客户信息管理

功能概述

客户信息管理是指对客户的基本信息、交流记录、服务需求、工单等进行记录、分类、分析和管理的过程。

功能入口

您可以按照下图提示进入到具体的客户信息管理界面。

功能操作

添加客户

• 点击“添加客户”按钮，输入系统默认的字段内容即可

• 随后输入对应的客户基本信息，如下图：

• 添加完成的客户信息如下：

• 随后单击下图框内区域，即可进入到此单独客户的具体详情信息界面

• 在此界面下可以查看此客户的具体工单信息和服务记录。

添加字段

如果系统默认的客户基本信息字段不能满足需求，您可以自定义添加字段。具体操作如下：

• 点击“字段配置”按钮

• 进入到字段配置的后台界面，系统内置了默认字段（手机号码、姓名、客户ID、邮箱、标签）

• 点击“添加字段”即可，在随后的界面上选择您需要新建的字段类型即可。

• 以添加“单行文本”为例，在编辑界面输入需要新建的字段名称、键值、描述等，如下图所示：

• 在确认无误下，点击“保存”即可；新增的字段内容会在下方区域展示。

• 随后您可以在“添加客户”中验证您所新增的字段信息，具体操作如下：

批量管理

批量添加

如果您本地已经有相关的客户信息表，那么可以进行批量导入客户信息；具体操作如下：

• 点击“批量添加”

• 随后点击“查看本地文件”，导入您本地的客户信息表格即可；如果没有本地规范的表格，可以下载规范模版。

• 假设本地客户表格信息内容如下：

• 导入完成的效果如下：

批量删除

如果您需要批量删除不需要的客户信息，那么可以尝试批量删除；具体操作如下：

• 先在最左侧框内勾选您需要删除的内容

• 随后点击“批量删除”按钮即可

• 二次确认无误后系统会批量删除所选项，删除成功有弹窗提示“删除成功”