为便于多维数据分析,Quick BI提供了钻取、联动和跳转功能。本文为您介绍三者的使用场景及操作方法。

前提条件

  • 需要下载本示例中使用到的数据源文件:销售样例数据
  • 需要创建一个数据源,请参见上传CSV文件
  • 需要创建一个数据集,请参见创建数据集

    本例中,创建的数据集名称为company_sales_record

功能概述

  • 钻取:单击仪表板中某个区域或字段时,维度的层次会发生变化,从而变换分析的粒度。钻取
  • 联动:单击仪表板中某个图表中的某个区域或字段时,仪表板中和这个图表相关的其他图表的内容会发生联动变化。13
  • 跳转:单击仪表板中某个图表中的某个字段时,会跳转到与被单击部分相关联的报表。跳转有参数跳转和外部链接两种方式,参数跳转需结合全局参数使用。25
    说明
    • 因标准版不支持全局参数,建议在标准版中使用外部链接跳转功能。
    • 高级版和专业版使用参数跳转时个人空间的交叉表可以跳转到群空间的报表,但是无法跳转到个人空间的其他报表。
    • 参数跳转仅适用于群空间。有关群空间的详细信息请参见工作空间的基本概念

场景简介

查看公司销售大盘数据时,您可以通过Quick BI实现图表间的联动功能、钻取数据改变分析的粒度和跳转查看指定字段的详细订单信息。

编辑数据集

本例中需要使用到区域省份城市,请确保字段已转换为地理信息,并添加至同一个层次结构中,具体操作如下。编辑数据集
说明 如果目标数据集中的区域省份城市已转换为地理信息,请跳过此步骤。
  1. 登录Quick BI控制台
  2. 单击工作空间 > 数据集
  3. 数据集页面,找到并单击目标数据集company_sales_record
  4. 编辑数据集。
    1. 可选:修改字段名称。
      在目标字段右侧找到并单击配置图标,选择编辑。你可以根据下表找到字段的对应关系。下面以中文字段名称为例为您介绍。
      字段名称 字段类型 字段描述
      order_id varchar 订单编号
      report_date datetime 订单日期
      customer_name varchar 客户名称
      order_level varchar 订单等级
      order_number double 订单数量
      order_amt double 订单金额
      back_point double 折扣点
      shipping_type varchar 运输方式
      profit_amt double 利润金额
      price double 单价
      shipping_cost double 运输成本
      area varchar 区域
      province varchar 省份
      city varchar 城市
      product_type varchar 产品类型
      product_sub_type varchar 产品小类
      product_name varchar 产品名称
      product_box varchar 产品包箱
      shipping_date datetime 运输日期
    2. 新建层次结构。
      在维度中找到区域字段,在其右侧找到并单击配置图标,选择新建层级结构后单击确定
    3. 省份城市迁移到新建的层级结构文件夹area_层级结构中。
      在维度中分别找到省份城市字段,在其右侧找到并单击配置图标,选择移动到 > area_层级结构后,单击保存
    4. 转换地理信息。
      • 区域字段右侧找到并单击配置图标,选择维度类型切换 > 地理信息 > 区域
      • 省份字段右侧找到并单击配置图标,选择维度类型切换 > 地理信息 > 省/直辖市
      • 城市字段右侧找到并单击配置图标,选择维度类型切换 > 地理信息 >
    5. 单击保存

创建仪表板

下面需要创建两个仪表板,本例中先创建建仪表板公司大盘数据

  1. 单击工作空间 > 仪表板
  2. 单击新建仪表板 > 常规模式
    此处您也可以选择新建仪表板 > 全屏模式,下文以常规模式举例。
  3. 数据页签选择company_sales_record为数据集,并命名为公司大盘数据
    引入数据
  4. 添加如下饼图到仪表板,并命名为区域订单数量占比分析
    1. 单击饼图图标,饼图的图例会自动显示在仪表板展示区。
    2. 数据标签页,选择需要的维度字段和度量字段。
      • 维度列表中,找到区域,双击或拖拽至扇区标签/维度区域中。
      • 度量列表中,找到订单数量,双击或拖拽至扇区角度/度量区域中。
    3. 单击更新
    4. 样式标签页,修改主标题名称为区域订单数量占比分析
      设置主标题
    创建仪表板
  5. 添加如下色彩地图到仪表板,并命名为区域销售情况
    区域销售情况
  6. 添加如下图交叉表到仪表板,并命名为订单信息
    订单信息
    完成后的仪表板公司大盘数据如下图所示。公司大盘数据

你需要参考上述步骤再创建仪表板订单利润详情

创建另一仪表板用来显示订单的详细信息,命名为订单利润详情并添加交叉表命名为订单利润详情,如下图所示。订单利润详情

钻取设置与展示

您需要手动设置钻取功能。下面以饼图为例进行介绍。

  1. 在饼图对应的数据页签,在目标维度区域右侧单击1图标。
    钻取

    如果该饼图已启用联动功能,再设置钻取时,则在目标维度区域右侧单击13图标。具体操作请参见设置路径二:从联动的入口设置

  2. 设置钻取层级。
    本例中,钻取的顺序为区域 > 省份 > 城市。您还可以进行以下操作:
    • 增加钻取维度:将所需钻取维度拖拽至钻取/维度区域,并调整顺序。
    • 修改钻取顺序:在钻取/维度区域选中目标字段并拖拽调整顺序。
    • 删除钻取维度:在钻取/维度区域选中目标字段并单击1图标。
    1
    说明 交叉表最多可设置3个钻取项,其他图表均只能设置一个钻取项。最多可设置6个钻取层级。
  3. 单击更新
    在图表标题左侧会出现1图标,如下图所示。占比分析

联动设置与展示

本例中饼图未启用钻取功能。

  1. 在饼图区域订单数量占比分析对应的高级页签,单击联动后面的笔形图标。
    17
  2. 图表联动设置页面,选择被关联的维度字段区域,并关联图表。
    此时您可以根据需要选择关联同一数据集或不同数据集的图表。
    • 如果关联图表与饼图均属同一数据集,则在同数据集页签选中色彩地图区域销售情况和交叉表订单信息,并单击确定图表联动设置
      说明 如果饼图已启用钻取功能,再设置联动功能时,需要配置功能生效方式。请参见设置路径一:从钻取的入口设置
    • 如果关联图表与饼图并非同一数据集,则在同数据集页签选中色彩地图区域销售情况,在非同数据集页签选中交叉表订单信息并选中关联字段area,并单击确定关联字段
  3. 在饼图区域订单数量占比分析中,单击华东扇区。
    此时,交叉表订单信息和色彩地图区域销售情况将同时显示华东区域的订单和销售情况。订单详情
    说明 您可以单击饼图右上角的取消联动图标,取消联动。

跳转设置与展示

当选择交叉表订单信息中的办公用品时,自动跳转至仪表板订单利润详情并显示所有办公用品的订单信息。

  1. 设置全局参数。
    说明 本示例使用参数跳转功能,需要先设置全局参数。
    1. 在仪表板订单利润详情的编辑页面,单击全局参数图标。
      利润详情
    2. 参数项页面,输入下图中信息并单击确认
      参数项
  2. 跳转设置与展示。
    图表跳转设置分为参数跳转外部链接。本例中为参数跳转
    1. 在仪表板公司大盘数据的编辑页面,选择交叉表订单信息,单击图表设计中的高级标签。
    2. 单击跳转后面的笔形图标。
      跳转
    3. 跳转页面,进行如下图中设置并单击确定
      图表跳转设置设置完成后,交叉表订单信息中的产品类型列数据将呈现超链接形式。超链接
    4. 跳转展示。
      单击交叉表订单信息中的办公用品,将自动跳转至仪表板订单利润详情并只显示产品类型办公用品的所有订单。跳转展示
  3. 当图表跳转设置为外部链接跳转时,您可以通过外部链接功能可以跳转至指定的URL或关联用户系统中相关参数。
    1. 选择需要设置的图表,例如交叉表订单信息,单击图表设计中的高级标签。
    2. 单击跳转后面的笔形图标。
      跳转
    3. 跳转页面,选择需要绑定的字段和跳转方式外部链接,输入URL并单击确定,如下图所示。
      说明 在URL输入框中可以直接输入要跳转到的页面URL,也可以将图表中的维度字段通过双击的方式添加至URL中。
      图表设置
    4. 单击绑定好的字段,系统将跳转至指定的URL或用户系统。