功能概述
客户信息管理是指对客户的基本信息、交流记录、服务需求、工单等进行记录、分类、分析和管理的过程。
功能入口
您可以按照下图提示进入到具体的客户信息管理界面。
功能操作
添加客户
点击“添加客户”按钮，输入系统默认的字段内容即可
随后输入对应的客户基本信息，如下图：
添加完成的客户信息如下：
随后单击下图框内区域，即可进入到此单独客户的具体详情信息界面
在此界面下可以查看此客户的具体工单信息和服务记录。
添加字段
如果系统默认的客户基本信息字段不能满足需求，您可以自定义添加字段。具体操作如下：
点击“字段配置”按钮
进入字段配置的后台界面，系统内置了默认字段：
默认字段：【Web用户ID、电话号码、晓蜜用户ID、姓名、钉钉用户ID、微信用户ID、邮箱、标签】
说明
系统默认字段无法进行编辑、删除等操作
点击“添加字段”即可，在随后的界面上选择您需要新建的字段类型即可。
以添加“单行文本”为例，在编辑界面输入需要新建的字段名称、键值、描述等，如下图所示：
在确认无误下，点击“保存”即可；新增的字段内容会在下方区域展示。
随后您可以在“添加客户”中验证您所新增的字段信息，具体操作如下：
批量管理
批量添加
如果您本地已经有相关的客户信息表，那么可以进行批量导入客户信息；具体操作如下：
点击“批量添加”
随后点击“查看本地文件”，导入您本地的客户信息表格即可；如果没有本地规范的表格，可以下载规范模板。
假设本地客户表格信息内容如下：
导入完成的效果如下：
批量删除
如果您需要批量删除不需要的客户信息，那么可以尝试批量删除；具体操作如下：
先在最左侧框内勾选您需要删除的内容
随后点击“批量删除”按钮即可
二次确认无误后系统会批量删除所选项，删除成功有弹窗提示“删除成功”
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