功能特性

功能集

功能

功能描述

参考文档

核心CRM功能

Field Audit Trial

该功能允许组织对其 Salesforce 数据进行更细致且长期的追踪和审计，对于满足合规要求、审计、数据质量管理、确保数据安全等方面非常重要。

-

Platform Encryption

该功能让企业可以加密存储在 Salesforce 平台上的敏感数据，确保其数据在数据存储时受到保护，帮助客户满足严格的合规要求，提高数据安全性。

-

Calendar All

提供在日历视图中查看所有相关日程的能力，包括个人日程、共享日程以及与特定对象（如案例、机会等）关联的日程。

-

Campaign Influence

帮助客户识别广告活动投资的回报。客户可以使用广告活动影响对象来建立联系人、广告活动和机会的联系。

-

Campaign Management

帮助客户解决跨职能团队在充分沟通和转移重要数据与资源方面遇到的困难。客户可以定义活动类型，组织资产，添加成员，创建活动层次结构，然后跟踪和报告活动绩效。

-

Collaborative Forecasting

帮助客户通过商业机会预测销售额，并整合包括产品系列、产品规划、地区、业务机会分成以及自定义指标。

-

Contracts

帮助客户建立和记录与账户和机会相关的合同，同时帮助客户跟踪合同，并使用工作流提醒合同续约日期。

-

Custom Measure Forecast

支持客户使用自定义货币或数量字段作为预测类型中的度量单位，来反映客户的业务销售情况。

-

Custom Opportunity Fields in Forecasting

通过自定义机会字段纳入销售预测，可以提供更加细致和个性化的业务洞察，指导销售策略、资源分配以及业绩管理。

-

Customisable Sales Processes

支持客户创建销售流程，跟踪独立的销售生命周期，可根据每个用户的配置文件显示不同的选项列表值。

-

Enterprise Territory Management

支持客户建立地域模型，帮助公司创建、管理和优化销售区域，提高客户覆盖率。

-

Lead Assignment and Routing

帮助客户自动地将潜在客户分配给合适的销售代表或团队成员，帮助企业确保潜在客户在被捕获之后能够迅速且有效地得到跟进，提高转化率和提升销售效率。

-

Lead Management

帮助销售和市场营销团队即时获取最新的潜在客户信息，管理潜在客户接收流程，追踪潜在客户来源，并分析他们的市场营销投资回报。

-

Lead Scoring

运用数据科学和机器学习技术进行评分，来发现企业潜在客户转化的模式。销售团队可根据潜在客户的评分来确定他们的优先级，并查看哪些字段对每个潜在客户的评分影响最大。

-

Opportunity Splits

支持客户将一个业务机会的业绩分配给多个团队成员。

-

Orders

用于跟踪和管理客户对订单和服务的需求。

-

Products and Pricebooks

支持客户创建和管理所有的商品和服务，以及与其关联的各种类型的价格目录。

-

Quotes

支持客户根据商机及其产品来创建和管理报价单。

-

Sales Console App

支持客户在单一屏幕上管理多条记录，减少点击和滚动的时间，快速找到、更新和创建记录。

-

Sales Teams

允许销售代表将其他用户（例如，销售支持人员、管理人员或其他销售代表）纳入销售过程中的特定商机（Opportunity）。通过设置商机团队，一个组织可以在特定的销售机会上促进团队协作，从而提高销售效率并提升交易关闭的几率

-

Web to Lead Capture

支持通过公司网站访问者的潜在客户数据，自动每天生成多达500个潜在客户。当客户设置潜在客户网络时，会帮助捕获联系信息，还可以将潜在客户重定向到对活动成功至关重要的其他网页。

-

Work Queue

帮助团队管理和分配未分配的工作或案例，确保这些项被有效地分配给正确的团队成员处理。

-

Case Management

提供用于组织服务的关照计划，用于简化接收和转介的动态问卷，以及用于查看参与者关系和时间线的工具，还包括记录事件、创建笔记和追踪参与情况的工具。

-

Chatter

支持客户实时且安全地与人进行连接并共享业务信息。

-

Custom Profiles and Page Layouts

客户可以通过使用页面布局指定用户可以看到的页面布局。

-

Data Storage per User

Salesforce 分配给每个用户或整个组织的数据存储空间情况，用于保存记录，如帐户、联系人、机会等对象的记录。

-

Developer Pro Sandbox

为客户在隔离环境中进行开发和测试提供支持，并且可以比开发者沙箱托管更大的数据集合。

-

Developer Sandbox

为客户在隔离环境中进行开发和测试提供支持。

-

Full Sandbox

完整沙箱是生产组织的完整副本，包括所有数据，如对象记录和附件，以及元数据。作为测试环境使用，支持性能测试、负载测试和预上线测试。

-

Partial Copy Sandbox

作为测试环境使用，包括生产组织配置（元数据）的副本，以及根据沙箱模板定义的生产组织数据样本。可用于进行质量保证任务，如用户验收测试、集成测试和培训。

-

File Storage per User

Salesforce 分配给每个用户或整个组织的数据存储空间情况，用于保存文件和附件。

-

Lightning App Builder

基于该功能客户可以轻松创建Salesforce移动应用程序和Lightning Experience的自定义页面，让用户可以在一个地方获得他们所需的内容。

-

Process Builder (Processes per org)

帮助客户自动化业务流程，并在构建过程中为客户提供图形化表示。

-

Record Types (per Object)

支持为不同的用户提供不同的业务流程、选项列表值和页面布局。您可以创建记录类型来区分常规的销售交易和专业服务合同，为每种提供不同的选项列表值。或者针对客户支持案例与账单案例显示不同的页面布局。

-

Roles and Permissions

该功能旨在控制用户的访问权限，帮助管理员管理用户可以查看和操作哪些数据以及他们可以访问系统的哪些功能，从而保护敏感数据并确保用户根据其职责履行正确的任务。

-

Salesforce Files

允许用户在 Salesforce 记录中上传、共享、管理和协作文件。该功能提供了一个集中的地方来存储文档、电子表格、演示文稿以及其他类型的文件，并且可以将这些文件与 Salesforce 中的特定业务记录（如销售机会、客户账户、案例等）相关联

-

Salesforce Identity

提供了一整套身份验证和授权的功能，允许用户使用单一的身份登录访问多个应用和服务。借助该功能，企业可以为员工、客户和合作伙伴创建一个统一的登录体验，并且管理他们访问不同应用程序的权限。

-

Topics and Recommendations

该组件支持客户的网站成员在Experience Builder网站上向记录添加主题，以便按主题对它们进行组织。

-

Web Services API

Salesforce提供的一系列编程接口，使开发者能够与Salesforce平台编程交互，例如创建、检索、更新或删除Salesforce中的数据。这些API允许企业将Salesforce与其他系统集成，或者构建应用程序以扩展Salesforce的功能。

-

Workflow and Approval Automation

通过创建工作流规则和审批流程，使客户的组织能够自动化管理其知识库涉及的许多任务。

-

Person Accounts

通过将特定的账户和联系人字段合并到一个记录中，存储有关个人的信息。

-

Unlimited Custom Applications

支持企业根据其业务需求构建任意数量的自定义应用程序，而不受平台预设数量的限制，为需要大量自定义化和有强烈业务流程定制需求的企业提供了极大的灵活性和扩展能力。

-

Email Templates

通过合并字段支持客户快速向一个或多个人发送包含来自Salesforce记录的字段数据（如联系人、潜在客户或商机）的电子邮件。

-

Web and Email Case Capture

支持让用户通过客户的网站简单、可定制的表单提交支持请求，并使用Web-to-Case功能自动转化为案例。

-

Asset Management and Product Tracking

该功能旨在帮助客户管理销售前的产品信息和定价，以及销售后的跟踪和服务，支持客户使用工作流、规则引擎和报告能力来自动化和分析产品和资产相关的业务流程。

-

Case Auto-Assignment

通过定义案例自动分配规则，服务团队可以根据案例的特定属性（如问题类型、优先级、客户地理位置等）来自动决定该案例应该被分配给哪个服务代理或哪个服务队列。

-

Case Email Auto-Response

通过该功能客户可以根据记录的属性自动发送电子邮件给潜在客户或提交案例。

-

Case Escalation Rules and Queues

支持在案例符合规则条目中定义的标准时自动升级。客户可以创建规则条目，定义升级案例的标准和升级操作，以及案例升级时会发生什么。

-

Case Milestone Tracker

该功能为支持代理商提供对即将到来和已完成的里程碑的完整视图，并显示了活动和过期里程碑的倒计时。

-

CTI Integration

允许客户构建和集成第三方计算机电信集成（CTI）系统与Salesforce呼叫中心。使用Open CTI，客户可以在Salesforce中直接从软电话拨打电话，而无需在计算机上安装CTI适配器。

-

Customer Portal

支持客户建立一个定制的空间，让顾客自行处理需求，减少对公司的支持电话的依赖。

-

Help Centre

通过定制帮助或在工作流程中添加学习内容，使用户了解如何在Salesforce中工作。

-

Knowledge Base (Read/Write)

Salesforce Knowledge 知识库的读写版本，允许授权的用户不仅可以查看（读取）知识库中的文章，还可以创建、编辑（写入）和删除这些文章。

-

Orders Management

该功能为管理订单生命周期的中心枢纽，包括订单捕获、履行、发货、支付处理和服务。

-

Service Community

客户可根据业务需求建立企业自助服务门户。其具有高度的配置性，可以创建自己的用户组并授予他们必要的权限和许可。

-

Service Console App(s)

标准的Salesforce Lightning控制台应用程序，能满足所有的服务需求。客户可以自定义应用程序，使其符合业务需求。

-

Service Contracts and Entitlements

支持创建、管理和使用与顾客之间的客户支持协议。

-

Social Customer Service Pro

通过社交客户服务，可以将社交网络帖子转化为案例或潜在客户。客服人员可以在服务控制台上回复社交网络帖子，就可以加入客户正在举行的对话中。

-

Social Customer Service Starter Pack

社交客户服务启动包，通过社交客户服务，可将社交网络帖子转化为案例或潜在客户。

-

Work Order Management

客户可以定制工作订单并创建工作类型模板，用于在同类型任务上的标准化，同时帮助客户节省时间。

-

Advanced Reporting Features

报表的高阶功能用于为用户提供多种不同的数据视角，并且让管理员向组织展示Salesforce对组织生产力的价值。

-

Customisable Reports and Dashboards

支持为自己的报表和仪表板用户添加便利功能、将文件附加到报表订阅、订阅报表通知、自定义报表和仪表板电子邮件通知等。

-

Knowledge Base (Read Only)

用户只能查看知识文章，但无法编辑或更新这些文章。该功能用于控制信息的版本和质量，防止未授权的更改，同时确保客户和服务人员能够访问到准确和一致的信息和指导方案。

-

Lead-Contact Account Management

帮助客户系统性地管理潜在客户到客户的转化过程，以及维护客户信息和关系的整个生命周期。

-

Opportunity Tracking

用于帮助客户监控和管理销售机会或销售过程中各个阶段。

-

Task Management, Activity Feed

支持将待办事项列表保存在Salesforce中，并将每个任务关联到潜在客户、联系人、活动、合同等记录，以及其他需要的信息。

-

功能集

功能

功能描述

参考文档

Social Commerce社交电商

产品及目录

该模块用于管理商家的商品分类和商品库信息，其中主要功能有：商品分类管理，属性库管理，规格库管理，商品创建与维护等。

-

购物车订单和支付

该模块支持接入和查看多渠道的订单，并提供和外部订单管理系统对接的 API，实时追踪订单状态和物流信息。

-

客户管理

该模块用于管理每个店铺的注册用户的信息，包含客户的基本信息、行为记录、订单信息，收货地址簿，还可以查看到客户的关联账号。

-

多渠道店面（网站/小程序）

该模块可以管理您的店铺，包括添加，启用和停用，以及绑定支付，绑定微信登录等

-

优惠促销

该模块可以帮助客户实现前端店铺丰富多样的促销玩法，吸引更多消费者下单购买商品

-

短信及邮件提醒

该模块支持在客户触发某个行为后向他们发送消息通知。比如注册登录验证码，客户下单支付成功通知，订单超时取消提醒，客户订单已发货通知等等。

-

B2C电商集成

该功能能更便捷地从 Salesforce Commerce 产品中将数据同步到 Social Commerce，能帮助客户减少迁移系统和初始化数据的成本。

-