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创建自动化营销任务

本文介绍自动化营销任务的类型和创建方法。

自动化营销任务类型

用户触发自动化营销任务后,将进入由一系列营销动作、条件控制、流程控制组件串联而成的任务流程。

根据不同的触发条件,自动化营销任务分为两种类型,各类型的使用场景以及可用的组件如下表所示。

任务类型

使用场景

可用组件

营销动作组件

条件控制组件

流程控制组件

行为事件触发

当用户执行了指定的行为事件时进入任务流程。

  • 当事件来源为社交互动时,支持邮件发送、短信发送、微信消息、发优惠券、自定义组件。

  • 当事件来源应用类型为APP时,支持邮件发送、短信发送、PUSH营销、自定义组件

  • 当事件来源应用类型为H5页面时,支持邮件发送、短信发送、自定义组件

  • 当事件来源应用类型为小程序时,支持邮件发送、短信发送、微信消息、自定义组件

行为事件分支、结果多分支、复制分支

结束

特定人群触发

指定的受众将进入任务流程。

邮件发送、短信发送、PUSH营销、微信消息、生成受众、推送Kafka、天攻智投、巨量引擎、腾讯广告、百度信息流、发优惠券、自定义组件

行为事件分支、结果多分支、时间多分支、标签多分支、复制分支、随机分支

说明

添加类型为ADB3.0的组织数据源后,特定人群触发任务中才能使用行为事件分支。添加组织数据源,请参见数据源表授权

等待、结束

各组件的具体用法,请参见营销动作-邮件发送组件等对应组件文档。

配置自动化营销任务

操作步骤:

  1. 选择用户营销>所在工作空间>自动化营销,单击右上角创建自动化营销任务1232

  2. 配置任务开始条件。

    选择任务类型,并设置相应的触发条件,单击下一步

    说明

    设置触发条件时,请注意选择的事件上报的扩展属性或选择的受众是否包含营销动作组件需要的ID类型。若不包含,系统将从关联数据中通过ID匹配查找需要的ID类型。若查找失败,配置营销动作组件时将提示无可用ID。

    • 如选择行为事件触发,则设置事件来源、事件、触发限制等。

      行为事件

      参数

      说明

      事件来源

      选择事件来源。事件来源、事件、事件属性,请参见事件管理

      事件选择

      选择事件。

      (可选)属性选择

      单击限制属性,可限制满足条件的事件属性。例如:事件为在app购买产品,属性为某个指定产品。

      (可选)同一用户触发事件次数

      单击限制次数,可限制满足条件的事件次数,事件达到指定次数后才能进入流程。

      触发限制

      设置触发限制次数:

      • 1次参与:同一用户多次满足条件的情况下,仅能参与1次流程。

      • 多次参与:同一用户多次满足条件的情况下,在X天内最多可参与Y次流程。X最大可设置为7。

    • 如选择特定人群触发,则选择受众,设置执行营销任务的时间。

      特定人群

      参数

      说明

      选择受众

      选择进入流程的受众。

      AES加密

      选择受众标识是否已AES加密。

      如已AES加密,需要在使用前进行解密,解密时需要AES密钥。AES密钥配置,请参见组织系统配置

      周期营销

      选择是否要设置营销周期,周期性地执行营销任务。

      若设置周期,可设置为日、周、月的固定时间,例如:每日的18:00、每周一的16:00、每月一日的14:00;也可设置为自定义周期,从某天开始,每N天执行一次。

      结束时间

      设置营销任务的结束时间:

      • 不设置结束时间:不能自动停止,需要手动暂停。

      • 设置结束时间:将在指定时间停止,也可手动暂停。

        对于周期性任务,到达结束时间后,当前周期将继续执行,直至正常结束,但不执行下一周期。

  3. 配置任务流程。

    配置页面如下图所示。

    画布
    • 左侧为当前任务类型的可选组件。

    • 上方为任务名称、关联子活动配置,以及保存并开始保存返回三个按钮。

    • 其余部分为画布。

    单击画布中的开始任务开始节点,可编辑任务的开始条件(即触发条件),配置方法与上一步中配置触发条件相同。

    从左侧将组件拖动到画布中分支最后的加图标上,成为流程中新的节点,使自动化营销任务的流程完整。

    说明
    • 任务中每个分支的最后一个节点(除加外)都必须是营销动作组件或结束组件,否则流程不完整。

    • 鼠标悬停在画布区的某个组件节点上时,右上角出现垃圾桶垃圾桶图标,单击图标可删除该节点。如果删除条件控制组件,则仅能保留一条分支,复制多分支组件可选择要保留的分支,其余条件控制组件将默认保留第一条分支,请谨慎删除,避免误操作。

  4. 配置流程节点。

    若节点的边框显示为红色,且右上角显示红点,如红节点,则表示该节点待配置。

    单击该节点,右侧弹出面板,在面板中进行配置。各组件的具体配置方法,请参见营销动作-邮件发送组件等对应组件文档。

  5. 在页面上方输入自动化营销任务名称。

  6. (可选)选择关联的子活动。在关联子活动下拉框选择主活动,再选择该主活动下的子活动(独立子活动将展示在主活动列表最后的 - 之下),将营销任务与子活动关联,支持关联多个子活动。活动相关说明,请参见营销活动文档

    活动

    执行自动化营销任务中的各个营销动作节点时,将生成对应营销类型的子任务,子任务也将与选择的子活动关联。

    • 暂停非周期性特定人群触发任务后,若变更关联子活动,已执行、未执行的子任务都将相应变更关联子活动。

    • 暂停周期特定人群触发任务后,若变更关联子活动,仅后续周期的子任务将变更关联子活动,已执行的子任务不受影响。

  7. 整个任务配置完成后,单击保存并开始,保存当前的任务,同时直接开始执行任务。

    说明
    • 在任务未配置完成,或不需要立即执行任务的情况下,您也可以单击保存,仅保存当前配置但不执行,后续再完成配置、开始执行。

    • 您可以在任务列表中管理任务、查看执行情况,请参见管理自动化营销任务

    • 当前云资源配置下,为保证自动化任务执行性能,当组织同时有10个自动化营销任务在运行时,若再创建任务,单击保存并开始,需要排队等待运行。

    • 如下图所示,开始执行后,相邻节点间的连接线为灰色表示还未执行到此处,连接线为绿色表示已执行。营销动作节点下方显示进度条,蓝色进度条表示正常执行,红色进度条表示执行失败。鼠标悬停在任务开始节点、营销动作节点上时,会显示该节点的设置或执行信息。

      各个营销动作节点的执行详情,请在自动化营销任务的任务详情>营销动作页签查看,请参见营销动作子任务

    执行