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账单总览

更新时间:2019-12-30 15:45:29

账单总览

账单总览:用户可以按月(账期)查看消费总览,即每个产品一条消费汇总。
场景说明:
1、普通用户视图,可以查看本登录用户的月度统计,可以导出。
2、财务云主账户视图,可以查看主账户及关联账户的月度统计,可以导出。


1、账单总览展示说明

账单数据展示,登录账户的自身消费账单,或登录账号的关联子账户的消费账单。默认显示当前月的消费明细,如果用户无数据定制列时,取系统默认的数据列。
页面只能浏览500页的数据,用户可下载CSV查看全部数据。

[账单总览示例如下:]账单总览

展示的数据列内容:

  1. 账期:
  2. 账号:
  3. 产品:
  4. 产品细类
  5. 消费类型:
  6. 优惠金额:
  7. 应付金额:(含退款)(含调账)
  8. 现金支付:(含退款)(含调账)
  9. 代金券抵扣:(含退款)(含调账)10.储值卡抵扣:(含退款)11.欠费:

注:默认按时间倒序显示账单

数据核算说明:
1、总览中的应付是由明细汇总而得到,即原价-优惠-抹零优惠=应付金额;
2、总览中的应付是现金等是几种资金形式的总和,即应付=现金+欠费+其他;
3、如果存在退款,会直接含在当月的应付中,即应付里会抵扣该笔退款,同时现金列会显示负值(含义为待抵扣)。在月度费用冲销前,退款在用户账本里,即欠费金额里未经过该退款抵扣;在费用冲销后,该退款会抵扣用户的其他欠费金额,即欠费减少;4、调账造成的退款,同上;

2、账单总览表使用说明

[1] 用户筛选数据:

  • 时间条件:月份控件,默认当月,最多选择一年内的
  • 账号筛选:可在表头上筛选关联账号
  • 产品筛选:显示当前用户及关联账户的所有已购产品,可筛选
  • 消费类型:默认全部,可筛选

定制列

可定制的列为:

  1. 账期:
  2. 账户:
  3. 产品:
  4. 产品细类:
  5. 消费类型:
  6. 优惠金额:
  7. 应付金额:
  8. 现金支付:(需要定制)
  9. 代金券抵扣:(需要定制)
  10. 储值卡抵扣:(需要定制)
  11. 欠费金额:(需要定制)


[3] 导出数据报表

  • 导出当前数据:用户在当前页面上查询到的内容。
  • 导出指定账期:用户在导出窗口,可以导出多个月份的数据,一次最多6个月,最远导出一年的数据。如下图。月账单可以导出xls格式和PDF格式
  • 如果导出1年以上的数据,需要提交客户经理在管理后台导出;

导出设计请参考统一的导出和下载