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客户资料评分

更新时间:2020-10-15 10:30:31

依据客户资料(例如:有无手机号、地域、行业、职位等)的信息完整度,结合预设的价值判定规则,来估算该客户的商业价值。 系统默认客户所有资料字段的评分规则为空; 自定义客户属性也支持配置资料评分规则。

评分规则分类

主要分为以下两类:

  • 完善资料评分:客户只需要提交该资料字段的信息即可获取分值。

  • 按资料价值评分:基于客户填写信息的价值高低给予不同的分值。允许管理员创建不同规则去匹配不同价值的资料信息。

  1. 完善资料评分:

    1. 客户>客户资料评分页面,点击指定字段的配置规则按钮,弹出“配置规则”弹窗。如下图所示:1

    2. 填写完善资料评分的分值(支持正整数或0),点击确定

    3.  在客户资料评分列表页,该字段规则数增加。

  2. 按资料价值评分:

    1. 客户>客户资料评分页面,点击指定字段的配置规则按钮,弹出配置规则弹窗。点击按资料价值评分前面的单选按钮,展开规则内容设置。根据填写内容的重要程度给予不同的分值以区分出资料质量的高低。如下图所示:1

    2. 支持新增评分规则。如下图所示:1

    3. 支持删除规则。需二次确认方可完成删除操作。如下图所示:1

    4. 配置完成后,该属性字段下的规则数增加。

清空规则

  1. 客户>客户资料评分页面, 选择指定属性,点击清空规则按钮,弹出二次确认框。如下图所示:1

  2. 点击确定按钮,将会清除该属性字段下的所有匹配规则。

评分规则

  • 首次评分规则设置完成,原有客户在没有新资料被记录到系统之前,资料评分为0分。

  • 设置评分规则后,从规则开始应用的时间起,所有新产生的客户资料都将应用新的规则计算分值,并累加到原始分值上。

  • 规则设置完成后,客户任意属性被更改都将触发新的规则计算分值。