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邀请关联账号

更新时间:
一键部署

您可以使用“邀请关联账号”功能,将当前账号与存量的其他账号建立财务关联关系,完成该主、子账号授权后,可由主账号统一管理其他账号的账票款等财务信息,从而降低企业财务管理成本。

功能说明

主、子账号的关系策略及相应授权包括:

  • 财务管理:主账号可选择查看子账号的消费信息,管理子账号发票,划拨资金给子账号,并选择子账号能否提现;主、子实名认证一致时,主账号还可选择把信控/优惠同步给子账号。

  • 财务托管:主账号自动同步信控/优惠给子账号,代付子账号的消费,统一管控子账号的发票、资金及收支行为。

主、子账号的关系类型包括:“企业集团关系”和“合作伙伴关系”。

重要
  • “合作伙伴关系”,已于2020年12月31日正式下线。凡账号间已经建立“合作伙伴关系”的,仍可正常使用。

  • 新版企业财务功能已于北京时间2022年8月1日12点分批次上线。旧版不再迭代更新,请及时升级至新版,详情查看:企业财务升级至企业管理相关操作说明

操作说明

主账号登录“费用与成本控制台”,进入“企业财务-账务关联”,点击“邀请关联账号”按钮,如下图:

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为了您的信息安全,发起邀请时系统会进行手机短信验证,如下图:12

短信验证通过后,进入主账号邀请子账号建立财务关联关系流程,如下图所示:2

填写关联账号信息

点击“邀请关联账号”后,首先弹出“填写关联账户信息”页面,您需要填写“关联的阿里云账号”、”显示名称”,系统将自动校验子账号是否满足建立主、子财务关联的条件。7

重要

子账号满足建立关联关系条件:

  • 子账号为企业类型实名认证账号;

  • 子账号未曾跟其他账号建立过企业财务关联关系;

  • 子账号为阿里云非冻结、非被限制账号。

校验通过后点击“下一步”,进入下个步骤。

关系/权限配置

您需要选择账号间建立财务关联关系的类型、策略:

  1. 关系类型:选择“企业集团关系”,您所邀约的账号与您当前账号同属于一家企业(集团),两者间存在从属关系。两个账号间拥有更多财资能力,同时需要更为严格的企业审核。

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2. 关系策略:选择“财务托管”或“财务管理”;

  • 财务托管:

    • 要求主、子账号必须实名认证一致;

    • 要求主账号是官网普通账号,不是分销、分虚商等其它类型账号;

    • “财务托管”关系建立后,主账号代付子账号消费。所以要求在建立托管关系时,子账号不允许存在进行中的订单,包括下单未支付、续费未完成、退款未完成、过户未完成等订单;

    • 子账号在建立托管关系之前购买的资源实例,在托管期间不可申请退款。同样,在托管期间购买的资源实例,在与主账号解除托管关系之后,不可申请退款。

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  • 财务管理:要建立“财务管理”关系,必须至少选择一项权限,如下图:

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重要
  • “允许同步信控身份给关联账号”、“允许同步优惠给关联账号”两个权限,要求主、子账号必须实名认证一致,即主、子账号企业社会信用代码相同。

如下图所示:10

设置无误后点击“下一步”,进入下一个步骤。

子账号确认邀请

主账号发起邀请关联后,需要被邀请的子账号确认:

  1. 发出邀请:系统会向待关联的子账号发起邀请;待关联的子账号将收到站内信、短信及邮件通知,需要确认授权。

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2. 确认邀请:子账号登录“费用与成本控制台”后,进入“企业财务-财务关联”,可以点击“拒绝”或“确认邀请”;

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说明

图中的“主”标识,表示被标识账号为主账号,而当前登录账号为子账号。

3. 同意邀请:子账号可以查看具体的授权内容。

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说明

只有“同意邀约”后,才会建立主、子账号授权关系。

4. 关联展示:您可以登录主账号“费用与成本控制台”,进入“财务关联”,查看跟所有子账号建立关联关系的状态。

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注意事项说明

  • 关联状态:主、子账号财务关联关系,存在以下几种状态:

    状态

    说明

    关联确认中

    主账号邀请子账号建立授权关系,待子账号确认。

    已建立关联

    子账号完成确认,主账号和子账号建立授权关系。

    已解除关联

    主账号解除子账号关联关系。

    变更确认中

    主账号和子账号建立授权关系后,主账号变更了授权内容,待子账号确认。

  • 权限说明:账号列表页关系状态,可参见下表:

    关系策略

    权限策略

    功能说明(勾选以后达到的效果)

    财务管理

    允许同步信控身份给关联账号。

    • 建立关系后子账号有信控身份,由主账号统一管理信控。主账号可以对子账号的信控进行划拨和回收。

    • 子账号如果原来有信控额度,建立关系以后,默认仍然存在子账号中,但主账号可以回收。

      • 主账号的信控额度是主账号自己额度+所有子账号的额度之和。

      • 例如建立关系之前主账号信控额度100W,子账号额度20W。建立关系后主账号额度共120W,建立关系时默认分配为:主100W、子20W,且子账号的20W可以被主账号回收。

    • 同步主账号的结算周期给子账号,主账号和子账号结算周期一致。

    • 如果子账号原来有信控身份,勾选该项后,再接触关系,子账号的信控身份不会恢复(即子账号的信控身份消失,如子账号想要再次有信控额度,需要重新申请。)

    允许同步优惠给关联账号

    子账号购买时,使用主账号相同的合同优惠折扣。

    禁止关联账号额度提现

    不允许子账号余额提现。

    禁止关联账号管理发票

    不允许子账号管理自己的发票。

    请求管理关联账号发票

    由主账号统一管理发票(包括主账号、子账号管理发票)。

    请求查看关联账号财务信息

    可以查看子账号财务信息。

    请求查看关联账号消费

    可以查看子账号消费明细。

    财务托管

    财务管托

    • 允许同步信控身份给关联账号。

    • 可以查看关联账户财务信息。

    • 管理关联账号的发票。

    • 禁止关联账号管理发票。

    • 禁止关联账号余额体现。

    • 查看关联账号消费信息。

    • 允许同步优惠给关联账号。

    • 子账号费用由主账号代付。