客户信息管理

功能概述

客户信息管理是指对客户的基本信息、交流记录、服务需求、工单等进行记录、分类、分析和管理的过程。

功能入口

1. 登录云联络中心控制台，在左侧导航栏选择实例管理-V2，单击具体实例的访问地址进入实例控制台。

   

2. 单击页面右上角菜单按钮，选择业务管理进入业务管理控制台。在左侧导航栏选择客户进入客户信息管理界面。

   

添加客户

1. 在客户管理页面单击添加客户，根据实际情况输入字段内容。

   

2. 添加完成的客户信息如下：

   

3. 单击框内的任意区域，将进入该单独客户的具体详情信息界面。在此界面下可以查看此客户的具体工单信息和服务记录。

   

添加字段

如果系统默认的客户基本信息字段不能满足需求，您可以自定义添加字段。

1. 单击字段配置进入添加字段界面。

   

2. 系统内置了Web用户ID、电话号码、晓蜜用户ID、姓名、钉钉用户ID、微信用户ID、邮箱和标签等默认字段。单击添加字段即可自定义添加新的字段。

   

   说明

   系统默认字段无法进行编辑、删除等操作

3. 在新建字段界面上选择您需要新建的字段类型。此处以添加单行文本为例。

4. 单击单行文本字段，在编辑界面输入需要新建的字段名称、字段键值、描述等。

   

   

5. 单击保存，新增的字段内容会在字段列表中展示。

   

6. 您可以在添加客户中验证新增的字段信息。

   

批量管理

批量添加

如果您本地已有相关的客户信息表，则可进行批量导入客户信息。

1. 单击批量管理，选择批量添加。

   

2. 单击查看本地文件，导入本地的规范客户信息表格。如果没有本地规范的表格，可以下载规范模板进行填写。

   

   1. 假设本地客户表格信息内容如下：

      

   2. 导入完成的效果如下：

      

批量删除

如果您需要删除多个不需要的客户信息，可以进行批量删除操作。

1. 在客户管理界面勾选需要删除的内容。

2. 单击批量管理，选择批量删除。

   

3. 单击确认，系统会批量删除所选内容，删除成功则出现弹窗提示“删除成功”。