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智能导购设置

智能导购设置包含客户标签管理、导购权限管理、组织管理。其中组织管理可以管理零售公司、门店信息,可以从企业微信同步组织与门店、导购信息。

客户标签管理

同步逻辑

  • 系统初始化时

    • 导购后台选择导购可见的标签组及标签并同步到企业微信。企业导购可在企业微信app端查看这些标签组及标签,以及客户标签关系;

    • 同步的标签组如果在管理后台有任何的改动(增删组内标签、修改标签组/标签名称)都会实时同步到企业微信;

    • 企业微信的企业客户标签组及标签数据可手动同步到管理后台(非必选),但标签关系不作同步,同步后,企业微信上的标签组不作保留;

    • 企业微信上任何涉及标签组/标签/标签关系的改动都不会同步回管理后台;

  • 同步时

    • 如果传入的标签组已存在,则在此标签组下新建标签;

    • 标签组内的标签不可同名。如果传入多个同名标签,则只会创建一个;

    • 如果从企微传入的多个标签组中都有一个同名标签(企微规则下是允许的),则这个同名标签在管理后台标签规则下只会有一个,且随机分配入传入的多个标签组中的一个;

    • 不支持传入空标签组。

  • 同步后

    • 导购在智能导购小程序前端及企业微信app端只能查看导购后台选择可见的标签组及标签,并对客户添加指定的标签或移除已添加的标签;

    • 导购无法在导购小程序前端编辑标签内容或删除指定的标签;

    • 导购后台支持编辑导购可见的标签组及标签(非编辑标签内容)并同步到企业微信。之后旧的标签组/标签/标签关系将不再显示在导购前端。如下次编辑时再次启用之前使用过的标签,则同步后显示在导购前端。

    • 备注:企微端标签筛选,组内多标签为或的关系,跨组多标签为且的关系。

标签管理

导购后台支持查看导购可见的标签列表

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导购后台支持选择导购可见的标签组及标签,并同步到企业微信。(导购可见指在导购小程序/企业微信app端均可见)

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实现效果

  • 同步后,企业微信后台企业客户标签库会增加同步自社交互动的标签组及标签。

  • 同步后,导购客户的标签维度将得到丰富,有利于导购在前端更好地去做个人客户群发、个人朋友圈发送。

导购在前端查看客户标签

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导购权限管理

导购权限管理用以管理导购在小程序前端可以查看/编辑的客户属性。

导购权限管理

  • 单击设置>导购权限管理,查看当前权限管理情况;

  • 开启显示客户属性后,导购在前端小程序可查看服务客户的属性。注意,需要预先设置展示的客户属性和编辑权限后才能开启该项功能;

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  • 单击设置,选择需要在前端展示给导购查看的客户属性。勾选允许导购编辑属性后,导购才可在前端客户详情中编辑对应的客户属性。

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  • 完成设置后,我们查看小程序前端的客户详情资料即会受到限制。客户资料的显示字段即后台设置中选择的字段内容。注意,最下方的关联门店、绑定时间、专属导购字段为系统默认显示,无法进行设置。

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组织管理

组织管理是对企业微信可见范围内的部门进行分层管理,用户仅能看到账号所属部门及下属部门的数据。

功能说明如下图所示:

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初始化操作

初次使用该功能时,我们需要进行一些基础设置:

  1. 设置符合业务逻辑的层级名称,如“零售公司”。

  2. 选择企业微信应用可见范围内的部门作为中间层级。

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组织管理列表

初始化完成后,列表会展示所有中间层级的部门,用户可以在用户管理中通过编辑所属部门为用户赋予数据权限。

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  • 支持按照中间层级的名称进行搜索

  • 支持编辑中间层级的名称

  • 支持新增中间层级部门,从企业微信应用可见范围内再次选择中间层级的关联部门

  • 支持删除中间层级的关联部门

    • 删除后,与该部门关联的账号将无法新增数据,仅能查看历史数据

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数据新增

当一个用户属于两个数据节点,且需要创建数据(如创建任务,创建群分组等)时,需要选择数据的创建节点。

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门店管理

企业微信接入智能导购企微版的管理后台后,将自动读取企业微信通讯录的数据(部门-成员)并创建组织结构(门店-导购)。运营人员可以通过门店管理查看门店数据并管理门店「联系我」二维码。

门店「联系我」二维码是为门店顾客快速添加门店下属导购为好友的入口。顾客扫描该二维码后便可随机获取一位门店导购的联系方式(企业微信账号)并主动添加该导购为好友获取服务。成功添加好友后,顾客便成为该导购的外部联系人,并收到该导购发送的欢迎语消息(通过创建门店二维码进行配置)。欢迎语的设置是为了导购在成为顾客好友后能够在第一时间触达顾客,引导顾客形成后续的互动沟通。需要注意的是,后台可以为导购配置个人的默认欢迎语。顾客扫描门店二维码完成好友添加后会优先推送二维码上附属的欢迎语内容,如果没有则推送该导购的个人默认欢迎语内容。

门店列表

查看现有门店列表,展示门店名称,门店下属的导购数量与关联的客户数量。门店来自于企业微信应用可见范围中的最后一级部门;门店列表每日凌晨00:00会自动与企业微信组织结构同步,用户也可手动同步列表。

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门店名称搜索和筛选

  • 可以根据门店名称进行搜索和筛选;

  • 单击后展示企业微信组织结构树,输入搜索内容后会展示模糊搜索的结果;

  • 可以选择想要查看的组织结构或下属门店,支持多选,选择后列表展示为选择范围内的门店。

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门店操作

  • 同步门店及导购数据管理

  • 在企业微信创建门店与导购后,可通过单击同步组织与门店按钮,将新建的门店同步到智能导购企微版后台;

  • 固定自动同步时间为每日00:00点。

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