发票申请指南

自2023年2月1日起,阿里云开票系统已陆续升级,默认个人认证账号仅能开具个人发票。如个人认证账号需开具企业发票,可在开票前至账号中心完成企业实名认证后申请。给您带来的不便,请您谅解,感谢您的支持!

重要

1、发票申请前需完成实名认证,否则无法申请成功。

2、发票申请需基于订单或月度结算。单个订单或月结算单不可拆分开为多张发票;但多个订单或月结算单可以合并,开具一张发票。

3、如果您拥有多个账号,可以先通过【企业管理】功能将涉及的所有账号建立关联,实现登录主账号的状态下,即可分别设置/筛选/查看/开具全部或部分财务关联账号的发票数据,详见文档“统一资产管理-发票设置”以及“统一开具发票”

填写开票信息

登录“用户中心”,进入“发票管理”页,可进行查看并修改开票信息的操作。

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点击“编辑”进入“发票信息修改”页,可修改开票抬头等信息。

  • 个人类型发票信息抬头默认为个人,您无需填写。

  • 企业类型发票信息,需您填写。

    如果您是企业用户,且未填写开票信息,需登录 阿里云控制台,单击页面上方 费用-发票 进入用户中心。再单击编辑进入发票信息管理页面填写开票信息。

    每个阿里云账号的有效发票信息仅限一条,请您慎重填写。

    • 开具类型:根据实际情况,选择开票类型为 企业

    • 发票抬头:企业类型发票信息抬头需填写公司营业执照上的全称。

    • 发票类型:选择 增值税普通发票增值税专用发票。请与公司财务人员确认企业的纳税性质。

      • 小规模纳税人及非增值税纳税人,请申请 增值税普通发票

      • 一般纳税人,请申请 增值税专用发票增值税专用发票,可按照票面的税额抵扣 6% 的增值税。增值税专用发票 有 180 天抵扣期限的限定,从发票开具日算起 180 天之后,发票将无法冲红。

    • 税务登记证号基本开户银行名称基本开户账号 等信息按实际情况填写。

    • 上传证件复印件

      证照合一后注意事项如下

      • 如您提供的是三证合一或五证合一后的证照,请在税务登记证的相应位置,重复上传合一后的营业执照。

      • 如您提供的是三证合一或五证合一后的证照,请核实具体的纳税人识别号信息后,再行填写,以免因税号填写错误造成发票无法使用。

      • 如合并后的营业执照上,未加盖增值税一般纳税人资格印章,需要提供一般纳税人资质证明。

      一般纳税人资格认证复印件 是指(以下三种任选其一):

      • 一般纳税人资格认证书/通知复印件(主管税务机关颁发给企业,认定其纳税性质的批复文件复印件)。

      • 加盖一般增值税纳税人印章的营业执照/税务登记证复印件。

      • 企业所在主管国税网站上一般纳税人状态的截图。

说明
  • 自2023年2月1日起,个人实名认证账号不再支持开具企业发票。如个人认证账号需开具企业发票,可在开票前至账号中心-实名认证完成企业实名认证后申请。

  • 如果您拥有多个账号,可以先通过【企业管理】功能将涉及的所有账号建立关联,实现登录主账号的状态下,即可批量设置子账号开票信息或子账号一键引用主的开票信息作为其开票信息,详见文档“统一资产管理-发票设置”

申请发票

阿里云支持申请增值税电子普通发票与增值税纸质普通发票。

增值税电子普通发票与增值税纸质普通发票代码位数不同外,效用一致。电子发票的法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。消费者可将电子发票用于维权或报销;受票企业可作为正式的会计凭证入账。

操作流程

登录“用户中心”,进入“发票管理”页,点击“去开票”,进入“发票索取”页,可进行发票开具操作。

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第一步:选择待开票数据

首先选择您要开具的发票数据,可按照各财务关联主、子账号筛选开票数据。

说明

如果您拥有多个账号,可以先通过【企业管理】功能将涉及的所有账号建立关联,实现登录主账号后,即可分别筛选/查看/开具全部或部分财务关联账号的发票数据,详见文档“统一开具发票”

按月份开票

  1. 选择“按月份开票”页签,可按照“开票主体”、“月份”、“可开票/暂不可开票消费”筛选发票数据。

说明

默认显示全量可开票月份的发票数据。

  1. 勾选要开票的月份,确认下方待开票金额后,点击“下一步”按钮。

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按订单明细开票

  1. 选择“按订单明细开票”页签,可按照“开票主体”、“起止时间”、“可开票/暂不可开票消费”、“金额范围”、“订单(/账单/合同)编号”等条件筛选发票单据。

说明

默认展示所有未完全开具的订单/账单/合同对应的发票单据。

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  1. 勾选要开票的发票单据,确认下方待开票金额后,点击“下一步”按钮。

说明
  • 退款、降配、调减等负向交易会与原始单据进行关联展示,点击各条发票数据“+”可展开原始单据关联的所有负向交易单据。

  • 勾选正向单据的时候会强制勾选负向交易单据,不可单独勾选负向单据,点击“-”可以收起逆向单据。

按订单月份开票

  1. 选择“按订单月份开票”页签,可按照“开票主体”、“月份”、“金额范围”、“产品名称”、“订单(/账单/合同)编号”等条件,筛选对应月份下正向/负向交易单据对应的发票数据。

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  1. 勾选要开票的发票数据,确认下方待开票金额后,点击“下一步”按钮。

第二步:确定发票信息和地址

  1. 根据第一步选择的需开票数据,不同开票主体同时进行开票申请时会自动拆分多张发票开具,可分别选择发票类型核对“发票抬头信息”、“总价(金额)”、“邮箱地址(电子票)/邮寄地址(纸质票)”等信息,完成后,点击“索取发票”。

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  1. 如需修改发票抬头及地址信息,可在当前页分别点击“编辑”、“选择地址/选择邮箱”进行编辑。

说明
  • 自2023年2月1日起,个人实名认证账号不再支持开具企业发票。如个人认证账号需开具企业发票,可在开票前至账号中心-实名认证完成企业实名认证后申请。

  • 自2020年3月24日起,阿里云服务&硬件的“增值税普通发票”只可以开具电子发票。

  • 电子发票申请后,稍等片刻便可在开票记录页面查看。

查看开票记录

登录“用户中心”,进入“发票管理”页,在下方“开票记录”区中默认进入“阿里云”页签,可进行已开具发票的查看、管理等操作。

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您可以点击“导出明细”按钮,导出已开发票明细列表。或点击各开票记录右侧“详情”进入发票详情页,可查看该开票记录的详细信息:

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如“发票状态”显示已开票,即可单击“下载”下载电子发票。还可点击“下载主体关联证明文件”,来下载关联产品证明文件:

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取消发票申请

如果您申请开具纸质发票,发票将自您申请之日起,三个工作日内开具并邮寄。在发票未实际开具前,您可以取消此次发票申请。

操作流程

登录“用户中心”,点击“发票管理 - 发票管理”(或登录 阿里云控制台,单击页面上方“费用 - 发票”)进入发票管理页面,进行取消发票申请等操作:

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在页面下方“开票记录”列表中,根据“发票状态”字段,分别进行操作:

  • 作废:“发票状态”为“开票中”,右侧“操作”会出现“作废”按钮,表示发票未开具,单击“作废”取消此次发票申请;

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  • 退票:“发票状态”为“已开票”,表示发票已实际开具,如需取消此次发票申请,请您尽快在右侧“操作”列中点击“退票”按钮,进行取消开票;若发票已邮寄,则需退换发票,可点击“退票”后填写退票原因、备注等信息。

    • 电子发票:直接按照上述步骤申请;

    • 纸质发票:非专用发票,或者未认证的专用发票,需按照系统指引的地址寄回;

    • 已认证的专用发票:需提供红字信息表,待阿里云依据红字信息表开出对应的全额红冲发票并寄送给您。

其他发票申请相关操作,请参见文挡:设置发票邮寄地址变更开票信息退换发票

常见问题

如果您开具发票时出现以下相关问题,请点击以下文档链接,进入相应文档页面查看原因和解决方法。

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