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财务单元

什么是财务单元

财务单元是用户对费用进行归类的单位,支持所有费用可分配,且可以根据组织需要自定义层级结构。可用在基于部门、基于项目、基于业务线等用户自己的场景用途;用户在财务单元中分配了资源实例之后,用户在费用账单和分账账单里可以基于财务单元查阅费用。本质上,财务单元分账是对费用账单中的资源实例进行分配,只有资源实例做到了财务单元分配,账单的费用即可完成分配。

财务单元分账最佳实践

  1. 用户在财务单元中建立自己的费用分组,支持用户自定义4级分类来建立成本中心

  2. 用户把已购的资源分配到对应的财务单元中,分配过程里支持基于产品、实例id、昵称、资源组、标签进行批量筛选分配。对于已分配的还支持转移

  3. 用户可以定义财务单元自动分配规则,把所有满足条件的未分配实例指定到某财务单元,系统会自动完成资源分配。

  4. 如果用户是财务云主子账号,所有账号默认可见自己的资源和被分配到的财务单元,但只有财务单元的创建者才能维护财务单元,如删除和命名等;

  5. 用户财务单元分配完成后,可以在账单明细中查看每个财务单元的费用明细和统计。可以在分账账单中查看每个分拆型产品的分拆后的费用;可以在费用分析中查看每个财务单元组织的费用分析趋势和组成。

财务单元操作概述

财务单元管理,包括财务单元的创建,修改和删除及资源转移。用户可以查看财务单元目录树和查看资源分配详情。如下图,财务单元管理页面里,左侧显示财务单元目录树,右侧显示每个财务单元的资源信息列表;

  • 左侧财务单元树可操作伸缩,对树可进行增加、重命名、删除等;

  • 右侧资源信息列表,可进行删除、转移,以及对未分配的进行分配;也可以通过手工分配和自动分配方式完成财务单元的资源

1、创建财务单元

用户可创建一个财务单元。通过创建财务单元的层级关系,可组建成财务单元树;操作要点:在财务单元树的单元节点上hover即可看到【新建】入口

创建

操作步骤:

  1. 步骤:用户在当前的财务单元树上,选中某节点创建其下的财务单元;

  2. 步骤:在新建完成页面入财务单元命名和说明。单元命名一般以部门或财务核算单位为名字,同一个帐号下财务单元不能重复。

2、修改和删除

财务云主帐号对已创建财务单元做维护,更新财务单元名称,或删除该单元操作要点:财务单元树上hover即可看到【更多】—修改 和 删除 入口

操作步骤:

  • 步骤:用户在当前的财务单元上,选择修改或删除本财务单元

  • 步骤2:修改-命名修改符合规范即可;删除-系统会验证,如果当前财务单元下有子单元或已分配资源则不允许删除;

  • 说明:用户把该财务单元的子单元删除、已分配的资源解除、自动分配规则清理,之后才能操作成功删除财务单元。

3、查看财务单元列表

右侧列表可以显示财务单元下的资源分配情况;用户可根据实例id、实例名称进行查询,可在列表中使用表头筛选,如产品名称、资源组、标签、账号、状态等;列表里显示当前财务单元的所有资源内容

  • 账号名

  • 资源组:提供筛选

  • 产品细类:提供筛选

  • 付费类型:提供筛选

  • 标签:提供筛选

  • 实例名称/实例id:

  • 相关资源:显示该实例可分配的资源

  • 操作:移除--将该资源从本单元移除并回到未分配,即解除了该资源和本单元的关系;转移单元--将该资源转移至其他财务单元; 分配--将该资源转移至其他财务单元