管理空间为例来配置项目流程
经典项目管理空间支持计划型项目管理场景，通过WBS任务拆解、里程碑规划、及任务甘特图、风险管理等能力，对项目执行过程进行有效跟踪管理，达成项目计划目标。
下图左侧为默认服务，更多可在 设置 - 导航服务 中开启或停用需求管理、任务管理、缺陷管理、度量服务、风险管理、里程碑管理、迭代管理等
点击 设置 按钮可以对项目基本信息、项目成员、角色权限、项目状态、标签管理、通知、自动化规则等进行配置，还可对工作项目里的需求、任务、缺陷、风险进行配置
其他项目空间的配置同样参考以上
管理工作项模板
Projex提供了工作项的模板管理能力，模板管理分为字段模板及内容模板。通过字段模板管理可以统一特定类型的属性填写规则，提高协作的规范性；内容模板可以给定协作过程中的内容格式，提高协作的高效性。
1.进入到项目-项目设置-工作项设置.需求页面，选择某个具体类型进行配置。
2.字段模板配置
支持属性字段的添加、删除、默认值设置、必填设置、展示顺序调整。
默认的系统字段不支持删除。
添加字段：支持字段检索及信息查看。如果检索不到所需字段，可跳转至基本信息管理新建字段（具体企业级字段管理权限），或者联系企业管理员添加。
3.内容模板设置
内容模板在配置后，新建的工作项会自带内容格式。
将用户加到项目
首先确保用户已经在企业成员里，点击右上角个人头像查看和搜索是否在企业成员里，如果不在请让企业管理员邀请成员加入。
如果是批量导入参考阅读 管理者、新团队成员如何在云效上初始化工作流程
其次，在项目空间-设置-项目成员-添加成员，操作人：项目空间管理员。
这样就可以在项目中与同事高效沟通啦，更多团队成员云效上协作，参考下文推荐阅读内容。