新手引导

步骤一：问数账号初始化启动

在您实施数据问数分析前，需要Quick BI组织管理员做权限管理，包括创建问数相关的组织角色，并给您添加问数组织角色。

1. 组织管理员登录Quick BI控制台。

2. 组织管理员在Quick BI控制台，按照下图指引，创建问数相关的组织角色。

   1. 组织管理员依次点击【系统设置-用户管理-角色管理-功能权限】菜单，进入组织角色创建界面。

   2. 组织管理员点击角色新建按钮，命名问数相关的组织角色并保存。

   3. 组织管理员选中新建的问数组织角色，配置该角色的问数权限。

   4. 问数相关的组织角色如下：

      组织角色	角色创建者	角色的问数相关权限
      组织管理员	系统预置	负责添加用户进Quick BI组织、新建问数组织角色、给问数组织角色添加用户。
      普通用户	系统预置	对有问数权限的数据集可以使用智能问数功能。
      问数配置员	组织管理员自定义创建	负责对自己拥有的数据集进行问数配置，默认对有问数权限的数据集可以使用智能问数功能。
      问数管理员	组织管理员自定义创建	负责集中管理智能问数，对所有问数资源进行管理和授权，含问数资源管理、数据问数权限管理等。默认拥有数据集问数配置和问数权限。

3. 组织管理员创建完问数相关角色后，给您分配问数角色。

   1. 您是Quick BI的新用户，则由组织管理员在【用户管理-成员管理-添加用户】菜单下，将您加入Quick BI组织时设置问数组织角色。

2. 您是Quick BI的老用户，则由组织管理员在【用户管理-角色管理-角色用户】菜单下，给您添加问数组织角色。

步骤二：设置数据的问数权限

在您实施数据问数分析前，需要空间开发者连接数据源，空间开发者兼问数配置员创建数据集并开启数据集的数据准备，组织管理员或问数配置员给您设置数据集的问数权限。

1. 问数实施空间的数据开发者登录Quick BI控制台。

2. 在Quick BI控制台的问数数据集会被创建的空间，创建数据源。

   1. 方式一：已有分析数据，在Quick BI中创建一个数据源，请参见创建数据库数据源概述或创建文件数据源。

   2. 方式二：无分析数据，则可使用Demo数据，上传DEMO销售收入及利润表 .xlsx至探索空间。问数实施空间的数据开发者在【数据源】菜单下，选择探索空间，点击“上传文件”，完成Excel数据文件的导入。在点击“确认并上传”前，检查字段类型是否正确，尤其日期字段和ID字段的字段类型。

      1. 单击数据源>探索空间>上传文件。

         

      2. 上传文件。

         

      3. 单击确认并上传。

         

3. 问数实施空间的数据开发者兼问数配置员创建并保存数据集，开启数据集的问数配置。

   1. 数据开发者兼问数配置员在【数据源】或【数据集】菜单下，选择已创建的数据源，创建并命名保存数据集。以在【数据源】菜单下为例：

      1. 单击创建数据集。

         

      2. 在数据集编辑页单击完成，开始数据处理。

         

      3. 单击保存，输入数据集名称并选择位置后，单击确定。

         

   2. 数据开发者兼问数配置员在数据集编辑页面，点击【高级配置-智能问数-问数配置】，开启问数配置。

      

   3. 问数配置包括填写基础信息、评估字段质量、自定义快捷提问共3个步骤。

      第一步： 填写基础信息		基础信息填写 展示名称：默认沿用数据集名字，可重命名，在问数界面向访问者展示，如“区域品类销售数据”； 描述：为方便查找，可以补充一个简单的描述； 数据集类型：默认明细表，可选择多指标周期表、键值对表等，数据集类型有助于智能小Q理解数据结构特征，提升问答的准确性。样例数据集为明细数据，故选择【明细表】。 单击【开始学习】 单击【下一步】，进入字段质量评估页面。
      第二步： 字段质量评估		字段质量评估 可选模块：若不需评估字段质量或不采纳评估建议，可直接点击【下一步】，进入快捷提问。 字段质量：系统自动评估当前数据集字段质量，给出智能修改建议，提升问数效果。支持用户勾选是否采纳建议，针对采纳的建议，用户可单击【应用并重新学习】。 评估时间：字段质量评估预计需要1-2分钟，可以先进行后续步骤，评估完成后会提醒查看结果。 单击【下一步】，进入快捷提问页面。
      第三步： 设置快捷问题		快捷提问： 展示位置：为帮助快速开始问数，快捷提问会展示在问数界面数据预览窗口，也可以在提问对话框输入左斜杠/唤起。 系统推荐模式：默认模式，由系统自动生成针对数据集的提问清单。 专家自定义模式：支持自定义输入数据集提问清单。 单击【确认开启】，完成数据集的问数配置。

4. 问数实施空间的数据开发者兼问数配置员给您开启数据集的问数权限。

   1. 数据开发者兼问数配置员在数据集编辑页面，点击【高级配置-智能问数-问数权限】，给您开启该数据集的问数权限和权限截止日期。

      

   2. 实际工作中，不同用户对数据集的问数操作需求不同，具体参考如下：

      用户的问数权限需求	需给用户配置的 组织和空间角色	数据开发者兼问数配置员 对数据集的配置
      业务运营人员只需对数据集进行问数分析	（普通用户，空间分析师）	开启数据集的问数配置，并给业务运营人员开启数据集的问数权限
      数据分析师需对自己拥有的数据集进行问数配置和问数分析	（问数配置员，空间开发者）	开启数据集的问数配置，并给自己开启数据集的问数权限
      数据分析师需对非自己拥有的数据集进行问数配置和问数分析	（组织管理员，空间开发者）	开启数据集的问数配置，并给自己开启数据集的问数权限
      数据管理人员需对数据集进行问数资源管理和问数权限管理等	（问数管理员，空间管理员）	开启数据集的问数配置

步骤三：业务数据智能问数分析

当组织管理员给您配置了问数角色，数据开发者兼问数配置员给您开启了数据集的问数权限，您就可以在智能问数界面针对该数据集新建问数对话，进行问数分析了。

1. 登录Quick BI控制台。

2. 在Quick BI控制台，您在【智能小Q-智能问数】菜单下，选择需要进行问数分析的数据集，新建问数会话。

   

3. 您在问数会话中，对”区域品类销售数据“的数据集，进行中国地区部净利润问数分析。

   动态非预设的提问分析需求	灵活高效的即问即答
   查看中国地区部的增长表现 提交提问：2024年12月中国地区部净利润 追加提问：环比增长 追加提问：同比增长 得到的业务结论 2024年12月中国区部净利润为1.922亿，环比下降45.62%，同比下降2.58%。 下一步想进行的提问分析 对比集团整体表现
   对比集团整体的增长表现 提交提问：2024年12月公司净利润 追加提问：环比增长 追加提问：同比增长 得到的业务结论 2024年12月公司净利润为14.13亿，同比下降5.11%，环比增长23.01%。而中国地区部环比下降45.62%。 下一步想进行的提问分析 需判断中国地区部是否异常下降或正常符合中国地区部周期性趋势，查看中国地区部数据趋势。
   分析中国地区部的增长趋势 提交提问：2023~2024年中国地区部每月净利润趋势 得到的业务结论 从趋势图和数据解读中发现，2024年中国地区部净利润趋势有一定波动规律，且2024年12月对比2023年12月，净利润数值相当，环比均明显下降。从趋势预测图上发现，2025年初中国净利润率会回升。故2024年12月中国地区部净利润下降，符合中国地区部周期性波动。 下一步想进行的提问分析 分析这种周期性波动的原因 在趋势图上，直接点击波动归因，发现可以将这种周期性波动归因至产品小类
   对中国地区部进行净利润下降归因 提交提问：2024年12月中国地区部各产品小类的净利润占比 提交提问：2024年12月中国地区部产品小类的净利润环比排行 提交提问：2024年12月中国地区部品牌A享玩系列详情 得到的业务结论 在产品小类上，2024年12月中国区部净利润下降主要由品牌A享玩系列带来，品牌A享玩系列净利润占比高达59.05%，环比下降49.02%，对应数值为1.1亿净利润。

4. 智能小Q的智能问数亮点总结。

   功能亮点	功能说明	操作图标
   语音输入提问	在提问时，小Q支持用户语音输入提问问题。
   自然语言解析	在作答时，小Q能够展示和隐藏分析过程，分析过程内容涉及问数数据集、提问相关字段、已维护的数据集知识、用户意图。
   SQL自助取数	在作答时，能够查看小Q取数的SQL伪代码，了解数据处理逻辑。
   图表展示结果	在作答时，小Q能够展示维度和度量的筛选，能够选择合适的图表展示结果数据，也支持用户自定义选择图表。
   追加提问能力	在作答后，用户可以追加提问，小Q能够基于上一提问自动补齐追问的维度和度量限定，进行自然语言解析、SQL取数过程可视和图表展示取数结果。
   趋势分析	在作答时，小Q能够识别用户查看趋势的需求，默认趋势图展示数据趋势。
   趋势预测	在趋势分析作答后，支持用户进行趋势预测，小Q通过已有数据结合统计模型预测未来短时间的数据趋势，短时间准确度高。
   波动归因	在趋势分析作答后，支持用户进行波动归因分析，可配置对比周期、分析业务维度，通过多维度分析销售净利润变化的各因素影响。
   数据解读	在作答时，支持用户选择不同的大语言模型进行数据解读，小Q能够解读结果数据，并给出数据发现、结论和建议。
   占比分析	在作答时，小Q能够识别用户查看占比分布的需求，默认饼图展示分布。
   排行分析	在作答时，小Q能够识别用户查看排行的需求，默认排行榜展示排行。
   查看数据明细	在作答时，小Q能够识别用户查看明细数据的需求，默认明细表展示明细数据。

步骤四：业务数据智能问数调优（可选）

您遇到问数结果偶尔不准确的情况时，并非产品功能问题，可以通过调优提升问数准确性。

1. 调优的场景、价值和手段说明

   1. 不准确表现：提问意图解析偏差、提问意图解析错误、指标取数逻辑错误等。

   2. 调优价值：提升语义解析准确率、增强复杂查询处理能力、缩短响应时间。

   3. 调优手段：提问调优、数据集调优、知识库调优。

2. 调优手段举例说明