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客户属性

更新时间:2020-10-15 20:33:49

客户属性是绘制用户画像的基本数据来源之一,通过这些数据可以有效地对客户进行画像分析,客户属性主要是利用一些字段来完善客户的信息数据,例如性别、姓名、手机号等。一般记录客户属性数据的来源有引导注册、完善个人资料等。客户属性将不仅仅只服务于客户数据的收集及展示,同时将作为客户分析的一个维度,被用于用户画像、用户细分等业务场景。

  1. 客户>客户属性页面,可查看系统默认属性。社交互动模块会为每个客户创建姓名、手机、性别、生日等14个默认属性,这些基础属性可以满足通用场景下对一个客户进行较为完整的描述。同时还支持自定义属性。如下图所示:1

  2. 在不同行业、不同业务场景下,默认客户属性可能无法满足对客户资料收集的需求,因此添加自定义属性能更好地贴合不同业务场景下对客户的属性描述。在客户>客户属性页面,点击新增客户属性按钮,弹出新增客户属性的编辑提示框。如下图所示:1

  3. 填写属性名称、属性ID(可由系统自行生成)并选择相应的属性类型。属性类型影响属性值的类型。如下图所示:1

  4. 点击确定完成自定义属性的创建。新增的客户属性会出现在自定义属性列表的顶部。支持对自定义属性进行编辑删除。如下图所示:1

    注意

    客户属性列表不支持翻页,新增的客户属性将出现在自定义属性列表的顶部,同页面布局中默认的显示顺序一致。

    1. 编辑自定义属性:

      1. 在客户属性页面支持选择指定自定义属性进行编辑,仅支持修改属性名称。

      2. 完成编辑后,点击确定按钮,则自定义属性更新成功。

    2.  删除自定义属性:

      1. 在客户属性页面支持选择指定自定义属性进行删除。点击删除按钮后会提示二次确认以防止误操作。

        注意

        只能删除自定义客户属性,默认属性不支持删除。

  5. 客户>客户属性页面还支持设置页面布局,客户属性布局决定了运营人员在后台查看客户详情的页面布局,不影响前端客户的使用。包括属性显示顺序、是否常用、是否必填等设置。如下图所示:1

    1. 左侧显示客户属性,将需要显示的属性字段拖拽到右侧指定位置,即可显示在客户详情的页面布局中。

    2. 常用的属性将直接展示,而非常用属性将被折叠到显示更多信息中,需要通过展开的方式查看。

    3. 设置为常用属性方法,如下图所示:

      1. 拖拽左侧客户属性的字段至常用属性列表。

      2. 选择指定非常用属性点击设为常用的图标。

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    4. 点击常用属性中字段的删除图标,弹出确认框进行二次确认,点击确实按钮,则该字段被删除。

      注意

      仅自定义客户属性支持隐藏。

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    5. 设置为常用属性方法,如下图所示:

      1. 拖拽左侧客户属性的指定字段至非常用属性列表。

      2. 选择指定常用属性后点击设为非常用的图标。Image 61